Modifier les récompenses, les points et les niveaux à plusieurs niveaux d'un client
Dans ce guide, vous apprendrez comment modifier les récompenses, les points ou les niveaux à plusieurs niveaux d'un client.
Dans cet article
Modifier les récompenses d'un client
Vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des récompenses du portefeuille d'un client à tout moment, que vous proposiez une Promotion spéciale ou que vous mettiez à jour ses récompenses disponibles.
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, sélectionnez Portefeuille pour afficher les récompenses du client sur la droite.
- Choisissez l'une des actions suivantes pour modifier les récompenses du client :
- Ajouter des récompenses : cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de la vue du profil du client et sélectionnez Ajouter récompense dans le panneau pour attribuer manuellement une nouvelle récompense au client.
- Supprimer des récompenses : sous Récompenses, cliquez sur une récompense que vous souhaitez supprimer. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Supprimer pour la supprimer définitivement du portefeuille du client. Sélectionnez à nouveau Supprimer pour reconfirmer.
- Ajouter des récompenses : cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de la vue du profil du client et sélectionnez Ajouter récompense dans le panneau pour attribuer manuellement une nouvelle récompense au client.
- Vous pouvez consulter l'activité de chaque client en matière de récompenses, y compris les récompenses gagnées, utilisées et expirées, dans l'onglet Récompenses de son Profil client.
Les récompenses nouvellement ajoutées apparaîtront dans le portefeuille du client et pourront être utilisées au moment du paiement. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle récompense pour afficher des renseignements tels que la date d'expiration, le montant minimal d'achat ou d'autres conditions. Une fois qu'une récompense est supprimée, elle n'est plus visible dans le portefeuille et ne peut plus être utilisée.
Modifier les Points de fidélité d'un client
Les points d'un client peuvent être mis à jour manuellement pour que son solde reste exact.
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, sélectionnez Programme de fidélité pour afficher la progression de ses points sur la gauche.
- Sous les Points du client, cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour le solde de points.
- Dans la fenêtre contextuelle, effectuez les modifications suivantes :
- Ajouter/Déduire : choisissez si vous souhaitez augmenter ou diminuer les points du client.
- Quantité : saisissez le nombre de points.
- Notifier le client : cochez la case si vous souhaitez lui envoyer une mise à jour. Si le client s'est désabonné des E-mails marketing, cette option sera désactivée.
- Cliquez sur le bouton Appliquer dans la fenêtre contextuelle pour enregistrer les modifications.
Le solde de points du client sera immédiatement mis à jour pour refléter l'ajustement à la fois dans le Profil du client et dans son compte client Fresha.
Lors de la modification du solde de points d'un client, une invite vous demandera de saisir une adresse e-mail si le client n'en a pas enregistré une sur son Profil. Cette adresse e-mail est utilisée pour une notification unique et ne sera pas enregistrée.
Modifier le niveau de fidélité d'un client
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue Profil du client, sélectionnez Programme de fidélité pour afficher sa progression à plusieurs niveaux sur la gauche.
- Sous le Niveau du programme de fidélité du client, cliquez sur le bouton Changer de niveau pour mettre à jour le niveau du client.
- Cliquez sur le bouton Appliquer dans la fenêtre contextuelle pour enregistrer les modifications.
Le nouveau niveau du client apparaîtra immédiatement sur son Profil et dans son portefeuille Fresha.
Ajouter une Recommandation manuellement
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de gauche de la vue Profil du client, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Ajouter une recommandation.
- Dans la vue Modifier le client, faites défiler vers le bas jusqu'à Informations supplémentaires pour ajouter les renseignements relatifs à la recommandation.
- Sous Parrainé par, cliquez sur Ajouter.
- Dans la fenêtre contextuelle, utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le client qui a parrainé.
- Sous Récompenses, les récompenses de recommandation configurées dans vos Paramètres de recommandation seront présélectionnées.
- Pour supprimer la récompense, cliquez sur la liste déroulante et décochez la case.
- Sélectionnez le bouton Appliquer en bas de la fenêtre contextuelle.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les renseignements du profil du client.
Sur le Profil du client, vous verrez un champ Parrainé par indiquant le nom du client qui l'a parrainé.
Exclure un client de votre programme de fidélité
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue Profil du client, sélectionnez Programme de fidélité pour afficher sa progression dans le programme de fidélité sur la gauche.
- En haut à droite de la vue du profil du client, cliquez sur Actions (trois points) et sélectionnez Exclure du Programme de fidélité.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Exclure client pour supprimer le client du Programme de fidélité.
Une fois exclu, le client ne pourra plus cumuler de points ni progresser dans les niveaux à plusieurs niveaux, et il ne sera pas avisé de son exclusion. Vous pouvez choisir de réactiver sa participation au Programme de fidélité à tout moment en suivant les mêmes étapes.
Afficher l'activité d'un client dans le Programme de fidélité
Vous pouvez consulter l’Activité du programme de fidélité d’un client depuis son Profil pour suivre sa progression de niveau, ses points gagnés ou dépensés, et plus encore.
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue Profil du client, sélectionnez Programme de fidélité pour afficher les Renseignements et l'Activité relatifs au programme de fidélité.
- Sous Activité récente, vous verrez les mises à jour relatives à ses points, son statut de niveau et son historique de dépenses, ainsi que les dates correspondantes. Cliquez sur Tout voir pour agrandir le fil d'activité complet.
- Dans l'onglet Tout afficher, vous pouvez voir une liste chronologique de toutes les mises à jour liées à l'Activité du Programme de fidélité du client.
- Chaque onglet est organisé de manière à mettre en évidence des domaines d'activité spécifiques :
- Points : consultez les points gagnés et utilisés, y compris les dates et le total utilisé. Chaque entrée renvoie à la vente correspondante pour laquelle des points ont été gagnés.
- Niveaux : suivez la progression ou la régression entre les niveaux, y compris les dates de changement. Les modifications manuelles de niveau sont notées et liées au membre de l'équipe qui a effectué la mise à jour.
- Recommandations : consultez toutes les recommandations réussies effectuées par le client, y compris la date de la recommandation et un lien vers le Profil du client recommandé.
- Points : consultez les points gagnés et utilisés, y compris les dates et le total utilisé. Chaque entrée renvoie à la vente correspondante pour laquelle des points ont été gagnés.
- Le flux d'activité du programme de fidélité inclut toutes les activités depuis l'activation, ce qui vous un récapitulatif complet de la progression du client dans votre programme de fidélité.
FAQ
Oui, toute mise à jour du solde de points d'un client est immédiatement reflétée dans son Profil.
Oui, les clients recevront une notification si vous sélectionnez l'option Informer le client et s'ils ont activé les notifications par e-mail marketing.
Si vous choisissez d'informer un client des modifications que vous avez apportées à son solde de points de fidélité et qu'aucune adresse e-mail n'est enregistrée dans son profil, vous serez invité à saisir une adresse e-mail. Cette adresse e-mail sera uniquement utilisée pour envoyer la mise à jour et ne sera pas enregistrée automatiquement dans le profil du client.