Kundenprofile zusammenführen
In dieser Anleitung erfährst du, wie du duplizierte Kundenprofile in deinem Workspace zusammenführen kannst.
So funktioniert das Zusammenführen von Kunden
Fresha erkennt duplizierte Kundenprofile, wenn dieselbe E-Mail-Adresse oder Telefonnummer verwendet wird.
Wenn ein Kunde online bucht und dabei Details angibt, die mit Profilen im Geschäft übereinstimmen, führt das System diese automatisch zu einem Profil zusammen. Eine Warnung wird angezeigt, wenn du versuchst, einen neuen Kunden hinzuzufügen, dessen Details mit denen eines bestehenden Kunden übereinstimmen.
Durch die Zusammenführung eines Kundenprofils werden alle Details, Umsätze und Termine des Kunden in einem Profil zusammengefasst. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Einzelne Profile zusammenführen
- Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Kunden.
- Wähle Kundenliste aus dem linken Menübereich aus.
- Wähle einen Kunden aus deiner Kundenliste aus, um sein Profil zu öffnen.
- Klicken Sie in der Kundenprofil-Ansicht auf Aktionen und wählen Sie Profile zusammenführen aus.
- Aktiviere in der Ansicht Duplikate zusammenführen das Kontrollkästchen neben den vorgeschlagenen Kunden.
- Wähle Weiteren Kunden hinzufügen aus, um manuell einen Kunden hinzuzufügen, der nicht aufgeführt ist.
- Wähle Weiteren Kunden hinzufügen aus, um manuell einen Kunden hinzuzufügen, der nicht aufgeführt ist.
- Klicke unten auf die Schaltfläche Ausgewählte zusammenführen, um die Kundenprofile zusammenzuführen.
- Wählen Sie im Pop-up-Fenster mit den Kundendetails den/die/das richtige(n) Name, Mobil oder E-Mail-Adresse aus.
- Klicke zur Bestätigung auf die Schaltfläche Zusammenführen & speichern.
Nach der Zusammenführung werden die ausgewählten Kundenprofile zu einem Profil zusammengefasst.
Häufig gestellte Fragen
Wenn du Kundenprofile zusammenführst, werden alle Termine, der Umsatzverlauf und die Details aus beiden Profilen in einem einzigen Profil zusammengefasst.
Zusammenführungen sind dauerhaft. Daher ist es am besten, die Profile vor der Bestätigung sorgfältig zu überprüfen.
Fresha prüft E-Mail-Adressen oder Handynummern, um mögliche Duplikate zu identifizieren. Kunden können mehrere Profile mit der gleichen Handynummer, aber unterschiedlichen E-Mail-Adressen erstellen.
Profile, die mit Marketplace-Konten verknüpft sind, können nicht miteinander zusammengeführt werden. Du kannst jedoch ein Marktplatz-Profil mit einem passenden In-Store-Profil zusammenführen, wenn die Kontaktdaten identisch sind. Wenn ein Kunde mehrere Marketplace-Konten hat, fordere ihn auf, ein einziges Konto zu verwenden oder seine Kontodetails zu aktualisieren.
Um Verwirrung zu vermeiden und genaue Aufzeichnungen zu gewährleisten, empfehlen wir Kunden, für separate Konten unterschiedliche Kontaktdaten zu verwenden. Wenn zwei Profile dieselbe E-Mail-Adresse oder Handynummer haben, führt Fresha sie automatisch zusammen, wenn der Kunde online bucht.
Wenn ein In-Store-Profil mit einem Marketplace-Benutzerprofil zusammengeführt wird, behält das System automatisch den Namen aus dem Marketplace-Profil bei.