Tạo mẫu đơn khách hàng

Từ menu ở bên trái màn hình, hãy vào Cài đặt.

Trong mục Cài đặt workspace, nhấp vào **Mẫu đơn **để mở danh sách các mẫu đơn cho khách hàng của bạn.

Nhấp vào nút Tạo mẫu đơn ở trên cùng bên phải.

Chọn Mẫu đơn khách hàng từ các tùy chọn.

Chọn cách bạn muốn tạo mẫu đơn mới để tiếp tục:

1. Tạo mẫu đơn trống: Nhấp vào Tạo mới để tự xây dựng các trang và câu hỏi của riêng bạn từ đầu.
2. Sử dụng mẫu: Chọn từ các mẫu có sẵn, bao gồm cả các mẫu đơn bạn đã tạo trước đó. Nhấp vào Xem trước để xem một mẫu trông như thế nào và Sử dụng mẫu để tùy chỉnh mẫu đó.

Nhập Tên mà khách hàng nhìn thấy khi họ được yêu cầu hoàn thành mẫu đơn. Thêm Mô tả và Danh mục không bắt buộc để giúp đội ngũ của bạn tìm và sử dụng đúng mẫu đơn.

1. Bạn có thể chọn từ các danh mục mà bạn đã tạo trước đó hoặc tạo một danh mục mới bằng cách chọn Tạo danh mục mới.

Trong thẻ Xây dựng, chọn trang để mở bảng Chỉnh sửa trang nhằm thêm Tiêu đề và **Mô tả ** không bắt buộc cho mẫu đơn của bạn.

Để xây dựng mẫu đơn của bạn, hãy chọn các thành phần từ bảng điều khiển ở bên trái. Nhấp vào một thành phần để thêm thành phần đó hoặc kéo thành phần đó vào vị trí bạn muốn trên trang:

1. Tùy chỉnh: Chọn các loại mục bạn muốn thêm vào mẫu đơn của mình, bao gồm các câu hỏi khác nhau, hộp văn bản và chữ ký.
2. Thông tin khách hàng: Thêm các mục cho thông tin cụ thể mà bạn muốn biết về khách hàng của mình trên mẫu đơn. Các trường này được tự động điền từ hồ sơ của khách hàng và mọi thay đổi mà họ nhập sẽ được cập nhật trên hồ sơ của họ khi hoàn tất mẫu đơn.

Trong bảng Chỉnh sửa thành phần, nhập câu hỏi bạn muốn đặt ra và điền các tùy chọn khác của thành phần, chẳng hạn như các lựa chọn trả lời.

Đánh dấu vào các ô để chọn thời điểm khách hàng cần trả lời câu hỏi:

1. Bắt buộc điền trường này: Khách hàng phải trả lời câu hỏi này trước khi có thể hoàn tất mẫu đơn.
2. Logic điều kiện: Hiển thị một câu hỏi dựa trên câu trả lời trước đó của khách hàng. Trong mục Hiển thị câu hỏi nếu, hãy chọn câu hỏi trước đó, sau đó chọn câu trả lời nào sẽ kích hoạt câu hỏi này xuất hiện.

Trong thẻ Cài đặt, bật Tự động thêm vào các cuộc hẹn để tự động thêm mẫu đơn vào các cuộc hẹn cho các dịch vụ đã chọn. Ngoài ra, bạn có thể tắt tùy chọn này để thêm mẫu đơn vào các cuộc hẹn cá nhân khi cần. Nếu bật tính năng này, hãy thiết lập thời điểm và cách thức sử dụng mẫu đơn:

1. Dịch vụ: Nhấp vào Chỉnh sửa để chọn những dịch vụ mà mẫu đơn sẽ được thêm vào. Để đặt các quy tắc khác nhau cho từng dịch vụ, hãy nhấp vào Cài đặt nâng cao, thực hiện thay đổi, sau đó nhấp vào Áp dụng.
2. Địa điểm: Chọn địa điểm sử dụng mẫu đơn.
3. Người điền mẫu đơn: Chọn xem khách hàng của bạn sẽ hoàn tất mẫu đơn trực tuyến hay trong cuộc hẹn tại địa điểm của bạn.
4. Khi nào nên điền mẫu đơn?: Chọn thời điểm khách hàng nhận được mẫu đơn. Ví dụ: ngay sau khi đặt lịch hẹn.
5. Khách hàng được yêu cầu điền mẫu đơn này với tần suất như thế nào?: Chọn xem khách hàng sẽ hoàn tất mẫu đơn ở mỗi cuộc hẹn hay chỉ một lần trong một khoảng thời gian nhất định.
6. Phân khúc khách hàng: Chọn những nhóm khách hàng nào sẽ nhận được mẫu đơn.

Bật Tự động điền câu trả lời từ các lần gửi trước để cho phép khách hàng cũ bắt đầu với các câu trả lời trước đây của họ từ lần gần nhất họ hoàn tất mẫu đơn này.

Nhấp vào nút Tạo mẫu đơn ở trên cùng bên phải để lưu.