Theo dõi cách khách hàng khám phá doanh nghiệp của bạn
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo nguồn khách hàng để giúp hiểu rõ hơn về tệp khách hàng của mình.
Trong bài viết này
Nguồn khách hàng hoạt động như thế nào
Nguồn khách hàng giúp bạn theo dõi cách khách hàng tìm thấy doanh nghiệp của bạn. Nguồn khách hàng xuất hiện trong mỗi hồ sơ khách hàng và trong Báo cáo danh sách khách hàng, giúp bạn có Báo cáo chuyên sâu về những kênh mang lại nhiều khách hàng nhất. Đã có sẵn các nguồn mặc định như Marketplace, Không cần hẹn trước và Liên kết đặt ngay, nhưng bạn có thể thêm các nguồn mới bất cứ lúc nào.
Thêm nguồn khách hàng mới
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào Cài đặt.
- Nhấp vào danh mục Khách hàng để quản lý cài đặt nguồn khách hàng của bạn.
- Trong bảng menu bên trái, chọn Nguồn khách hàng để xem và quản lý danh sách nguồn của bạn.
- Ở phía trên cùng bên phải của danh sách nguồn, nhấp vào nút Thêm để tạo một nguồn mới.
- Trong chế độ xem Thêm nguồn khách hàng, nhập Tên nguồn khách hàng.
- Nhấp vào nút Thêm ở trên cùng bên phải để lưu nguồn mới.
Sau khi lưu, nguồn khách hàng mới sẽ xuất hiện trong danh sách của bạn và có thể được chọn khi cập nhật hồ sơ của khách hàng. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc sắp xếp lại các nguồn bằng cách nhấp vào Thao tác bên cạnh nguồn.
Điều chỉnh nguồn khách hàng trong hồ sơ
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Khách hàng.
- Chọn Danh sách khách hàng từ bảng menu bên trái.
- Chọn một khách hàng từ danh sách khách hàng của bạn để mở hồ sơ của họ.
- Trong bảng điều khiển bên trái của chế độ xem khách hàng, nhấp vào nút Thao tác và chọn Chỉnh sửa chi tiết khách hàng.
- Trong chế độ xem Chỉnh sửa khách hàng, kéo xuống Thông tin bổ sung để điều chỉnh nguồn khách hàng.
- Trong phần Nguồn khách hàng, sử dụng menu thả xuống để chọn nguồn khác.
- Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải để cập nhật chi tiết hồ sơ của khách hàng.
Sau khi lưu, nguồn khách hàng đã cập nhật sẽ được thể hiện trong hồ sơ của khách hàng và báo cáo khách hàng.
Báo cáo về nguồn khách hàng
Các nguồn khách hàng xuất hiện trong Báo cáo khách hàng của bạn để giúp bạn hiểu khách hàng của mình đến từ đâu. Báo cáo chuyên sâu này giúp bạn dễ dàng theo dõi nguồn nào mang lại nhiều khách hàng nhất.
Câu hỏi thường gặp
Không thể chỉnh sửa hoặc xóa nguồn khách hàng mặc định (được hiển thị kèm khóa móc) vì Trình kích hoạt tự động kích hoạt các nguồn này khi khách hàng đặt lịch hẹn thông qua các kênh cụ thể.
Khi nguồn khách hàng được đổi tên, thao tác này sẽ tự động cập nhật hồ sơ của khách hàng nếu trước đó họ đã được chỉ định cho nguồn đó.
Có, bạn có thể cập nhật nguồn cho bất kỳ khách hàng nào được thêm thủ công bất cứ lúc nào. Các nguồn mặc định, hiển thị kèm khóa móc, được chỉ định tự động và không thể thay đổi.