Quản lý danh sách khách hàng của bạn
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách xóa hoặc chặn nhiều khách hàng cùng một lúc.
Trong bài viết này
Cách thức hoạt động của danh sách khách hàng của bạn
Danh sách khách hàng của bạn là nơi lưu trữ và quản lý tất cả hồ sơ khách hàng. Từ đây, bạn có thể xem chi tiết khách hàng, lịch sử và hơn thế nữa, mang đến cho bạn chế độ xem đầy đủ về từng khách hàng.
Từ đây, bạn có thể thực hiện các thao tác hàng loạt, chẳng hạn như xóa hoặc chặn nhiều khách hàng cùng một lúc. Khách hàng đã xóa sẽ bị gỡ khỏi Workspace của bạn, nhưng lịch sử của họ vẫn được lưu. Khách hàng bị chặn không thể đặt lịch hẹn trực tuyến, mặc dù hồ sơ của họ vẫn hiển thị cho đội ngũ của bạn.
Để quản lý hồ sơ của từng khách hàng, bao gồm cách xóa một khách hàng hoặc chặn một khách hàng cụ thể không được đặt lịch, hãy mở trực tiếp hồ sơ của khách hàng đó.
Xóa hàng loạt khách hàng của bạn
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Khách hàng.
- Chọn Danh sách khách hàng từ bảng menu bên trái.
- Ở phía trên Danh sách khách hàng, bên cạnh Tên khách hàng, đánh dấu vào hộp kiểm để chọn tất cả khách hàng hoặc chọn riêng từng khách hàng cụ thể.
- Đã nhấp vào nút Xóa để xóa hồ sơ khách hàng.
- Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào Xóa để xác nhận lại.
Sau khi xóa, các khách hàng đã chọn sẽ bị gỡ khỏi danh sách khách hàng của bạn, nhưng các cuộc hẹn trước đây của họ vẫn còn trong workspace của bạn.
Chặn hàng loạt khách hàng của bạn
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, vào Khách hàng.
- Ở phía trên Danh sách khách hàng, bên cạnh Tên khách hàng, đánh dấu vào hộp kiểm để chọn tất cả khách hàng hoặc chọn riêng từng khách hàng cụ thể.
- Nhấp vào nút Chỉnh sửa hàng loạt và chọn Chặn khách hàng.
- Trong cửa sổ bật lên Chặn khách hàng, chọn một lý do chặn.
- Nhấp vào nút Chặn để xác nhận.
Sau khi bị chặn, khách hàng sẽ không còn có thể đặt lịch với doanh nghiệp của bạn được nữa. Hồ sơ của họ vẫn còn trong Danh sách khách hàng của bạn, với trạng thái bị chặn hiển thị cho đội ngũ của bạn. Để bỏ chặn khách hàng, hãy làm theo các bước tương tự và chọn Bỏ chặn khách hàng.