Обновить записи
В этом руководстве вы узнаете, как обновить сведения в записи, включая информацию о клиенте, сведения об услуге и статус записи.
В этой статье
Удалить или заменить клиентов в записи
- Откройте запись.
- На левой панели окна записи нажмите Действия под профилем клиента.
- Выберите Удалить клиента, чтобы удалить его из записи.
- Чтобы назначить другого клиента на запись, нажмите Добавить клиента на левой панели.
- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы обновить запись.
Клиентов можно удалять или заменять только в тех записях, которые были закрыты в календаре вашей командой или для которых клиент не принял Политику оплаты.
Настройка услуг в записи
-
Откройте запись.
-
В окне записи нажмите на услугу, чтобы открыть окно редактирования услуги.
-
Обновите соответствующие сведения, в том числе:
- Тип услуги
- Цена и скидка
- Время начала и продолжительность
- Забронированный участник команды
- Закрытые ресурсы
- Дополнительные параметры, такие как дополнительное время
-
Нажмите кнопку Применить в нижней части окна записи, чтобы обновить сведения об услуге.
-
Нажмите кнопку Сохранить, чтобы обновить запись.
Удалить услуги из записи
- Откройте запись.
- В окне записи нажмите на услугу, которую хотите удалить, чтобы открыть Сведения.
- Нажмите на значок Корзины в нижней части окна со сведениями об услуге.
- Нажмите Продолжить во всплывающем окне подтверждения.
- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы обновить запись.
Добавить и обновить заметки в записи
- Откройте запись.
- Нажмите Действия (три точки) в левом нижнем углу окна записи.
- Выберите Добавить заметку, чтобы открыть всплывающее окно.
- Введите заметку в текстовое поле, используя панель инструментов форматирования, чтобы добавить полужирный текст, списки или другое форматирование. Чтобы включить файл, нажмите Загрузить и выберите файл на своем устройстве.
- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы добавить заметку.
Заметка отображается в разделе «Записи» записи вместе с датой и участником команды, который ее добавил.** **Чтобы внести изменения, откройте заметку в разделе «Записи» или нажмите Действия рядом с ней, а затем выберите Редактировать. Обновите текст или вложения, а затем нажмите Сохранить.
Чтобы удалить заметку, нажмите Действия, выберите Удалить, а затем подтвердите во всплывающем окне.
Вы можете обновить статус записи, чтобы отслеживать записи с одного взгляда и отправлять клиентам уведомления о записях.
Часто задаваемые вопросы
Вы можете удалить клиента из записи либо во время создания записи, либо после того, как она была запланирована. Для этого нажмите Действия под именем клиента на левой панели и выберите Удалить клиента. После этого запись будет помечена как клиент без записи. Однако нельзя удалить из записи клиентов, которые забронировали услугу онлайн, подтвердили бронирование картой или внесли залог.
Вы можете распечатать подробный список своих записей из раздела Продажи в главном меню слева. Выберите Записи, задайте диапазон дат с помощью фильтров и нажмите Экспорт. Затем вы можете загрузить данные в формате PDF, Excel или CSV для печати. Если вам нужны только бронирования на определенную дату, вы можете сделать снимок экрана своего календаря в предпочтительной области просмотра и распечатать его.
Если запись уже оформлена и завершена, клиент получил услугу и произвел оплату, при этом сведения о записи заблокированы от дальнейших изменений. Это означает, что вы не можете редактировать запись.
Да, вы можете запретить клиентам обновлять или отменять собственные записи, установив крайний срок отмены и переноса в настройках онлайн-бронирования, чтобы клиенты не могли вносить изменения по истечении указанного времени.
Чтобы запланировать запись в календаре, необходимо добавить хотя бы одну услугу. Для консультаций мы рекомендуем создать специальную услугу «Консультация» и при необходимости добавлять ее к записям.
Заметки к записям являются конфиденциальными и видны только вам и вашему персоналу. Они относятся к каждой отдельной записи и недоступны для просмотра клиентам.
Нет, при изменении продолжительности записи ее первоначальная стоимость останется неизменной.
Да, если запись была создана как повторяющаяся запись, вы можете обновить всю серию за один раз. При внесении изменений в любую запись из серии вам будет предложено применить изменения только к этой записи или ко всем будущим записям.
Да, можете. Перейдите к списку Записей и используйте строку поиска, чтобы отфильтровать записи по названию клиента или номеру записи. Вы также можете применить фильтры, чтобы сузить диапазон дат. Найдя нужные записи, нажмите кнопку Экспорт в правом верхнем углу и выберите нужный формат: PDF, CSV или Excel.