Cập nhật chi tiết khách hàng
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách quản lý Hồ sơ của khách hàng và theo dõi tất cả thông tin của họ ở cùng một nơi.
Trong bài viết này
Thêm thông tin cá nhân của khách hàng vào hồ sơ của họ
Bạn có thể cập nhật Chi tiết khách hàng trong khi lên lịch cuộc hẹn, tạo một ưu đãi hoặc thông qua Danh sách khách hàng của bạn.
- Khi lên lịch một cuộc hẹn, hãy chọn một khách hàng hiện có từ bảng điều khiển bên trái của chế độ xem cuộc hẹn.
- Nhấp vào nút Thao tác, sau đó chọn Chỉnh sửa chi tiết khách hàng để cập nhật hồ sơ của khách hàng.
- Trong chế độ xem Chỉnh sửa khách hàng, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa trên ảnh đại diện để tải ảnh mới lên cho khách hàng.
- Trong phần Hồ sơ, thêm Ngày sinh, Giới tính và Đại từ xưng hô của khách hàng.
- Trong mục Thông tin bổ sung, hãy cung cấp các chi tiết sau:
- Ngôn ngữ ưu tiên: Chọn ngôn ngữ mà khách hàng ưu tiên để nhận tin nhắn tự động.
- Nguồn khách hàng: Chọn cách khách hàng tìm thấy doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tạo tùy chọn mới trong Cài đặt nguồn khách hàng.
- Nghề nghiệp, Quốc tịch và mọi thông tin liên hệ bổ sung.
- Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải để cập nhật chi tiết hồ sơ của khách hàng.
Sau khi bạn lưu các thay đổi, Hồ sơ của khách hàng sẽ hiển thị ảnh, chi tiết cá nhân và thông tin liên hệ đã cập nhật của họ.
Khách hàng có Tài khoản Fresha có thể cập nhật chi tiết của chính họ và những thay đổi đó sẽ tự động xuất hiện trong hồ sơ của họ. Nếu bạn tự cập nhật chi tiết của họ, phiên bản của bạn sẽ chỉ hiển thị trong Workspace của bạn và sẽ không cập nhật Hồ sơ marketplace của họ.
Thêm địa chỉ của khách hàng vào hồ sơ của họ
- Trong chế độ xem Chỉnh sửa thông tin khách hàng, chọn Địa chỉ từ bảng menu bên trái và nhấp vào Thêm địa chỉ mới.
- Chọn một loại địa chỉ trong cửa sổ bật lên, nhập tên địa chỉ, và trong phần Địa chỉ, bắt đầu nhập địa chỉ và chọn trong số các tùy chọn được đề xuất. Sau khi Đã chọn, hãy nhấp vào nút Tiếp tục.
- Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải để cập nhật chi tiết hồ sơ của khách hàng.
Sau khi lưu, hồ sơ của khách hàng sẽ được cập nhật với Địa chỉ mới.
Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo các bước tương tự.
Thêm Thông tin liên hệ khẩn cấp cho khách hàng
- Trong chế độ xem Chỉnh sửa khách hàng, chọn Thông tin liên hệ khẩn cấp từ bảng menu bên trái.
- Trong phần Thông tin liên hệ khẩn cấp, hãy cung cấp các chi tiết sau cho Liên hệ chính và Liên hệ phụ:
- Họ và tên: Họ và tên của người liên hệ.
- Mối quan hệ: Mối quan hệ của họ với khách hàng, ví dụ như đối tác, cha mẹ, bạn bè.
- Email: Địa chỉ email hợp lệ
- Điện thoại: Số điện thoại liên hệ
- Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải để cập nhật chi tiết hồ sơ của khách hàng.
Sau khi lưu, thông tin liên hệ khẩn cấp sẽ được thêm vào hồ sơ của khách hàng. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất cứ lúc nào bằng cách thực hiện theo các bước tương tự.
Cập nhật cài đặt của khách hàng
Bạn có thể quản lý cài đặt của khách hàng về cập nhật lịch hẹn, tin nhắn tiếp thị và yêu cầu thanh toán trước trực tiếp từ hồ sơ của họ.
- Trong chế độ xem Chỉnh sửa khách hàng, chọn Cài đặt từ bảng menu bên trái.
- Trong phần Thông báo cuộc hẹn và Thông báo tiếp thị, đánh dấu vào các hộp kiểm để chọn xem khách hàng nhận thông tin cập nhật qua email, tin nhắn hay cả hai.
- Nếu tính năng xử lý thanh toán được bật, hãy sử dụng nút gạt bên dưới Thanh toán trước và lưu thông tin thẻ để yêu cầu khách hàng thanh toán trước hoặc xác nhận đặt chỗ bằng thẻ.
- Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải để cập nhật chi tiết hồ sơ của khách hàng.
Việc lưu các thay đổi sẽ cập nhật cài đặt thông báo và thanh toán của khách hàng cho các cuộc hẹn trong tương lai.
Câu hỏi thường gặp
Bạn có thể chọn kênh nào bạn muốn sử dụng để gửi tin nhắn tiếp thị cho khách hàng từ hồ sơ khách hàng của họ. Mỗi khách hàng tự quyết định xem họ có muốn nhận thông tin tiếp thị từ doanh nghiệp của bạn hay không.
Tin nhắn tiếp thị chỉ được gửi qua một kênh khi bạn đã bật kênh đó và khách hàng đã đăng ký nhận tin. Nếu khách hàng hủy đăng ký, họ cần cập nhật tùy chọn của chính mình để tiếp tục nhận nội dung tiếp thị từ doanh nghiệp của bạn.
Dấu hoa thị (*) bên cạnh thông tin liên hệ của khách hàng có nghĩa là thông tin đã được cập nhật thủ công và có thể khác với hồ sơ marketplace Fresha của họ. Bạn có thể khôi phục thông tin ban đầu bằng cách chọn Khôi phục thông tin ban đầu trong hồ sơ của khách hàng.
Kiểm tra các cuộc hẹn trước đây, vì hồ sơ khách hàng có thể đã bị nhân viên hoặc khách hàng xóa. Ngoài ra, hãy kiểm tra Cài đặt hồ sơ của bạn để đảm bảo bạn đã đăng nhập đúng Tài khoản Fresha bằng đúng email.
Các dấu kiểm bên cạnh tên, số điện thoại và địa chỉ email của khách hàng cho biết họ có Tài khoản Fresha hay không và thông tin liên hệ nào đã được xác minh. Dấu kiểm bên cạnh tên của khách hàng có nghĩa là họ có Tài khoản Fresha, còn dấu kiểm bên cạnh Số điện thoại hoặc Địa chỉ email của họ cho biết thông tin liên hệ nào đã được xác minh.
Bạn có thể cập nhật địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách hàng bất cứ lúc nào. Mở Khách hàng, chọn nút Thao tác, sau đó chọn Chỉnh sửa chi tiết khách hàng. Trong phần Email hoặc Điện thoại, cập nhật thông tin liên hệ khi cần. Nếu bạn muốn khôi phục thông tin liên hệ đã được xác minh của khách hàng, hãy chọn Đặt lại bên dưới trường.
