Insights do formulário de cliente
Saiba como ver o preenchimento de cada formulário de cliente, entender as respostas dos clientes e visualizar ou exportar envios individuais.
Neste artigo
Sobre os insights dos formulários de clientes
Os insights de formulários de clientes ajudam você a entender como os clientes interagem com seus formulários e a analisar as informações que eles fornecem. Você pode ver quantos formulários foram solicitados e preenchidos, analisar como os clientes respondem a perguntas específicas e consultar ou exportar envios anteriores.
Ver os insights de um formulário de cliente
-
No menu principal à esquerda da tela, acesse Configurações.
-
Em Configurações do ambiente de trabalho, clique em **Formulários **para abrir a sua lista de formulários do cliente.
-
Clique no formulário que deseja analisar.
-
Use as abas na parte superior da página para alternar entre as visualizações:
- Resumo: veja quantos formulários foram solicitados, preenchidos e não preenchidos ao longo do tempo.
- Insights: veja como os clientes responderam a cada pergunta do formulário.
- Envios: veja todos os clientes que foram solicitados a preencher o formulário, com a data em que foi enviado e preenchido, seu status e o agendamento vinculado. Use o campo de pesquisa e os filtros para encontrar o envio de um cliente específico.
- Clique em Ações ao lado de um envio para visualizá-lo, imprimi-lo, baixá-lo ou revisá-lo e assiná-lo.
- Detalhes: veja um resumo das configurações do formulário, incluindo quando o formulário é enviado, com que frequência os clientes são solicitados a preenchê-lo e a quais serviços, locais e segmentos de clientes ele se aplica.
Perguntas frequentes
Os colaboradores com permissão para gerenciar formulários podem visualizar as abas Resumo, Insights, Envios e Detalhes de cada formulário.
Sim, todos os envios e respostas anteriores permanecem disponíveis na guia Insights. Todas as alterações que você fizer no formulário se aplicam aos envios futuros, com as novas respostas registradas de acordo com o formulário atualizado.
A etiqueta Precisa de avaliação na aba Envios significa que um cliente preencheu o formulário e um colaborador precisa avaliá-lo e assiná-lo. Para fazer isso, clique em Ações ao lado do envio e selecione Revisar e assinar.
Sim, abra o perfil do cliente e selecione a guia Formulários para ver todos os formulários que foram enviados ou preenchidos.