Tambah makluman kakitangan kepada profil pelanggan
Dalam panduan ini, anda akan mengetahui cara untuk menonjolkan maklumat utama dalam profil pelanggan untuk membantu pasukan anda sentiasa bersedia sebelum setiap janji temu.
Dalam artikel ini
Cara makluman kakitangan berfungsi
Makluman kakitangan memaparkan maklumat penting pada profil pelanggan dan paparan janji temu, supaya pasukan anda dapat melihatnya sebelum janji temu bermula. Ia sesuai untuk menandakan keadaan perubatan, sekatan perkhidmatan atau arahan khas yang memerlukan perhatian semasa lawatan.
Untuk butiran berterusan seperti pilihan gaya, tambah catatan pelanggan. Gunakan nota janji temu untuk kemas kini sekali sahaja (seperti ketibaan lewat) dan catat alahan menggunakan ciri alahan.
Tambah makluman kakitangan
- Buka janji temu daripada Kalendar anda.
- Anda juga boleh menambah profil pelanggan daripada senarai pelanggan anda.
- Dalam panel kiri paparan janji temu, klik Tindakan dan pilih Tambah makluman kakitangan.
- Dalam tetingkap timbul Tambah makluman kakitangan, masukkan makluman kakitangan dalam medan teks.
- Klik pada butang Tambah untuk menyimpan makluman kakitangan ke profil pelanggan.
Setelah ditambah, makluman kakitangan akan muncul dalam profil pelanggan dan akan kelihatan dalam kad kenalan mereka. Untuk mengemas kini atau memadam makluman, gunakan langkah yang sama dan pilih Edit makluman kakitangan.
Soalan Lazim
Ya, anda boleh memuat turun makluman kakitangan dengan mengeksport senarai pelanggan penuh anda. Makluman kakitangan akan muncul dalam lajur Nota fail yang dieksport.
