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更新预约状态

了解如何在日历中一目了然地跟踪预约,并使用预约状态让团队全天保持井然有序。

本文内容

  • 预约状态的工作原理
  • 更新预约状态
  • 创建自定义预约状态
  • 编辑或删除预约状态

预约状态的工作原理

更新预约状态有助于您管理工作流程,并触发给客户的预约通知。

每个预约开始时的默认状态为已预约,此后根据后续情况进行更新。您可以手动更新预约状态,也可以根据客户的操作或已完成的交易自动更改状态。这些预约状态采用颜色编码,在您的日历、预约列表和客户个人资料中均可见,因此您始终可以了解预约处于哪个阶段。

以下状态更改会自动发生:

  • 已预约:团队在日历中创建的任何新预约的默认状态。如果客户在线预订,且未应用付款政策,则预约将以此状态创建。
  • 已确认:客户确认预订时应用此状态。如果客户通过接受您的付款政策进行确认,则此状态可能由您的团队设置,也可能自动设置。
  • 已完成:预约通过收银台结账时设置。它始终会与交易关联,但付款可能仍未支付或已部分支付。
  • 已取消:当预约被取消时设置。预约只有在开始时间在将来时才能取消。客户也可以在线取消,具体取决于您的在线预订设置。

您可以通过手动更新预约状态来管理您的工作流程,具体方法如下: 

  • **自定义状态:**创建符合您业务需求的自定义状态,例如“已到店”或“已开始”,以表示预约正在进行中。
  • 爽约:如果客户未到场开始预约,则手动设置。您只能在预约开始时间之后应用此状态。

更新预约状态

您可以随时在日历中更新预约状态。

  1. 打开预约。
  2. 点击预约视图右上角的当前状态。已预约的预约 Fresha.jpg
  3. 从下拉菜单中选择一个新状态,以更新预约。更新预约状态 Fresha.jpg
  1. 打开预约。

  2. 轻触预约视图右上角的当前状态。 

    Mobile_Booked appointment Fresha.jpg

  3. 从下拉菜单中选择一个新状态,以更新预约。

    手机_更新预约状态 Fresha.jpg

状态更改立即生效,并将更新日历中预约的颜色。

新预约状态 Fresha.jpg

创建自定义预约状态

如果您有特定的工作流程,可以创建自定义状态,以反映您的业务需求。

  1. 从屏幕左侧的主菜单中,转到设置。

  2. 点击 日程安排,创建自定义预约状态。

    预约安排设置 Fresha.jpg

  3. 在左侧菜单面板中,选择预约状态。

    update_appointment_status_web.jpg

  4. 点击右上角的添加按钮,创建新状态。

    添加新的自定义预约状态 Fresha.jpg

  5. 在新预约状态页面上,填写以下详情:

    1. 名称:为状态添加标题。例如,“咨询”或“治疗前”。

      新的自定义预约状态名称 Fresha.jpg

    2. 图标:点击图标,并选择一个能反映状态原因的新图标。这将显示在日历中的预约上。

      新的自定义预约状态图标 fresha.jpg

    3. 颜色:选择一种颜色,用于在日历中反映预约的状态。

      新的自定义预约状态颜色 fresha.jpg

  6. 点击右上角的添加按钮,保存新的预约状态。

    保存新的自定义预约状态 Fresha.jpg

  1. 在屏幕底部的主菜单中,轻触更多(网格图标)以打开更多选项。

    手机_更多选项 Fresha.jpg

  2. 从菜单中选择 设置,然后从 工作区设置菜单中轻触 日程安排。

    Mobile_workspace settings Fresha.jpg

  3. 在“日程安排”菜单中,轻触预约状态。   

    update_appointment_status_mob.jpg

  4. 轻触右上角的添加按钮,创建新状态。

    手机_添加新的自定义预约状态 Fresha.jpg

  5. 在新预约状态页面上,填写以下详情:

    1. 名称:为状态添加标题。例如,“咨询”或“治疗前”。

      手机_新自定义预约状态名称 Fresha.jpg

    2. 图标:轻触图标,然后选择一个能反映状态原因的新图标。这将显示在日历中的预约上。手机_新自定义预约状态图标 fresha.jpg

    3. 颜色:选择一种颜色,用于在日历中反映预约的状态。

      手机_新的自定义预约状态颜色 fresha.jpg

  6. 轻触底部的添加按钮,保存新的预约状态。 

    手机_保存新的自定义预约状态 Fresha.jpg

创建后,在更新预约状态时,您的自定义状态将显示为选项。

编辑或删除预约状态

  1. 在预约状态列表中,点击你想要管理的状态旁边的操作按钮。 

    update_appointment_status_web_1.jpg

  2. 从面板中选择以下选项之一:

    1. 编辑:更新状态时间的详细信息,包括 名称、 图标和 颜色。 

      编辑自定义预约状态 Fresha.jpg

    2. 删除:永久删除预留时间类型。系统将显示一个确认弹出窗口,要求您再次确认删除。删除自定义预约状态 Fresha.jpg

    3. 向上移动或向下移动:更改状态在列表中的位置,以控制在更新预约状态时其显示的位置。

      重新排列自定义预约状态 Fresha.jpg

  1. 在预约状态列表中,轻触你想要管理的状态旁边的操作(三个点)。

    Mobile_Existing custom appointment status Fresha.jpg

  2. 选择以下选项之一:

    1. 编辑:更新状态时间的详细信息,包括 名称、 图标和 颜色。 

      手机_编辑自定义预约状态 Fresha.jpg

    2. 删除:永久删除预留时间类型。系统将显示一个确认弹窗,要求您再次确认删除操作。

      Mobile_Delete custom appointment status Fresha.jpg

    3. 向上移动或向下移动:更改状态在列表中的位置,以控制在更新预约状态时其显示的位置。

      Mobile_Rearrange custom appointment status Fresha.jpg

对状态所做的任何更改都会立即反映在所有相关预约中。如果您删除已使用的状态,系统将提示您选择新状态,以便为这些预约重新分配状态。

某些状态为系统默认值,无法编辑、重新排序或删除,其中包括已预约、已确认、已完成、已取消和未到场。

常见问题

    • 自定义预约状态仅供内部使用。客户仍会看到标准更新,如确认和提醒。

      删除状态时,如果该状态未被使用,则将立即删除。如果该状态已使用,您需要将这些预约重新分配到另一个自定义状态。您将无法选择已完成、已取消或未到场。

      是的,每个团体预约中的预约都可以有自己的状态。你可以单独更新团体内每个预约的状态。

      预约状态将显示在每个个人预约中,包括团体预约中的预约。您还可以在销售下的预约列表以及每位客户个人资料中的预约历史记录中看到状态。


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将预约标记为爽约

当客户在预约时间之后仍未到场时,将其标记为“爽约”,以跟踪未到场的预约。

创建预约

开始预约发送,并提供详细的客户和服务信息。

建立重复预约

为常规客户预约发送重复预约,以确保每次都能保留特定时段。

创建和管理团体预约

预约发送和管理团体预约,允许多位客户一起参加。

修改预约时间

将预约移至其他时间段,同时保持所有其他详情不变。

完成预约

检查预约,将其标记为已完成,以便准确报告、营销等。

取消预约

从日历中移除不想要的或意外的预订,以释放可订状态。

为预约应用优惠和折扣

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使用预约状态,在日历中一目了然地跟踪预约。

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