Organizar formulários de clientes
Saiba como manter seus formulários organizados, atualizá-los à medida que sua empresa muda e imprimir ou baixar os formulários preenchidos pelos seus clientes.
Neste artigo
Sobre como os formulários de clientes são gerenciados
Mantenha seus formulários organizados agrupando formulários semelhantes em categorias, como consulta, consentimento ou pós-atendimento. Isso facilita para sua equipe encontrar o formulário certo ao adicioná-lo a um agendamento ou serviço.
Você também pode editar, duplicar e arquivar formulários para manter sua lista de formulários organizada e atualizada conforme as necessidades da sua empresa mudam.
Criar categorias de formulários
- No menu principal à esquerda da tela, acesse Configurações
- Selecione Formulários para abrir sua lista de formulários do cliente.
- Clique no botão Adicionar no canto superior direito e selecione Categoria.
- Digite um Nome da categoria e uma Descrição opcional e, em seguida, clique em Adicionar.
Sua nova categoria aparecerá na sua lista de formulários. Para adicionar formulários existentes a ela, arraste e solte-os na categoria. Ao criar um novo formulário, você pode selecionar uma categoria para adicioná-lo automaticamente.
Gerenciar um formulário
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Em Modelos de clientes, clique em Ações (três pontos) no formulário que deseja gerenciar.
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No menu suspenso, selecione uma das seguintes opções:
- Editar: atualize o nome, as perguntas ou as configurações do formulário no criador de formulários e clique em Salvar alterações.
- Renomear: insira um novo nome para o formulário e clique em Salvar na janela pop-up.
- Duplicar: crie uma cópia separada do formulário para personalizar. Faça suas alterações e clique em Criar formulário para salvá-lo como um novo formulário. O formulário original não é afetado.
- Mover para cima ou Mover para baixo: altere a posição do formulário na sua lista.
- Arquivar: impeça que o formulário seja adicionado aos agendamentos e remova-o de todos os serviços. Todos os envios concluídos são mantidos. Clique em Confirmar no pop-up.
Quaisquer alterações que você fizer se aplicam aos formulários que ainda não foram preenchidos. Os formulários que seus clientes já preencheram mantêm as perguntas e respostas de quando foram enviados.
Perguntas frequentes
Os formulários com envios concluídos podem ser arquivados, mas não excluídos de forma permanente, para que os registros dos seus clientes sejam sempre mantidos. O arquivamento impede que o formulário seja usado e mantém todos os envios disponíveis para visualização, impressão ou download.
Os formulários que já estão nos próximos agendamentos permanecem lá até serem preenchidos ou removidos. O arquivamento impede que o formulário seja adicionado a novos agendamentos.
Os formulários que não foram adicionados a uma categoria aparecem em Sem categoria na sua lista de formulários. Você pode arrastá-los e soltá-los em uma categoria a qualquer momento.