Définir et gérer les niveaux de fidélité client
Dans ce guide, vous apprendrez à configurer un programme de fidélité basé sur des niveaux, notamment à ajouter les récompenses et les avantages que les clients obtiendront lorsqu'ils accéderont à chaque niveau.
Dans cet article
Fonctionnement des niveaux de fidélité
Les niveaux de fidélité récompensent les clients lorsqu'ils atteignent des jalons en fonction des points accumulés ou du montant dépensé. Chaque niveau peut avoir son propre nom, sa propre couleur, ainsi que son ensemble de récompenses et ses avantages. Les récompenses sont des avantages que les clients peuvent obtenir en échange de points ou recevoir automatiquement, tandis que les avantages sont des suppléments tels qu'une boisson gratuite offerte pour l'accès à un niveau.
Vous pouvez utiliser les niveaux seuls ou en combinaison avec des points de fidélité et des recommandations. Trois niveaux par défaut sont configurés lorsque le module Fidélité client est activé, et vous pouvez en ajouter jusqu'à cinq au total en fonction de votre activité.
Activer les niveaux de fidélité
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Fidélité client, puis cliquez sur l'onglet Niveaux en haut pour gérer les paramètres de vos niveaux.
- Pour commencer à utiliser les niveaux, cliquez sur le bouton Activer à côté de Niveaux de fidélité.
Une fois l'option activée, les clients commenceront à progresser à travers les niveaux et à recevoir des récompenses et des avantages. Pour désactiver les Niveaux de fidélité, cliquez sur le bouton Actions, sélectionnez Désactiver, puis confirmez Désactiver dans la fenêtre contextuelle.
Lorsque les niveaux de fidélité sont désactivés, les clients ne peuvent pas voir leur statut de niveau ou leur progression, et ils ne recevront pas de récompenses ou d'avantages liés au niveau. Lorsque vous réactivez les niveaux, les statuts de niveau de tous les clients seront recalculés, de sorte que certains clients peuvent être placés dans un niveau différent.
Personnaliser les niveaux de fidélité
- Ouvrez Niveaux depuis Fidélité client.
- Sous Vos niveaux, à côté du niveau que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Modifier dans le panneau.
- Dans la vue Modifier le niveau de fidélité, mettez à jour le Nom du niveau.
- Vous pouvez modifier la couleur du niveau en cliquant sur l'icône de couleur à côté du Nom. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez une Couleur et cliquez sur Appliquer.
- Sous Objectif pour accéder au niveau, saisissez les points ou la quantité de dépenses requis(e) pour que le client accède au niveau.
- Sous Récompenses, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer des réductions ou des achats gratuits pour les clients à ce niveau de fidélité.
- Sous Avantages, cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter des avantages supplémentaires à ce niveau.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour le niveau.
Si les Niveaux de fidélité sont activés, vous devrez désactiver le programme avant de modifier les objectifs de niveau, car cela peut affecter le statut de niveau des clients. Après avoir enregistré vos modifications, réactivez les Niveaux de fidélité. Lorsque vous les réactivez, le statut de niveau de tous les clients est recalculé. Certains clients peuvent donc passer à un niveau différent en fonction des objectifs mis à jour.
Vous pouvez créer jusqu'à 5 niveaux de fidélité en sélectionnant le bouton Ajouter un niveau sous Vos niveaux.
Ajouter des avantages aux niveaux
- Ouvrez un niveau existant depuis vos Niveaux de fidélité.
- Sous Avantages, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouvel avantage.
- Saisissez une Description dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour le niveau du Programme de fidélité.
Une fois ajouté, l'avantage sera immédiatement disponible pour tous les clients du niveau. Pour supprimer un avantage, cliquez sur Actions (trois points) à côté de l'avantage et sélectionnez Supprimer.
Modifier les paramètres des niveaux de fidélité
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Ouvrez Niveaux depuis Fidélité client.
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Si vos Niveaux de fidélité sont actifs, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Désactiver.
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Cliquez sur Actions à côté de Niveaux de fidélité, puis sélectionnez Modifier.
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Dans la vue Modifier les paramètres de niveau, cliquez sur l'image sous Icône de niveau, sélectionnez une nouvelle icône et cliquez sur Appliquer pour enregistrer.
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Sélectionnez comment les clients accèdent à de nouveaux niveaux en fonction de l'une des options suivantes :
- Points gagnés : les clients passent aux niveaux supérieurs en fonction du nombre de points qu'ils gagnent dans le cadre de votre Programme de points de fidélité.
- Montant dépensé : les clients passent aux niveaux supérieurs en fonction de leurs dépenses totales issues des ventes réalisées.
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Choisissez la durée pendant laquelle les clients conservent le statut de leur niveau parmi les Options suivantes :
- Aucune échéance : tant qu'ils sont membres du programme de fidélité : les clients conservent leur statut de niveau indéfiniment, sauf s'ils remplissent les conditions pour passer au niveau supérieur.
- Une année civile : les clients conservent leur statut de niveau jusqu'à la fin de l'année civile suivante. Par exemple, si un client accède au niveau Argent en novembre 2025, il restera à ce niveau jusqu'au 31 décembre 2026, à moins qu'il ne remplisse les conditions pour accéder à un niveau plus élevé.
- Une année glissante : les clients conservent leur statut de niveau pendant 12 mois à compter de la date d'entrée. Par exemple, si un client accède au niveau Silver le 8 novembre 2025, il restera à ce niveau jusqu'au 8 novembre 2026, à moins qu'il ne passe à un niveau supérieur plus tôt.
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Sous Date de l'accès au niveau, choisissez le point de départ pour suivre la progression de chaque client. Cela détermine jusqu'à quelle date le système remonte pour attribuer les niveaux. Vous pouvez sélectionner une date de début au cours des 12 derniers mois, à condition qu'elle corresponde au jour où le Programme de fidélité client a été activé, ou à une date ultérieure à ce jour.
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Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les Paramètres des niveaux.
Une fois que vous avez mis à jour les paramètres de vos niveaux de fidélité, réactivez votre programme de fidélité en cliquant sur Actions (trois points), puis en sélectionnant Activer. Les statuts de niveau de tous les clients seront recalculés, de sorte que certains clients peuvent être placés dans un niveau différent.
FAQ
- Récompenses à usage unique : elles sont accordées lorsqu'un client accède à un niveau et peuvent être utilisées une seule fois.
- Récompenses à utilisation illimitée : Disponibles tant que le client reste à ce niveau de fidélité et utilisables plusieurs fois.
- Admissibilité des achats : seuls les achats admissibles au Programme de fidélité permettent de progresser vers le niveau supérieur.
- Date de l'accès au niveau : Les achats ou les points accumulés avant la date de début de votre programme à plusieurs niveaux ne seront pas inclus.
- Réactivation du programme : Si vous avez désactivé puis réactivé les Niveaux de fidélité, les niveaux des clients sont recalculés en fonction de l'Activité des 12 derniers mois ou à partir de la Date de l'accès au niveau (la date la plus récente étant retenue).
Une fois les niveaux de fidélité activés, tous les clients existants sont automatiquement inscrits aux niveaux que vous avez configurés. Tous les Nouveaux clients qui prennent un rendez-vous ou effectuent un achat seront également inscrits automatiquement.
Les clients recevront automatiquement des notifications lorsqu'ils passent à un niveau supérieur, lorsqu'ils restent au même niveau ou lorsqu'ils passent à un niveau inférieur lorsque leur niveau expire. Ces notifications sont activées par défaut, mais vous pouvez les gérer à tout moment dans vos Paramètres de Messagerie automatisée.
Les clients ne seront pas avisés lorsque vous activerez ou désactiverez les Niveaux de fidélité.
Les clients peuvent vérifier leur statut de niveau de fidélité et leur progression dans leur compte client Fresha, sous Portefeuille. Sous Votre niveau de fidélité en ce moment, ils verront leur niveau actuel, le montant qu'il leur reste à dépenser ou le nombre de points qu'il leur reste à cumuler pour accéder au niveau suivant. Consultez notre guide pour en savoir plus sur l'engagement des clients dans votre programme de fidélité.
Cela garantit que tous les clients ont un point de départ par défaut et sont automatiquement inscrits aux niveaux de fidélité.
Les clients reçoivent des récompenses de niveau lorsqu'ils montent ou descendent d'un niveau. Cela s'applique aux deux types de récompenses :
Si vous activez les Niveaux de fidélité pour la première fois (ou si vous les réactivez ultérieurement), les clients ne reçoivent que des récompenses à utilisation illimitée pour leur niveau actuel. Les récompenses à usage unique ne sont pas émises lors de l’activation et ne sont accordées que la prochaine fois qu’un client passe à un niveau différent.
Si un client ne progresse pas dans les niveaux de fidélité comme prévu, vérifiez ces motifs courants :
Lorsque vous activez (ou réactivez) les Niveaux de fidélité, les clients ne reçoivent que les récompenses à utilisation illimitée pour leur niveau en ce moment. Les récompenses à usage unique ne sont pas émises lors de l'activation et ne sont accordées que la prochaine fois qu'un client passe à un niveau différent.
Les clients continuent de profiter des avantages de leur niveau jusqu'à la date d'expiration de celui-ci. S’ils n’en gagnent pas assez pour passer au niveau supérieur avant qu’il n’expire, leur statut de niveau est recalculé en fonction des points qu’ils ont gagnés ou du total de leurs dépenses au cours des 12 derniers mois.
Après le nouveau calcul, ils peuvent rester au même niveau ou passer au niveau inférieur. Ils recevront les récompenses à utilisation illimitée pour leur niveau mis à jour et toutes les récompenses uniques pour ce niveau (uniquement s'ils passent à un niveau différent).
