Ajuster les récompenses, les points et les niveaux d’un client
Dans ce guide, vous apprendrez à modifier les récompenses, les points ou les niveaux d'un client.
Dans cet article
Ajuster les récompenses d'un client
Vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des récompenses du portefeuille d'un client à tout moment, que vous proposiez une promotion spéciale ou que vous mettiez à jour ses récompenses disponibles.
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, sélectionnez Portefeuille pour afficher les récompenses du client sur la droite.
- Choisissez l’une des actions suivantes pour ajuster les récompenses du client :
- Ajouter des récompenses : Cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de la vue du profil du client et sélectionnez Ajouter une récompense dans le panneau pour attribuer manuellement une nouvelle récompense au client.
- Supprimer des récompenses : Sous Récompenses, cliquez sur une récompense que vous souhaitez supprimer. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Supprimer pour la supprimer définitivement du portefeuille du client. Sélectionnez à nouveau Supprimer pour confirmer.
- Ajouter des récompenses : Cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de la vue du profil du client et sélectionnez Ajouter une récompense dans le panneau pour attribuer manuellement une nouvelle récompense au client.
- Vous pouvez consulter les Activités de récompense de chaque client, y compris les récompenses gagnées, échangées et expirées, dans l'onglet Récompenses de son profil client.
Les récompenses nouvellement ajoutées apparaîtront dans le portefeuille du client et pourront être utilisées lors de l'encaissement. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle récompense pour afficher des informations telles que la date d'expiration, le montant minimum d'achat ou d'autres conditions. Une fois qu'une récompense est supprimée, elle n'est plus visible dans le portefeuille ni disponible pour être utilisée.
Ajuster les points de fidélité d'un client
Les points d'un client peuvent être mis à jour manuellement pour que son solde reste exact.
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, sélectionnez Fidélisation pour afficher la progression de ses points sur la gauche.
- Sous les Points du client, cliquez sur le bouton Ajuster pour mettre à jour le solde de points.
- Dans la fenêtre contextuelle, apportez les modifications suivantes :
- Ajouter/Déduire : choisissez si vous voulez augmenter ou diminuer les points du client.
- Quantité : Entrez le nombre de points.
- Aviser le client : cochez la case si vous souhaitez lui envoyer une mise à jour. Si le client a choisi de ne plus recevoir de courriels marketing, cette option sera désactivée.
- Cliquez sur le bouton Appliquer dans la fenêtre contextuelle pour enregistrer les modifications.
Le solde de points du client sera immédiatement mis à jour pour refléter l'ajustement à la fois dans le profil du client et dans son compte client Fresha.
Lors de l'ajustement du solde de points d'un client, vous serez invité à entrer un courriel si le client n'en a pas enregistré un sur son profil. Ce courriel est utilisé pour une notification unique seulement et ne sera pas enregistré.
Ajuster le niveau de fidélisation d'un client
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, sélectionnez Fidélisation pour afficher sa progression dans les niveaux sur la gauche.
- Sous le Niveau de fidélité du client, cliquez sur le bouton Changer de niveau pour mettre à jour le niveau du client.
- Cliquez sur le bouton Appliquer dans la fenêtre contextuelle pour enregistrer les modifications.
Le nouveau niveau du client apparaîtra immédiatement dans son profil et dans son portefeuille Fresha.
Ajouter manuellement une recommandation
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de gauche de la vue du profil du client, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Ajouter une recommandation.
- Dans la vue Modifier le client, faites défiler vers le bas jusqu'à Informations supplémentaires pour ajouter les informations de la recommandation.
- Sous Recommandé par, cliquez sur Ajouter.
- Dans la fenêtre contextuelle, utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le client qui l'a recommandé.
- Sous Récompenses, les récompenses de parrainage configurées dans vos paramètres de parrainage seront présélectionnées.
- Pour supprimer la récompense, cliquez sur le menu déroulant et décochez la case.
- Sélectionnez le bouton Appliquer au bas de la fenêtre contextuelle.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour mettre à jour les informations du profil du client.
Sur le profil du client, vous verrez un champ Recommandé par indiquant le nom du client qui l’a recommandé.
Exclure un client de votre programme de fidélité
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, sélectionnez Fidélisation pour afficher sa progression dans le programme de fidélisation sur la gauche.
- En haut à droite de la vue du profil du client, cliquez sur Actions (trois points) et sélectionnez Exclure du programme de fidélité.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton Exclure client pour retirer le client du programme de fidélité.
Une fois Exclus, le client ne gagnera plus de points, ne progressera plus dans les niveaux et ne sera pas informé de son exclusion. Vous pouvez choisir de réactiver sa participation au programme de fidélisation à tout moment en suivant les mêmes étapes.
Consulter les activités de fidélisation d'un client
Vous pouvez consulter les activités de fidélisation d’un client à partir de son profil pour rester au courant de sa progression dans les niveaux, des points gagnés ou dépensés, et plus encore.
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le panneau de menu de gauche.
- Sélectionnez le client pour ouvrir son profil.
- Dans le panneau de menu de la vue du profil du client, sélectionnez Fidélisation pour afficher ses informations et ses activités de fidélisation.
- Sous Activités récentes, vous verrez les mises à jour relatives aux points, au niveau et à l’historique des dépenses du client, ainsi que les dates correspondantes. Cliquez sur Tout afficher pour développer l'ensemble du fil d'activités.
- Dans l’onglet Tout afficher, vous pouvez voir une liste chronologique de toutes les mises à jour liées aux activités de fidélisation du client.
- Chaque onglet est organisé de manière à mettre en évidence des domaines d'activités spécifiques :
- Points : Affichez les points gagnés et dépensés, y compris les dates et le total des dépenses. Chaque entrée renvoie à la vente associée pour laquelle des points ont été gagnés.
- Niveaux : Suivez la progression ou la régression des niveaux, y compris les dates des changements. Les changements manuels de niveau sont notés et liés au membre de l'équipe qui a effectué la mise à jour.
- Recommandations : Consultez toutes les recommandations réussies effectuées par le client, y compris la date de la recommandation et un lien vers le profil du client recommandé.
- Points : Affichez les points gagnés et dépensés, y compris les dates et le total des dépenses. Chaque entrée renvoie à la vente associée pour laquelle des points ont été gagnés.
- Le fil d'activités de fidélisation comprend toutes les activités depuis l'activation, ce qui vous donne une vue d'ensemble complète de la progression du client dans votre programme de fidélisation.
FAQ
Oui, toute mise à jour du solde de points d’un client apparaît immédiatement dans son profil.
Oui, les clients recevront une notification si vous sélectionnez l'option Aviser le client et s'ils ont activé les notifications par courriel de marketing.
Si vous choisissez d’informer un client des modifications que vous avez apportées à son solde de points de fidélisation et qu’aucune adresse de courriel n’est enregistrée dans son profil, vous serez invité à entrer une adresse de courriel. Ce courriel ne sera utilisé que pour envoyer la mise à jour et ne sera pas automatiquement enregistré dans le profil du client.