Übersicht über Kundenformulare
Mit Fresha kannst du wichtige Kundeninformationen mithilfe von anpassbaren Formularen erfassen. Egal, ob du eine Einwilligung, den Behandlungsverlauf oder persönliche Details benötigst: Mit Formularen behältst du den Überblick und bietest deinen Kunden vor oder während ihres Termins ein reibungsloses Erlebnis.
In diesem Artikel
Wähle aus, wie Formulare angewendet werden
Du kannst Formulare auf zwei Arten erstellen und anwenden, je nachdem, wie und wann du Kundendetails erfassen möchtest.
- Automatische Formulare
Hänge Formulare an bestimmte Dienstleistungen an, damit sie automatisch an Kunden gesendet werden, wenn ein Termin gebucht wird. Dies ist ideal, um wichtige Informationen im Voraus zu sammeln.
- Manuelle Formulare
Füge Formulare zu jedem Kundentermin oder -profil hinzu, wann immer du möchtest. Das ist nützlich für die Anwendung am Standort.
Benutzerdefinierte Formulare erstellen
Wenn du ein Formular erstellst, kannst du anpassbare Bereiche mit Feldern für Kundendaten oder deinen eigenen Fragen hinzufügen. Wenn du bereit bist, aktiviere das Formular, damit es für deine Termine oder Kundenprofile verfügbar wird.
Du kannst ein Formular sofort aktivieren oder es inaktiv lassen, bis du bereit bist.
Formulare ausfüllen und verwalten
Alle Formulare, ob im Voraus oder während eines Termins ausgefüllt, werden sicher im Profil jedes Kunden gespeichert. Du kannst Formulare jederzeit einsehen, Erinnerungen für unvollständige Formulare senden oder sie persönlich mit dem Kunden ausfüllen. Ausgefüllte Formulare können jederzeit heruntergeladen, gedruckt oder überprüft werden, sodass die Kundendaten einfach korrekt und auf dem neuesten Stand gehalten werden können.
