Formulare ausfüllen
Erfasse und organisiere Kundendaten mithilfe von Kundenformularen. Erfahre, wie du die Formulare deines Kunden von einem zentralen Ort in seinem Profil aus verwaltest.
In diesem Artikel
Wie Kundenformulare angewendet werden
Mit Formularen kannst du wichtige Kundeninformationen sammeln und speichern, indem du sie entweder mit Terminen verknüpfst oder direkt zum Profil eines Kunden hinzufügst. Sobald ein Formular erstellt und aktiviert ist, kann es mit bestimmten Dienstleistungen verknüpft und automatisch gesendet werden, wenn diese Dienstleistungen gebucht werden.
Wenn ein Formular automatisch gesendet wird, erhalten Kunden eine Benachrichtigung mit der Aufforderung, es auszufüllen. Wenn sie es nicht ausgefüllt haben, kannst du manuell eine Erinnerung senden, um sie daran zu erinnern.
Nach dem Ausfüllen wird das Formular unter der Registerkarte Formulare im Profil des Kunden gespeichert, wo du und dein Team es jederzeit einsehen könnt.
Erinnerung zum Ausfüllen eines Formulars senden
Erinnerungen tragen dazu bei, dass Kunden alle Formulare ausfüllen, die ihnen vor ihrem Termin gesendet wurden.
- Öffne einen bestehenden Termin aus deinem Kalender.
- Wählen Sie im linken Bereich der Terminansicht Aktionen (drei Punkte) neben einem Formular aus und wählen Sie Erinnerung senden.
- Wähle im Pop-up-Fenster Erinnerung senden aus, um zu bestätigen.
Nach dem Senden erhält der Kunde eine Benachrichtigung, in der er aufgefordert wird, das Formular vor seinem Termin online auszufüllen.
Formular im Geschäft ausfüllen
Kunden, die ihr Formular vor ihrem Termin nicht ausgefüllt haben, können es im Geschäft ausfüllen.
- Öffne einen bestehenden Termin aus deinem Kalender.
- Wählen Sie im linken Bereich der Terminansicht Aktionen (drei Punkte) neben einem Formular aus und wählen Sie Formular ausfüllen.
- In der Formular-Ansicht können Sie die Details ausfüllen oder das Gerät an Kunden weitergeben, damit sie es selbst ausfüllen.
- Klicke auf die Schaltfläche Unterzeichnen, um eine Unterschrift hinzuzufügen.
- Gib im Pop-up-Fenster den Namen und den Titel des Kunden ein und wähle dann aus, ob du eine Unterschrift entweder unterzeichnen oder automatisch generieren möchtest. Klicke erneut auf die Schaltfläche Unterzeichnen, um sie zu speichern.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Abschließen, um das Formular zu speichern.
Das ausgefüllte Formular wird im Termin gespeichert und zur späteren Verwendung an das Profil des Kunden angehängt.
Formular zu einem Termin hinzufügen
- Öffne einen bestehenden Termin aus deinem Kalender.
- Klicke im rechten Bereich der Terminansicht auf Aktionen (drei Punkte) und wähle Formular hinzufügen aus.
- Wählen Sie im linken Bereich der Formularansicht ein Formular aus der Liste aus.
- Klicke oben rechts auf Optionen und wähle eine der folgenden Optionen aus:
- An Kunden senden: Dem Kunden wird eine Anfrage gesendet, das Formular vor seinem Termin auszufüllen.
- Ausfüllen und unterschreiben: Öffnen Sie das Formular im Kundenmodus, damit der Kunde es im Geschäft ausfüllen und unterschreiben kann.
- Als Entwurf speichern: Speichern Sie das Formular, ohne es auszufüllen, damit es später fertiggestellt werden kann.
- Zurücksetzen: Entfernt alle eingegebenen Informationen und setzt das Formular in seinen ursprünglichen Zustand zurück.
Formular herunterladen oder drucken
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Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Einstellungen.
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Klicke auf die Kategorie Formulare, um alle Formularvorlagen anzuzeigen.
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Suche die entsprechende Formularvorlage und wähle sie aus, um alle damit verknüpften Kundenanfrageformulare anzuzeigen. Du kannst auch alle Kundenanfrageformulare für eine Vorlage anzeigen, indem du auf Aktionen klickst und dann Übersicht auswählst.
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Suche den Kunden, an dem du interessiert bist, klicke auf die drei Punkte und wähle dann Kundenantwort anzeigen, um sein Antwortformular zu öffnen.
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Klicke oben rechts auf Optionen und wähle dann Drucken aus, um die Druckvorschau zu öffnen.
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Klicke im Feld Ziel auf Als PDF speichern, um eine Kopie auf dein Gerät herunterzuladen, oder wähle den Namen deines Druckers aus, wenn du sie drucken möchtest.
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Schließe den Speicher- oder Druckvorgang ab, indem du die Anweisungen auf deinem Gerät befolgst.
Häufig gestellte Fragen
- Wenn der Termin in der Zukunft liegt, aber vorzeitig als abgeschlossen markiert wurde, ist das Formular gesperrt.
- Wenn der Termin in der Vergangenheit liegt und noch nicht als abgeschlossen markiert wurde, kann der Kunde das Formular weiterhin ausfüllen.
Ausgefüllte oder unvollständige Formulare können nicht gelöscht werden, aber Formularentwürfe können entfernt werden.
Eine Liste dieser Erinnerungen findest du in deinem Nachrichtenverlauf unter Marketing.
Ja, Kunden müssen sich nur in ihrem Fresha-Kundenkonto anmelden, um sicher auf das Formular zuzugreifen und es auszufüllen.
Kunden können das Formular jederzeit ausfüllen, bevor der Termin als abgeschlossen markiert wird.
Kunden-Antwortformulare können einzeln gespeichert oder gedruckt werden, sodass du die volle Kontrolle darüber hast, welche Formulare du herunterladen oder teilen möchtest.
Wenn Kunden eine Terminbestätigung oder Erinnerung per E-Mail oder Text erhalten, können sie Termin verwalten auswählen. Dadurch wird die Fresha App geöffnet, in der sie ihre Buchung anzeigen und alle ihnen zugewiesenen Kundenformulare ausfüllen können.
Das Ausfüllen von Kundenformularen ist nicht verpflichtend. Wenn ein Formular nicht ausgefüllt wurde, kannst du vor dem Termin eine Erinnerung zum Ausfüllen senden.