Ajouter des alertes du personnel aux profils des clients
Dans ce guide, vous apprendrez à mettre en évidence les informations clés dans les profils de clients pour aider votre équipe à se préparer avant tous les Rendez-vous.
Fonctionnement des alertes du personnel
Les alertes du personnel affichent des informations importantes sur le profil du client et sur la vue du rendez-vous, afin que votre équipe les voie avant le début du rendez-vous. Elles sont idéales pour signaler des problèmes de santé, des restrictions de prestations ou des instructions spéciales nécessitant une attention particulière lors d'une visite.
Pour les renseignements en cours, tels que les préférences de style, ajoutez une remarque client. Utilisez une remarque à propos du rendez-vous pour les mises à jour uniques (comme un retard) et enregistrez les allergies à l'aide de la fonctionnalité Allergies.
Ajouter une Alerte du personnel
- Ouvrez un rendez-vous depuis votre Calendrier.
- Vous pouvez également ouvrir un profil client depuis votre liste des clients.
- Dans le panneau de gauche de la vue Rendez-vous, cliquez sur Actions et sélectionnez Ajouter une alerte du personnel.
- Dans la fenêtre contextuelle Ajouter une alerte du personnel, saisissez une alerte du personnel dans le champ de texte.
- Cliquez sur le bouton Ajouter pour enregistrer l'Alerte du personnel sur le Profil du client.
Une fois ajoutée, l'Alerte du personnel apparaîtra sur le Profil du client et sera visible sur sa carte de coordonnées. Pour mettre à jour ou supprimer l'alerte, utilisez les mêmes étapes et sélectionnez Modifier l'alerte du personnel.
FAQ
Oui, vous pouvez télécharger les alertes du personnel en exportant votre liste complète des clients. Les Alertes du personnel apparaîtront dans la colonne Remarques du fichier exporté.
