Unisci profili clienti
In questa guida imparerai come unire i profili clienti duplicati nella tua Area di lavoro.
Nel presente articolo
Come funziona l'unione dei clienti
Fresha identifica i profili dei clienti duplicati quando viene usata la stessa email o lo stesso numero di telefono.
Se un cliente prenota online usando dettagli che corrispondono ai profili in negozio, il sistema li unisce automaticamente in un unico profilo. Se provi ad aggiungere un nuovo cliente i cui dettagli corrispondono a quelli di un cliente esistente, viene visualizzato un avviso.
L'unione del profilo di un cliente combina tutti i dettagli, le vendite e gli appuntamenti del cliente in un unico profilo e non può essere annullata.
Unisci singoli profili
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Seleziona un cliente dal tuo Elenco dei clienti per aprire il suo Profilo.
- Nella visualizzazione del profilo cliente, clicca su Attività e seleziona Unisci profili.
- Nella vista Unisci copie, seleziona la casella di spunta accanto ai clienti suggeriti.
- Seleziona Aggiungi un altro cliente per aggiungere manualmente un cliente che non è nell'elenco.
- Seleziona Aggiungi un altro cliente per aggiungere manualmente un cliente che non è nell'elenco.
- Clicca sul pulsante Unisci selezionati in basso per unire i profili dei clienti.
- Nel pop-up dei Dettagli cliente, seleziona il Nome, il Mobile o l'Email corretti.
- Clicca sul pulsante Unisci e salva per confermare.
Una volta uniti, i profili dei clienti selezionati vengono combinati in uno solo.
Domande frequenti
Quando unisci i profili dei clienti, tutti gli appuntamenti, la cronologia delle vendite e i dettagli di entrambi i profili vengono combinati in un unico profilo.
Le unioni sono permanenti, quindi è meglio verificare attentamente i profili prima di confermare.
Fresha esamina gli indirizzi email o i numeri di cellulare per identificare potenziali copie. I clienti possono creare più profili usando lo stesso numero di cellulare ma indirizzi email diversi.
I profili collegati ad account Marketplace non possono essere uniti tra loro. Tuttavia, puoi unire un Profilo sul marketplace con un profilo corrispondente in negozio se i contatti sono gli stessi. Se un cliente ha più account Marketplace, invitalo a usare un singolo account o ad aggiornare i dettagli del suo account.
Per evitare confusione e garantire la correttezza dei dati, consigliamo ai clienti di usare contatti diversi per account separati. Se due Profili condividono lo stesso Indirizzo email o Numero di cellulare, Fresha li unirà automaticamente quando il cliente prenota online.
Quando un profilo in-store viene unito a un profilo Utente sul marketplace, il sistema mantiene automaticamente il nome del profilo sul marketplace.