Trang chủ Kiến thức cơ bản Học viện Fresha

Thêm tệp vào hồ sơ khách hàng

Kiến thức cơ bản
Khách hàng
Thêm tệp vào hồ sơ khách hàng

Thêm tệp vào hồ sơ khách hàng

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tải tài liệu và hình ảnh lên hồ sơ khách hàng.

Trong bài viết này

Cách thức hoạt động của tệp
Thêm tệp vào hồ sơ khách hàng
Quản lý tệp của khách hàng

Cách thức hoạt động của tệp

Tệp cho phép bạn lưu trữ an toàn tài liệu và hình ảnh trong hồ sơ của khách hàng. Bạn có thể sử dụng chúng để lưu ảnh trước và sau hoặc bất kỳ hồ sơ liên quan nào khác. Chỉ đội ngũ của bạn mới nhìn thấy các tệp đã tải lên và các tệp này sẽ được đính kèm vào hồ sơ của khách hàng để tham khảo trong tương lai.

Thêm tệp vào hồ sơ khách hàng

Mở hồ sơ của khách hàng từ Danh sách khách hàng của bạn.
Trong bảng menu của chế độ xem hồ sơ khách hàng, nhấp vào Tài liệu và chọn Tệp từ danh sách.
Nhấp vào nút Thêm ở đầu bảng điều khiển bên phải để tải tệp mới lên.
Chọn một tệp từ thiết bị của bạn để thêm. Bạn có thể tải lên nhiều loại tệp, bao gồm CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG và JPEG.

Mở hồ sơ của khách hàng từ Danh sách khách hàng của bạn.
Trong menu xem hồ sơ khách hàng, chọn tệp từ danh sách.
Chạm vào nút Thêm ở trên cùng để tải lên một tệp mới.
Chọn một tệp từ thiết bị của bạn để thêm. Bạn có thể tải lên nhiều loại tệp, bao gồm CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG và JPEG.

Sau khi tải lên, tệp sẽ xuất hiện trong hồ sơ của khách hàng trong phần Tệp và đội ngũ của bạn có thể xem bất cứ lúc nào.

Quản lý tệp của khách hàng

Mở hồ sơ của khách hàng từ Danh sách khách hàng của bạn.
Trong bảng menu của chế độ xem hồ sơ khách hàng, nhấp vào Tài liệu và chọn Tệp từ danh sách.
Dùng thanh tìm kiếm để tìm tệp hoặc dùng nút chuyển đổi để điều chỉnh chế độ xem giữa danh sách và lưới.
Nhấp vào Thao tác (ba dấu chấm) bên cạnh tệp và chọn một trong các tùy chọn sau:
1. Xem trước tệp: Xem nội dung đã tải lên. Tài liệu CSV, PDF, XLS và XLSX sẽ cần được tải về để xem.
2. Đổi tên tệp: Cập nhật Tên tệp trong cửa sổ bật lên, sau đó nhấp vào nút Đổi tên để lưu.
3. Tải xuống tệp: Lưu tệp vào thiết bị của bạn. Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục tải xuống của bạn.
4. Xóa: Xóa vĩnh viễn tệp khỏi hồ sơ của khách hàng. Nhấp vào nút Xóa để xác nhận lại.

Mở hồ sơ của khách hàng từ Danh sách khách hàng của bạn.
Trong menu chế độ xem hồ sơ khách hàng, chọn Tệp từ danh sách.
Dùng thanh tìm kiếm để tìm tệp hoặc dùng nút gạt để điều chỉnh chế độ xem giữa danh sách và lưới.
Nhấn vào Thao tác (ba dấu chấm) bên cạnh tệp và chọn một trong các tùy chọn sau:
1. Xem trước tệp: Xem nội dung đã tải lên. Tài liệu CSV, PDF, XLS và XLSX sẽ cần được tải về để xem.
2. Đổi tên tệp: Cập nhật Tên tệp trong cửa sổ bật lên, sau đó nhấn vào nút Đổi tên để lưu.
3. Tải xuống tệp: Lưu tệp vào thiết bị của bạn. Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục tải xuống của bạn.
4. Xóa: Xóa vĩnh viễn tệp khỏi hồ sơ của khách hàng. Nhấn vào nút Xóa để xác nhận lại.

Sau khi được quản lý, tệp sẽ phản ánh mọi cập nhật trong hồ sơ của khách hàng và đội ngũ của bạn vẫn có thể truy cập hoặc tệp sẽ bị gỡ bỏ nếu bị xóa.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ khách hàng

Các khóa học tại học viện Fresha

Quản lý khách hàng của bạn

5 bài học•9 phút

Xem tất cả các khóa học

Hướng dẫn này có hữu ích không?

Hồ sơ khách hàng

Tạo hồ sơ khách hàng

Thêm Khách hàng mới vào doanh nghiệp của bạn và sắp xếp thông tin của họ ở cùng một nơi.

Ghi lại thông tin về dị ứng

Lưu lại thông tin dị ứng của khách hàng và cập nhật thông tin cho đội ngũ của bạn để đảm bảo an toàn.

Thêm Thông báo nhân viên vào hồ sơ khách hàng

Nâng cao quản lý khách hàng bằng cách thêm Thông báo nhân viên để làm nổi bật thông tin quan trọng.

Ghi lại các thử nghiệm áp da của khách hàng

Kết hợp thử nghiệm áp da cho một số dịch vụ nhất định để phát hiện các trường hợp dị ứng tiềm ẩn.

Thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng

Sắp xếp thông tin quan trọng về khách hàng bằng cách lưu trữ ghi chú trong hồ sơ của họ.

Xóa hồ sơ khách hàng

Quản lý danh sách khách hàng của bạn bằng cách xóa vĩnh viễn những khách hàng không còn đặt lịch hẹn với bạn.

Xem lịch sử khách hàng

Theo dõi hoạt động của khách hàng một cách dễ dàng bằng cách xem các cuộc hẹn, doanh số và mặt hàng đã mua của khách hàng.

Quản lý ví của khách hàng

Xem số dư ví và lịch sử giao dịch của khách hàng để quản lý tài chính tốt hơn.

Cập nhật chi tiết khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng để có hồ sơ chính xác và dịch vụ tốt hơn.

Quản lý phần thưởng của khách hàng

Cài đặt phần thưởng mà khách hàng có thể kiếm được bằng điểm, đạt được thông qua các cấp độ hoặc nhận được thủ công.

Thêm tệp vào hồ sơ khách hàng

Lưu trữ tài liệu và hình ảnh trực tiếp trong hồ sơ khách hàng.

Thêm khách hàng được giới thiệu thủ công

Thêm thông tin Giới thiệu khách hàng theo cách thủ công vào hồ sơ khách hàng, để bạn luôn biết ai đang mang khách hàng mới đến với doanh nghiệp của mình.

Chặn khách hàng đặt lịch hẹn

Hạn chế đặt lịch hẹn trực tuyến đối với những khách hàng đã lỡ nhiều cuộc hẹn.

Gán thẻ cho khách hàng

Tạo thẻ và chỉ định thẻ cho khách hàng để xác định và nhắm mục tiêu đến các Nhóm khách hàng chính.

Các khóa học tại học viện Fresha

Quản lý khách hàng của bạn

5 bài học•9 phút

Xem tất cả các khóa học

Tải ứng dụng

Giới thiệu về Fresha

Cơ hội nghề nghiệp

Trợ giúp và hỗ trợ

Sơ đồ website

Dành cho doanh nghiệp

Dành cho đối tác

Hệ thống quản lý bán hàng

Pháp lý

Chính sách quyền riêng tư

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng

Tìm chúng tôi trên mạng xã hội

© 2026 Fresha.com SV Ltd