Báo cáo tóm tắt về khách hàng
Tìm hiểu cách sử dụng Báo cáo tóm tắt về khách hàng để cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn bằng cách có được những báo cáo chuyên sâu có giá trị về khách hàng của bạn.
Trong bài viết này
Giải thích về Báo cáo tóm tắt về khách hàng
Báo cáo Tóm tắt về khách hàng giúp bạn có được những báo cáo chuyên sâu có giá trị về khách hàng của mình, để bạn có thể cải thiện hiệu suất kinh doanh. Báo cáo này cung cấp cái nhìn chi tiết về tình hình giữ chân khách hàng và hoạt động cuộc hẹn của bạn trong các khoảng thời gian khác nhau.
Sử dụng báo cáo tóm tắt về khách hàng
Dữ liệu trong Báo cáo tóm tắt về khách hàng dựa trên các cuộc hẹn của khách hàng được lên lịch trong phạm vi ngày đã chọn. Bạn có thể tinh chỉnh dữ liệu thêm bằng cách sử dụng bộ lọc và tùy chọn nhóm.
Các cuộc hẹn đã bị hủy hoặc được đánh dấu là vắng mặt sẽ không được bao gồm trong Báo cáo tóm tắt về khách hàng.
Loại khách hàng
- Khách hàng mới - Khách hàng có lịch hẹn đầu tiên trong phạm vi ngày đã chọn.
- Khách hàng cũ - Khách hàng có cuộc hẹn đầu tiên trước phạm vi ngày đã chọn.
- Khách không cần hẹn trước - Khách hàng có cuộc hẹn không cần hẹn trước và không có hồ sơ. Vì không có hồ sơ khách hàng nào được liên kết, những cuộc hẹn này sẽ không được hiển thị là khách hàng mới, khách hàng cũ hay khách hàng đặt lại. Thay vào đó, bạn sẽ thấy số cuộc hẹn không cần hẹn trước và % khách không cần hẹn trước.
- Khách hàng đặt lại - Khách hàng có lịch hẹn sau phạm vi ngày đã chọn. Chỉ số "% Đặt lại" sẽ cập nhật bất cứ khi nào khách hàng lên lịch thêm các Cuộc hẹn.
Lưu ý: Khách hàng có nhiều cuộc hẹn sẽ chỉ được tính một lần. Nếu cuộc hẹn đầu tiên của họ nằm trong phạm vi ngày đã chọn, họ sẽ được coi là "Khách hàng mới."
Tùy chọn nhóm
Bạn có thể thu hẹp dữ liệu bằng menu thả xuống Nhóm theo.
- Địa điểm - Địa điểm kinh doanh của cuộc hẹn.
- Nhân viên - Nhân viên đã thực hiện dịch vụ. Cuộc hẹn có nhiều dịch vụ sẽ bao gồm từng nhân viên đã thực hiện dịch vụ.
- Giới tính - Giới tính được ghi trong hồ sơ của khách hàng.
- Kênh - Kênh mà khách hàng đã dùng để đặt lịch hẹn (ví dụ: Liên kết Đặt ngay).
- Phạm vi ngày - Chọn trong số các phạm vi ngày khác nhau (ngày, tuần, tháng, quý, năm). Phạm vi này sẽ dựa trên phạm vi ngày được đặt trong menu thả xuống của lịch. Bạn cũng có thể kiểm tra các cuộc hẹn đã lên lịch bằng cách sử dụng các phạm vi ngày trong tương lai.
LƯU Ý: Theo mặc định, khách hàng được nhóm thành khách hàng mới, khách hàng cũ hoặc khách hàng đặt lại ở cấp độ doanh nghiệp toàn bộ. Nếu bạn nhóm theo Địa điểm hoặc Nhân viên, bạn sẽ thấy các cột bổ sung để giúp theo dõi việc giữ chân khách hàng cho từng địa điểm hoặc nhân viên. Trong những trường hợp này, một khách hàng có thể xuất hiện với nhiều "cuộc hẹn đầu tiên" — một cuộc hẹn cho mỗi địa điểm hoặc nhân viên mà họ đã tương tác.
Tùy chọn lọc
Sử dụng menu bộ lọc thả xuống để áp dụng các tùy chọn bổ sung và phân khúc dữ liệu của bạn thêm.
- Giới tính của khách hàng - Giới tính của khách hàng như được ghi rõ trong hồ sơ khách hàng của họ.
- Địa điểm - Địa điểm kinh doanh của cuộc hẹn.
- Kênh - Kênh mà khách hàng đã dùng để đặt cuộc hẹn ví dụ: Liên kết đặt ngay.
Hiểu các trường dữ liệu trong tóm tắt về khách hàng
Dựa trên các bộ lọc bạn áp dụng, bạn sẽ thấy các trường dữ liệu sau đây để giúp phân tích và so sánh khách hàng của mình:
- Tổng số khách hàng - Tất cả khách hàng có các cuộc hẹn trong phạm vi ngày đã chọn, không bao gồm khách không cần hẹn trước.
- Khách hàng mới - Khách hàng có cuộc hẹn đầu tiên trong phạm vi ngày đã chọn.
- Khách hàng mới với nhân viên - Khách hàng có cuộc hẹn đầu tiên với nhân viên được chỉ định, trong phạm vi ngày đã chọn.
- Khách hàng mới tại địa điểm - Khách hàng có lịch hẹn đầu tiên tại một địa điểm cụ thể trong phạm vi ngày đã chọn.
- % Khách hàng cũ - Phần trăm tổng số khách hàng được phân loại là khách hàng mới.
- Khách hàng cũ – Khách hàng có lịch hẹn đầu tiên trước phạm vi ngày đã chọn.
- Khách hàng cũ đặt lịch hẹn với nhân viên - Khách hàng có cuộc hẹn đầu tiên với một nhân viên cụ thể trước phạm vi ngày đã chọn.
- Khách hàng cũ tại địa điểm - Khách hàng có cuộc hẹn đầu tiên tại một địa điểm cụ thể trước phạm vi ngày đã chọn.
- % Khách hàng cũ - Phần trăm tổng số khách hàng được phân loại là khách hàng cũ.
- Khách hàng không cần hẹn trước - Phần trăm khách hàng không cần hẹn trước so với tổng số khách hàng.
- % Khách không hẹn trước - Cuộc hẹn với khách hàng không có hồ sơ khách hàng.
- Khách hàng đặt lại - Khách hàng có lịch hẹn sau phạm vi ngày đã chọn.
- Khách hàng đặt lại với nhân viên - Khách hàng có lịch hẹn với nhân viên được chỉ định, sau phạm vi ngày đã chọn.
- Khách hàng đặt lại tại địa điểm - Khách hàng có lịch hẹn tại địa điểm được chỉ định, sau phạm vi ngày đã chọn.
- % Khách hàng đặt lại - Phần trăm tổng số khách hàng được phân loại là Đặt lại.