Xem lịch sử khách hàng
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách truy cập và quản lý toàn bộ lịch sử của khách hàng, bao gồm các cuộc hẹn, doanh số và các mục đã mua của họ.
Trong bài viết này
Cách thức hoạt động của lịch sử khách hàng
Thông tin chung về hồ sơ hiển thị thông tin tóm tắt về lịch sử của từng khách hàng, bao gồm thông tin liên hệ, tổng chi tiêu và đánh giá. Để xem thêm, hãy mở Hồ sơ của khách hàng và sử dụng các tab Cuộc hẹn, Doanh số và Mục để xem toàn bộ lịch sử đặt chỗ và mua hàng của họ.
Xem lịch sử cuộc hẹn của khách hàng
Bạn có thể tìm thấy tất cả các cuộc hẹn cũ và các cuộc hẹn sắp tới của khách hàng tại đây.
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Khách hàng.
- Chọn Danh sách khách hàng từ bảng menu bên trái.
- Nhấp vào hồ sơ của khách hàng để xem chi tiết hồ sơ của họ.
- Trong bảng menu của chế độ xem hồ sơ khách hàng, nhấp vào Cuộc hẹn để xem danh sách đầy đủ các cuộc hẹn trước đây và sắp tới.
- Dùng bộ lọc để xem Tất cả hoặc các cuộc hẹn Đã hoàn tất.
- Để lọc chi tiết hơn, hãy nhấp vào Thêm để xem các cuộc hẹn theo trạng thái, ví dụ như Vắng mặt.
- Để lọc chi tiết hơn, hãy nhấp vào Thêm để xem các cuộc hẹn theo trạng thái, ví dụ như Vắng mặt.
Chọn cuộc hẹn để mở chế độ xem đầy đủ, nơi bạn có thể xem lại chi tiết và thực hiện các thao tác tiếp theo dựa trên trạng thái của cuộc hẹn.
Xem lịch sử doanh số của khách hàng
Xem danh sách doanh số được liên kết với các cuộc hẹn, bao gồm tổng số tiền, phương thức thanh toán và chi tiết các mặt hàng đã mua khi thanh toán.
- Đã mở hồ sơ của khách hàng.
- Trong bảng menu của chế độ xem hồ sơ khách hàng, nhấp vào Doanh số để xem danh sách đầy đủ lịch sử doanh số của khách hàng.
- Sử dụng các bộ lọc để xem Tất cả, Đã thanh toán và Bản nháp doanh số.
- Để lọc chi tiết hơn, hãy nhấp vào Thêm để xem doanh số theo trạng thái, bao gồm cả các cuộc hẹn Chưa thanh toán.
- Để lọc chi tiết hơn, hãy nhấp vào Thêm để xem doanh số theo trạng thái, bao gồm cả các cuộc hẹn Chưa thanh toán.
Để xem chi tiết đầy đủ của một doanh số cụ thể, hãy chọn doanh số đó để mở bản ghi của doanh số. Từ đó, bạn có thể xem lại các mục, phương thức thanh toán và mọi ghi chú liên quan.
Xem các mục đã bán cho khách hàng
Phần này hiển thị danh sách tất cả các Mục mà khách hàng đã từng mua.
- Đã mở hồ sơ của khách hàng.
- Trong bảng menu của chế độ xem hồ sơ khách hàng, nhấp vào Mục để xem danh sách đầy đủ các Mục đã bán cho khách hàng.
- Trong bảng điều khiển bên trái của chế độ xem khách hàng, hãy sử dụng thanh menu ở trên cùng để xem sản phẩm, gói hội viên và dịch vụ đã bán cho khách hàng.
