Geschiedenis van klant bekijken
In deze gids leer je hoe je de volledige geschiedenis van een klant kunt openen en beheren, inclusief hun afspraken, transacties en gekochte items.
In dit artikel
Hoe de klantgeschiedenis werkt
Het profieloverzicht toont een momentopname van de geschiedenis van elke klant, inclusief contactgegevens, totale uitgaven en beoordelingen. Om meer te zien, opent u het profiel van de klant en gebruikt u de tabbladen Afspraken, Transacties en Items om de volledige boekings- en aankoopgeschiedenis te bekijken.
De afspraakgeschiedenis van een klant bekijken
Alle afgelopen en komende afspraken van de klanten zijn hier te vinden.
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Klanten.
- Selecteer Klantenlijst in het linkermenu.
- Klik op het profiel van een klant om hun profieldetails te bekijken.
- Klik in het menupaneel van de klantprofielweergave op Afspraken om een volledige lijst met eerdere en aankomende afspraken te bekijken.
- Gebruik de filters om Alle of Voltooide afspraken te bekijken.
- Voor gedetailleerder filteren klikt u op Meer om afspraken per Status te bekijken, bijvoorbeeld Niet komen opdagen.
- Voor gedetailleerder filteren klikt u op Meer om afspraken per Status te bekijken, bijvoorbeeld Niet komen opdagen.
Selecteer de afspraak om de volledige weergave te openen, waar je de details kunt controleren en verdere acties kunt ondernemen op basis van de status.
De transactiegeschiedenis van een klant bekijken
Bekijk een lijst met Transacties die zijn gekoppeld aan afspraken, inclusief totalen, betaalmethodes en uitsplitsingen van wat er bij het afrekenen is gekocht.
- Open het profiel van een klant.
- Klik in het menupaneel van de klantprofielweergave op Transacties om een volledige lijst van de transactiegeschiedenis van de klant te bekijken.
- Gebruik de filters om Alle, Betaalde en Concept-transacties te bekijken.
- Voor gedetailleerder filteren klik je op Meer om transacties per status te bekijken, inclusief Niet betaalde afspraken.
- Voor gedetailleerder filteren klik je op Meer om transacties per status te bekijken, inclusief Niet betaalde afspraken.
Om de volledige details van een specifieke verkoop te bekijken, selecteert u deze om het dossier van de verkoop te openen. Van daaruit kun je de items, betaalmethode en eventuele bijbehorende opmerkingen controleren.
De verkochte items van een klant bekijken
Deze sectie toont een lijst van alle items die de klant ooit heeft gekocht.
- Open het profiel van een klant.
- Klik in het menupaneel van de profielweergave van de klant op Items om een volledige lijst met de verkochte items van de klant te bekijken.
- Gebruik in het linkerdeelvenster van de klantweergave de menubalk bovenaan om de verkochte producten, abonnementen en services van de klant te bekijken.
