고객 태그의 작동 방식
고객 태그는 고객을 그룹화하고 식별하기 위해 생성하여 고객 프로필에 할당하는 라벨로, 예를 들어 VIP, 시니어 또는 학생 등이 있습니다. 태그를 설정한 후에는 태그를 개별적으로 또는 일괄적으로 할당하고, 이를 사용하여 고객 목록을 필터링하고 특정 그룹에 대한 보고서를 작성할 수 있습니다. 태그 이름이 짧고 설명적일수록 필터로 사용하기가 더 쉽습니다.
고객 태그 생성
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화면 왼쪽에 있는 메인 메뉴에서 설정으로 이동합니다.
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고객을 클릭하여 고객 설정을 관리합니다.
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왼쪽 메뉴 패널에서 고객 태그를 선택하여 태그 라이브러리를 확인하세요.
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오른쪽 상단의 추가 버튼을 클릭하여 새 고객 태그를 생성하세요.
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태그 이름을 입력하고 표시되는 방식을 미리 확인하세요.
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오른쪽 상단의 추가 버튼을 클릭하여 태그를 저장합니다.
새 태그가 라이브러리에 추가되었으며 고객 프로필에 할당할 준비가 되었습니다.
라이브러리에서 태그의 순서를 변경하려면 원하는 태그 옆에 있는 작업을 클릭하고 위로 이동 또는 아래로 이동을 선택합니다. 여기에서 설정한 순서는 워크스페이스 전체에서 태그가 필터로 표시되는 모든 곳에 반영됩니다.
고객 태그 수정 또는 삭제
- 워크스페이스 설정에서 고객을 클릭하고 왼쪽 메뉴 패널에서 고객 태그를 선택하세요.
- 수정하려는 태그 옆에 있는 작업을 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다.
- 수정: 태그 이름을 업데이트한 다음 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 확정합니다.
- 고객 보기: 이 태그가 할당된 모든 고객을 확인합니다.
- 삭제: 태그를 영구적으로 제거한 다음 팝업에서 삭제를 클릭하여 확정합니다.
모든 변경 사항은 해당 태그가 할당된 모든 고객 프로필에 즉시 적용됩니다.
고객에게 태그 지정
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화면 왼쪽에 있는 메인 메뉴에서 고객으로 이동하세요.
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메뉴 패널에서 고객 목록을 선택하여 모든 고객을 확인합니다.
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고객을 클릭하여 프로필을 열람하세요.
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고객 세부 정보를 선택하고 프로필의 오른쪽 패널에 있는 수정 버튼을 클릭하세요.
5. 추가 정보에서 태그 선택기를 클릭하여 드롭다운 메뉴에서 태그를 추가합니다. 1. 새 태그 이름을 입력하고 Enter 키를 눌러 바로 생성하고 추가할 수도 있습니다. 2. 동일한 고객에게 여러 개의 태그를 추가할 수 있습니다.
6. 오른쪽 상단의 저장 버튼을 클릭하여 프로필을 업데이트합니다.
지정된 태그는 고객의 프로필에 표시되며, 워크스페이스에서 고객 프로필이 표시되는 모든 곳에서 팀이 볼 수 있습니다.
한 번에 여러 고객에게 태그를 지정할 수도 있습니다. 고객 목록에서 태그를 지정할 고객 옆에 있는 확인란을 선택하고, 일괄 수정을 클릭한 후 고객 태그 추가를 선택하고, 적용할 태그를 선택한 후 적용을 클릭하세요. 해당 고객에게 이미 할당된 태그는 제거되지 않고 태그가 추가됩니다.
태그별로 고객 필터링
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고객 목록에서 필터를 클릭하여 필터 패널을 여세요.
2. 고객 태그에서 필터링하려는 각 태그 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
3. 적용 버튼을 클릭합니다.
고객 목록이 업데이트되어 선택한 태그가 있는 고객만 표시됩니다. 고객 태그를 고객 그룹이나 성별과 같은 다른 필터와 함께 사용하여 검색 결과를 더욱 좁힐 수 있습니다.
자주 묻는 질문
고객 태그는 워크스페이스 내에서 회원님과 팀에게만 표시됩니다. 고객은 예약 확인, 이메일 또는 마켓플레이스 고객 계정에서 태그를 볼 수 없습니다.
예, 단일 고객에게 필요한 만큼 태그를 할당할 수 있습니다. 고객 프로필을 열고 고객 세부 정보 아래에서 수정을 클릭한 다음 추가 정보 아래에서 태그를 추가합니다. 각 태그는 고객 프로필에 표시되며 워크스페이스 전체에서 필터로 사용할 수 있습니다.
태그를 삭제하면 라이브러리와 태그가 할당된 모든 고객 프로필에서 태그가 삭제됩니다. 이 작업은 취소할 수 없습니다. 확실하지 않은 경우 태그를 삭제하는 대신 라이브러리에 그대로 두고 새 고객에게 할당하지 않는 것이 좋습니다.
라이브러리에서 최대 20개의 고객 태그를 생성할 수 있습니다.
