Basis-Formularvorlage erstellen
In dieser Anleitung erfährst du, wie du anpassbare Formulare erstellst, mit denen du wichtige Kundendetails vor oder während Terminen erfassen kannst.
In diesem Artikel
So funktionieren Formulare
Es gibt zwei Arten von Kundenformularen, die du erstellen und mit Terminen oder Kundenprofilen verknüpfen kannst: automatisch generierte und manuelle Formulare. Automatische Formulare sind an bestimmte Dienstleistungen gekoppelt und werden vor dem Termin an Kunden gesendet. Manuelle Formulare können bei Bedarf zu jedem Termin oder Kundenprofil hinzugefügt werden. Sobald ein Formular erstellt und aktiviert ist, kannst du steuern, wie und wann es mit Kunden geteilt wird.
Wenn ein Kunde vor seinem Termin kein Formular ausgefüllt hat, kannst du eine Erinnerung senden oder ihn bitten, es im Geschäft auszufüllen.
Basis-Formularvorlage erstellen
- Gehe im Menü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Einstellungen.
- Wähle die Kategorie Formulare aus, um auf deine Formularvorlagen zuzugreifen.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Hinzufügen, um ein neues Formular zu erstellen.
- Wählen Sie im Schritt Bereiche hinzufügen Kundendetails aus dem Menü auf der linken Seite aus.
- Füge im Pop-up-Fenster einen Titel und eine Beschreibung hinzu und wähle die vordefinierten Details aus, die deine Kunden übermitteln sollen.
- Du kannst dem Formular auch einen benutzerdefinierten Bereich hinzufügen.
- Klicke auf die Schaltfläche Bereich hinzufügen. Dein neuer Bereich wird im Formular-Builder angezeigt.
- Um einen weiteren Bereich hinzuzufügen, klicke unten auf die Schaltfläche Bereich hinzufügen. Wähle oben die Registerkarte Vorschau aus, um zu sehen, wie dein Formular aussehen wird.
- Um einen weiteren Bereich hinzuzufügen, klicke unten auf die Schaltfläche Bereich hinzufügen. Wähle oben die Registerkarte Vorschau aus, um zu sehen, wie dein Formular aussehen wird.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Nächster Schritt, um Details zum Formular hinzuzufügen.
- Gib im linken Bereich des Schritts Formulardetails den Formularnamen ein, wie er den Kunden angezeigt wird. Im rechten Bereich wird eine Vorschau angezeigt, wie das Formular für sie aussieht.
- Wähle im linken Bereich aus, wie dein Formular gesendet werden soll:
- Vor dem Termin: Legen Sie fest, dass das Formular automatisch gesendet wird, wenn ein Termin gebucht wird. Wähle aus, ob Kunden es jedes Mal oder nur einmal ausfüllen. Klicke auf Bearbeiten, um die für das Formular aktivierten Dienstleistungen anzupassen.
- Manuell: Wähle aus, wann das Formular an deine Kunden gesendet werden soll, indem du es zu ihrem Termin hinzufügst.
- Wähle aus, ob eine Unterschrift erforderlich ist, wenn Kunden das Formular ausfüllen.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Speichern, um das Formular zu erstellen.
- Wähle aus den folgenden Optionen aus, wann dein Formular aktiviert werden soll:
Später aktivieren: Das Formular kann erst an Kunden gesendet werden, wenn es aktiviert ist. Jetzt aktivieren: Das Formular ist bereit, an Kunden gesendet zu werden. Wenn du den automatischen Versand eingestellt hast, erhalten Kunden Benachrichtigungen, um das Formular auszufüllen. Um Kunden mit bevorstehenden Terminen aufzunehmen, aktiviere das Kontrollkästchen und wähle dann Aktivieren aus.
Sobald die Vorlage gespeichert ist, wird sie in deiner Liste der Formulare angezeigt.
Der Bereich Kundendetails deiner Formulare wird automatisch mit den persönlichen Daten ausgefüllt, die im Profil des Kunden gespeichert sind.
Formularvorlagen verwalten
- Öffnen Sie Formulare unter Einstellungen.
- Klicke auf die Schaltfläche Aktionen neben dem Formular und wähle eine der folgenden Optionen aus:
- Übersicht: Sieh dir eine Zusammenfassung der Formularaktivitäten, der Kundenformularanfragen und der Details zum Kundenformular an.
- Bearbeiten: Nimm Änderungen an den Bereichen, Fragen oder dem Titel des Formulars vor.
- Vorschau: Sieh dir an, wie das Formular den Kunden angezeigt wird, bevor du es aktivierst.
- Deaktivieren: Deaktiviere das Formular, damit es nicht mehr gesendet oder manuell hinzugefügt wird.
- Aktivieren (nur sichtbar, wenn das Formular deaktiviert ist): Aktiviere das Formular, damit es bei der Buchung automatisch gesendet oder manuell zu Terminen und Profilen hinzugefügt wird.
Häufig gestellte Fragen
Formulare werden automatisch gesendet, wenn sie aktiviert und zum Zeitpunkt der Buchung mit einer Dienstleistung verknüpft sind. Nachträglich hinzugefügte Formulare sind in der Erinnerung an den Kunden enthalten, sofern die Dienstleistung eines erfordert.
Formulare können nicht gelöscht werden. Stattdessen kannst du das Formular deaktivieren.
Deaktivierte Formulare werden nicht mehr automatisch gesendet und müssen bei Bedarf manuell erneut hinzugefügt werden. Alle nicht ausgefüllten Formularentwürfe werden entfernt und ihr Inhalt wird nicht mehr gespeichert.
Aktualisierungen einer Formularvorlage setzen Formulare, die bereits von Kunden unterzeichnet wurden, nicht außer Kraft. Dadurch bleibt die Integrität der ausgefüllten Formulare erhalten.