تحديث المواعيد
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية تحديث التفاصيل ضمن موعد، بما في ذلك معلومات العميل وتفاصيل الخدمة وحالة الموعد.
في هذه المقالة
إزالة العملاء أو تبديلهم في موعد
- افتح موعدًا.
- من اللوحة اليسرى في عرض الموعد، انقر على الإجراءات أسفل الملف الشخصي للعميل.
- حدد إزالة العميل لإزالته من الموعد.
- لتعيين عميل آخر للموعد، انقر على إضافة عميل في اللوحة اليسرى.
- انقر على زر حفظ لتحديث الموعد.
لا يمكن إزالة العملاء أو استبدالهم إلا في المواعيد التي تم حجزها في التقويم بواسطة فريقك، أو التي لا تتضمن سياسة دفع مقبولة من العميل.
تخصيص الخدمات في موعد
-
افتح موعدًا.
-
من عرض الموعد، انقر على خدمة لفتح عرض تعديل الخدمة.
-
تحديث التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك:
- نوع الخدمة
- السعر والخصم
- وقت البدء والمدة
- عضو الفريق المحجوز
- المرافق والأدوات المحجوزة
- خيارات متقدمة مثل وقت إضافي
-
انقر على زر تطبيق في أسفل عرض الموعد لتحديث تفاصيل الخدمة.
-
انقر على زر حفظ لتحديث الموعد.
إزالة الخدمات من موعد
- افتح موعدًا.
- من عرض الموعد، انقر على الخدمة التي تريد إزالتها لفتح التفاصيل.
- انقر على أيقونة سلة المهملات في أسفل عرض تفاصيل الخدمة.
- انقر على متابعة في النافذة المنبثقة للتأكيد.
- النقر على زر حفظ لتحديث الموعد.
إضافة ملاحظات في موعد وتحديثها
- افتح موعدًا.
- انقر على الإجراءات (ثلاث نقاط) في أسفل يسار عرض الموعد.
- حدد إضافة ملاحظة لفتح النافذة المنبثقة.
- أدخل ملاحظتك في حقل النص، باستخدام شريط أدوات التنسيق لإضافة نص غامق أو قوائم أو تنسيق آخر. لتضمين ملف، انقر على تحميل وحدد ملفًا من جهازك.
- انقر على زر حفظ لإضافة الملاحظة.
تظهر الملاحظة في قسم سجلات الموعد، إلى جانب التاريخ وعضو الفريق الذي أضافها.** **لإجراء تغييرات، افتح الملاحظة في قسم السجلات، أو انقر على الإجراءات بجانبها، ثم اختر تعديل. قم بتحديث النص أو المرفقات، ثم انقر على حفظ.
لإزالة الملاحظة، انقر على الإجراءات، وحدد حذف، ثم قم بتأكيد الحجز في النافذة المنبثقة.
يمكنك تحديث حالة الموعد لتتبع الحجوزات بلمحة واحدة وتفعيل إشعارات المواعيد لعملائك.
الأسئلة الشائعة
يمكنك إزالة عميل من موعد إما أثناء إنشاء موعد أو بعد جدولته. للقيام بذلك، انقر على الإجراءات أسفل اسم العميل في اللوحة اليسرى وحدد إزالة العميل. سيتم بعد ذلك وضع علامة على الموعد على أنه دخول بدون موعد مسبق. ومع ذلك، لا يمكن إزالة العملاء الذين حجزوا عبر الإنترنت، أو أكدوا حجزهم باستخدام بطاقة، أو دفعوا إيداعًا من الموعد.
يمكنك طباعة قائمة مفصّلة بمواعيدك من قسم مبيعات في القائمة الرئيسية على اليسار. حدد المواعيد، وقم بتعيين نطاق التاريخ باستخدام الفلاتر، ثم انقر على تصدير. يمكنك بعد ذلك تنزيل بياناتك بتنسيق PDF أو Excel أو CSV للطباعة. إذا كنت بحاجة فقط إلى حجوزات لتاريخ محدد، فيمكنك التقاط لقطة شاشة لتقويمك في العرض المفضل وطباعتها.
إذا تم بالفعل تسجيل المغادرة من الموعد وإكماله، فقد تلقى العميل الخدمة وسدد المدفوعات، مما أدى إلى قفل تفاصيل الموعد من أي تغييرات أخرى. وهذا يعني أنه لا يمكنك تعديل الموعد.
نعم، يمكنك منع العملاء من تحديث مواعيدهم أو إلغائها من خلال تعيين موعد نهائي للإلغاء وتغيير الموعد في إعدادات الحجز عبر الإنترنت لمنع العملاء من إجراء تغييرات بعد وقت محدد.
لجدولة موعد في تقويمك، يجب إضافة خدمة واحدة على الأقل. بالنسبة للاستشارات، نقترح إنشاء خدمة "استشارة" مخصصة وإضافتها إلى المواعيد عند الحاجة.
ملاحظات الموعد خاصة ومرئية لك ولفريقك فقط. وهي خاصة بكل موعد ولا يمكن للعملاء رؤيتها.
لا، سيحافظ تغيير مدة الموعد على سعره الأصلي.
نعم، إذا تم إنشاء الموعد على أنه موعد متكرر، فيمكنك تحديث السلسلة بأكملها دفعة واحدة. عند إجراء أي تغييرات على أي موعد في السلسلة، سيتم منحك خيار تطبيق التغييرات على ذلك الموعد فقط أو على جميع المواعيد المستقبلية.
نعم، يمكنك ذلك. انتقل إلى قائمة المواعيد واستخدم شريط البحث للتصفية حسب اسم العميل أو مرجع الموعد. يمكنك أيضًا استخدام الفلاتر لتضييق نطاق التاريخ. بمجرد البحث عن المواعيد التي تحتاجها، انقر على زر تصدير في أعلى اليمين واختر التنسيق المفضل لديك من بين PDF أو CSV أو Excel.