Klantgegevens bijwerken
In deze handleiding leer je hoe je het profiel van een klant kunt beheren en al zijn of haar gegevens op één plek kunt bijhouden.
In dit artikel
De persoonlijke gegevens van een klant toevoegen aan het profiel van die klant
Je kunt klantgegevens bijwerken tijdens het plannen van een afspraak, aanmaken van een verkooptransactie, of via je Klantenlijst.
- Selecteer bij het plannen van een afspraak een bestaande klant in het linkerdeelvenster van de afspraakweergave.
- Klik op de knop Acties en kies vervolgens Klantgegevens bewerken om het profiel van de klant bij te werken.
- Klik in de weergave Klant bewerken op het pictogram Bewerken op de profielfoto om een nieuwe foto voor de klant te uploaden.
- Voeg onder Profiel de Geboortedatum, het Geslacht en de Voornaamwoorden van de klant toe.
- Verstrek onder Aanvullende informatie de volgende Details:
- Voorkeurstaal: Selecteer de taal waarin de klant het liefst geautomatiseerde berichten ontvangt.
- Klantenbron: kies hoe de klant je bedrijf heeft ontdekt. Je kunt nieuwe opties aanmaken in je Klantenbroninstellingen.
- Beroep, Nationaliteit en eventuele aanvullende contactgegevens.
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de profieldetails van de klant bij te werken.
Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen, toont het profiel van de klant de bijgewerkte foto, persoonlijke details en contactgegevens.
Klanten met een Fresha-account kunnen hun eigen details bijwerken en die wijzigingen verschijnen automatisch in hun profiel. Als je hun details zelf bijwerkt, is jouw versie alleen zichtbaar in je Werkruimte en wordt hun Marktplaats-profiel niet bijgewerkt.
Het adres van een klant aan hun profiel toevoegen
- Selecteer in de weergave Klant bewerken Adres in het linkermenu en klik op Nieuw adres toevoegen.
- Selecteer een adrestype in de pop-up, voer de adresnaam in en begin onder Adres het adres te typen en selecteer uit de voorgestelde opties. Eenmaal geselecteerd, klikt u op de knop Doorgaan.
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de profieldetails van de klant bij te werken.
Na het opslaan wordt het profiel van de klant bijgewerkt met het nieuwe adres.
Je kunt het Adres op elk gewenst moment bewerken of verwijderen door dezelfde stappen te volgen.
Noodcontacten voor klanten toevoegen
- Selecteer in de weergave Klant bewerken Noodcontacten in het linkermenu.
- Geef onder Noodcontacten de volgende details op voor het Primaire en Secundaire contact:
- Volledige naam: de voor- en achternaam van de contactpersoon.
- Relatie: Hoe ze verbonden zijn met de klant, bijvoorbeeld partner, ouder, vriend.
- E-mail: Een geldig e-mailadres
- Telefoonnummer: Een telefoonnummer
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de profieldetails van de klant bij te werken.
Eenmaal opgeslagen, wordt het noodcontact toegevoegd aan het profiel van de klant. Je kunt deze op elk gewenst moment bijwerken door dezelfde stappen te volgen.
De instellingen van een klant bijwerken
Je kunt de instellingen van een klant voor updates voor je afspraken, marketingberichten en vereisten voor vooruitbetaling rechtstreeks vanuit hun profiel beheren.
- Selecteer in de weergave Klant bewerken Instellingen in het linkermenu.
- Vink onder Meldingen voor afspraken en Marketingberichten de selectievakjes aan om te kiezen of de klant updates ontvangt per e-mail, sms of beide.
- Als de betalingsverwerking is geactiveerd, gebruik je de schakelaar onder Vooruitbetalingen en Kaartvastlegging om de klant te verplichten vooraf te betalen of de boeking met een kaart te bevestigen.
- Klik op de knop Opslaan rechtsboven om de profieldetails van de klant bij te werken.
Door de wijzigingen op te slaan, worden de meldings- en betaalinstellingen van de klant bijgewerkt voor toekomstige afspraken.
Veelgestelde vragen
Ja, als je het klantprofiel handmatig hebt gemaakt en hun toestemming hebt, kun je hun voorkeuren bijwerken.
Een asterisk (*) naast de contactgegevens van een klant betekent dat de informatie handmatig is bijgewerkt en kan afwijken van het Fresha-marktplaats-profiel van de klant. Je kunt de originele gegevens herstellen door Originele gegevens herstellen te selecteren in het profiel van de klant.
Controleer eerdere afspraken, aangezien het klantprofiel mogelijk is verwijderd door een teamlid of door de klant. Controleer ook je Profielinstellingen om er zeker van te zijn dat je bent ingelogd op het juiste Fresha-account met het juiste e-mailadres.
De vinkjes naast de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van je klant geven aan of deze een Fresha-account heeft en welke contactgegevens zijn geverifieerd. Een vinkje naast de naam van je klant betekent dat deze een Fresha-account heeft, terwijl vinkjes naast het telefoonnummer of e-mailadres aangeven welke contactgegevens zijn geverifieerd.
Je kunt het e-mailadres of telefoonnummer van je klant op elk moment bijwerken. Open Klanten, selecteer de knop Acties en kies vervolgens Klantgegevens bewerken. Werk onder E-mail of Telefoonnummer de contactgegevens indien nodig bij. Als je de geverifieerde contactgegevens van de klant wilt herstellen, selecteer je Resetten onder het veld.
