Preencher e assinar formulários
Saiba como adicionar formulários manualmente aos agendamentos dos clientes, preenchê-los no estabelecimento e fazer com que os colaboradores avaliem e aprovem os formulários.
Neste artigo
Sobre como preencher e assinar formulários
Os formulários de clientes ajudam você a coletar informações importantes antes, durante ou após os agendamentos, com a opção de sua equipe analisá-los e assiná-los quando necessário.
Os formulários podem ser enviados automaticamente com base nas configurações escolhidas ou adicionados manualmente a agendamentos individuais e perfis de clientes. Os clientes são notificados quando um formulário é adicionado, para que possam preenchê-lo com antecedência. Você também pode preencher os formulários junto com os clientes ou permitir que eles os preencham de forma privada usando o modo cliente no estabelecimento.
Assim que um cliente enviar um formulário, sua equipe poderá analisar as respostas dele e adicionar as assinaturas necessárias. Os formulários preenchidos são salvos nos registros do cliente para referência futura.
Adicionar um formulário a um agendamento
- Abra um agendamento existente.
- Na visualização do agendamento, clique em Ações (três pontos) e selecione Adicionar um formulário.
- Para adicionar um formulário existente, clique em Adicionar ao lado dele ou clique em Criar novo formulário para criar um novo formulário de cliente.
- Para ver como é o formulário antes de escolhê-lo, clique em Prévia para abri-lo e clique nas páginas do formulário.
O formulário aparece em Registros na visualização do agendamento, pronto para ser preenchido pelo seu cliente.
Preencher um formulário no estabelecimento
Você pode preencher um formulário pessoalmente com o seu cliente diretamente a partir do agendamento ou do perfil do cliente.
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Ao lado do formulário que deseja preencher, selecione Ações (três pontos) e escolha como deseja preencher o formulário:
- Preencher formulário: preencha o formulário com o seu cliente e clique em Concluir formulário para salvá-lo.
- Modo cliente: entregue seu dispositivo ao cliente para que ele possa preencher o formulário de forma privada, sem ver seu calendário ou outros detalhes. O cliente clica em Iniciar formulário para preenchê-lo e, em seguida, em **Concluir formulário **para salvá-lo. Quando terminar, clique em **Concluído **para fechar o modo do cliente.
O formulário aparece como Concluído e é salvo no perfil do cliente para referência futura. Se o formulário precisar da assinatura de um colaborador, ele aparecerá como Aguardando avaliação da equipe até ser assinado.
Solicitar que um colaborador revise e assine um formulário
Você pode acessar um formulário preenchido a partir de um agendamento, do perfil do cliente ou da aba Envios do formulário.
- Ao lado do formulário que deseja avaliar, clique em Ações e selecione Avaliar e assinar.
- Verifique as respostas e as assinaturas do seu cliente e, em seguida, clique em Assinar formulário para adicionar as assinaturas necessárias da equipe.
- Na janela pop-up, escolha Desenhar ou Digitar para adicionar sua assinatura e, em seguida, clique em Assinar.
- Clique em Assinar e concluir para salvar o formulário.
O formulário aparece como Avaliado e é salvo com a assinatura da sua equipe.
Perguntas frequentes
Sim. Na visualização do agendamento, clique em Ações ao lado do formulário e selecione Enviar lembrete. Seu cliente receberá uma notificação solicitando que preencha o formulário.
O modo cliente bloqueia seu dispositivo no formulário, para que seu cliente possa preenchê-lo e assiná-lo por conta própria sem ver seu calendário, outros clientes ou detalhes da empresa. Quando terminar, ele devolve o dispositivo para você.
Se você tiver o acesso por PIN ativado, insira seu PIN para voltar à sua conta e sair do modo cliente assim que o cliente devolver o seu dispositivo. Se o formulário precisar da assinatura de um colaborador, ele será aberto pronto para você revisar e assinar assim que sair do modo de cliente.
As respostas do seu cliente são salvas assim que ele envia o formulário. Se o formulário for fechado antes de clicar em Concluir formulário ou ficar inativo por 5 minutos antes de ser enviado, as respostas não serão salvas e seu cliente precisará começar de novo.
Se um formulário estiver marcado como Parcialmente avaliado, ele precisa da assinatura de mais de um colaborador e nem todas elas foram adicionadas ainda. Assim que todos os colaboradores necessários tiverem assinado, o formulário aparecerá como Avaliado.
Apenas os formulários que incluem a assinatura de um colaborador precisam ser avaliados. Os formulários sem assinaturas da equipe são concluídos assim que o seu cliente os preenche.
Você pode editar um formulário antes de ele ser preenchido. Para fazer isso, clique em Ações ao lado do formulário e selecione Editar envio. Depois que um cliente ou membro da equipe assina um formulário, ele não pode mais ser alterado. Se algo precisar ser alterado, adicione um novo formulário para o seu cliente preencher.
Sim, se um cliente tiver vários formulários para preencher, você pode selecionar todos eles para que ele possa preenchê-los e assiná-los de uma só vez, em vez de abrir cada formulário separadamente.