Lihat sejarah pelanggan
Dalam panduan ini, anda akan mempelajari cara mengakses dan menguruskan sejarah penuh pelanggan, termasuk janji temu, jualan dan item yang dibeli.
Dalam artikel ini
Cara sejarah pelanggan berfungsi
Ringkasan profil menunjukkan gambaran sejarah setiap pelanggan, termasuk butiran hubungan, jumlah perbelanjaan dan ulasan. Untuk melihat lebih lanjut, buka profil pelanggan dan gunakan tab Janji temu, Jualan dan Item untuk melihat sejarah tempahan dan pembelian penuh mereka.
Lihat sejarah janji temu pelanggan
Semua janji temu pelanggan yang lalu dan akan datang boleh didapati di sini.
- Dari menu utama di sebelah kiri skrin anda, pergi ke Pelanggan.
- Pilih Senarai pelanggan daripada panel menu kiri.
- Klik pada profil pelanggan untuk melihat butiran profil mereka.
- Dalam panel menu paparan profil pelanggan, klik Janji temu untuk melihat senarai penuh janji temu terdahulu dan akan datang.
- Gunakan penapis untuk melihat Semua atau Selesai janji temu.
- Untuk penapisan yang lebih terperinci, klik pada Lagi untuk melihat janji temu mengikut status, contohnya, Tidak hadir.
- Untuk penapisan yang lebih terperinci, klik pada Lagi untuk melihat janji temu mengikut status, contohnya, Tidak hadir.
Pilih janji temu untuk membuka paparan penuh, di mana anda boleh menyemak butiran dan mengambil tindakan lanjut berdasarkan statusnya.
Lihat sejarah jualan pelanggan
Lihat senarai jualan yang dikaitkan dengan janji temu, termasuk jumlah, kaedah pembayaran dan perincian item yang dibeli semasa melengkapkan transaksi.
- Buka profil pelanggan.
- Dalam panel menu paparan profil pelanggan, klik Jualan untuk melihat senarai penuh sejarah jualan pelanggan.
- Gunakan penapis untuk melihat jualan Semua, Dibayar dan Draf.
- Untuk penapisan yang lebih terperinci, klik Lagi untuk melihat jualan mengikut status, termasuk janji temu Belum dibayar.
- Untuk penapisan yang lebih terperinci, klik Lagi untuk melihat jualan mengikut status, termasuk janji temu Belum dibayar.
Untuk melihat butiran penuh jualan tertentu, pilihnya untuk membuka rekod jualan tersebut. Dari situ, anda boleh menyemak item, kaedah pembayaran dan sebarang catatan yang berkaitan.
Lihat item yang dijual kepada pelanggan
Bahagian ini menunjukkan senarai semua item yang pernah dibeli oleh pelanggan.
- Buka profil pelanggan.
- Dalam panel menu paparan profil pelanggan, klik Item untuk melihat senarai penuh Item yang dijual kepada pelanggan.
- Di panel kiri paparan pelanggan, gunakan bar menu di bahagian atas untuk melihat Produk, Keahlian dan Perkhidmatan yang dijual kepada pelanggan.
