Hợp nhất hồ sơ khách hàng
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất các Hồ sơ khách hàng trùng lặp trong Workspace của mình.
Trong bài viết này
Cách thức hợp nhất khách hàng
Fresha xác định các hồ sơ khách hàng trùng lặp khi cùng một email hoặc số điện thoại được sử dụng.
Nếu khách hàng đặt lịch trực tuyến bằng cách sử dụng các chi tiết khớp với hồ sơ tại cửa hàng, hệ thống sẽ tự động hợp nhất các hồ sơ đó thành một hồ sơ. Một thông báo sẽ xuất hiện nếu bạn cố gắng thêm một Khách hàng mới có Chi tiết khớp với một khách hàng hiện tại.
Việc hợp nhất hồ sơ của khách hàng sẽ kết hợp tất cả các chi tiết, doanh số và cuộc hẹn của khách hàng vào một hồ sơ và không thể hoàn tác.
Hợp nhất các hồ sơ đơn lẻ
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Khách hàng.
- Chọn Danh sách khách hàng từ bảng menu bên trái.
- Chọn một khách hàng từ danh sách khách hàng của bạn để mở hồ sơ của họ.
- Trong chế độ xem hồ sơ khách hàng, nhấp vào Thao tác và chọn Hợp nhất hồ sơ.
- Trong chế độ xem Hợp nhất các hồ sơ trùng lặp, đánh dấu vào ô bên cạnh các khách hàng được đề xuất.
- Chọn Thêm khách hàng khác để thêm thủ công một khách hàng không có trong danh sách.
- Chọn Thêm khách hàng khác để thêm thủ công một khách hàng không có trong danh sách.
- Đã nhấp vào nút Hợp nhất đã chọn ở dưới cùng để hợp nhất các hồ sơ khách hàng.
- Trong cửa sổ bật lên chi tiết khách hàng, chọn tên, điện thoại hoặc email chính xác.
- Nhấp vào nút Hợp nhất & lưu để xác nhận.
Sau khi hợp nhất, các hồ sơ khách hàng đã chọn sẽ được kết hợp thành một hồ sơ duy nhất.
Câu hỏi thường gặp
Khi bạn hợp nhất hồ sơ khách hàng, tất cả các cuộc hẹn, lịch sử doanh số và chi tiết từ cả hai hồ sơ sẽ được kết hợp thành một hồ sơ duy nhất.
Việc hợp nhất là vĩnh viễn, vì vậy tốt nhất là nên xem lại hồ sơ cẩn thận trước khi xác nhận.
Fresha xem xét địa chỉ email hoặc số điện thoại di động để xác định các bản có khả năng bị trùng lặp. Khách hàng có thể tạo nhiều hồ sơ bằng cách sử dụng cùng một số điện thoại di động nhưng các địa chỉ email khác nhau.
Các hồ sơ được liên kết với tài khoản Marketplace không thể được hợp nhất với nhau. Tuy nhiên, bạn có thể hợp nhất một Hồ sơ marketplace với một hồ sơ trong cửa hàng phù hợp nếu thông tin liên hệ là giống nhau. Nếu khách hàng có nhiều tài khoản Marketplace, hãy khuyến khích họ sử dụng một tài khoản duy nhất hoặc cập nhật chi tiết tài khoản của họ.
Để tránh nhầm lẫn và đảm bảo hồ sơ chính xác, chúng tôi đề xuất khách hàng sử dụng thông tin liên hệ khác nhau cho các tài khoản riêng biệt. Nếu hai hồ sơ có cùng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động, Fresha sẽ tự động hợp nhất chúng khi khách hàng đặt lịch trực tuyến.
Khi một hồ sơ tại cửa hàng được hợp nhất với hồ sơ Người dùng Marketplace, hệ thống sẽ tự động giữ lại tên từ hồ sơ Marketplace.