Tạo và chia sẻ mẫu đơn bên ngoài

Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào Cài đặt.

Trong mục Cài đặt workspace, nhấp vào **Mẫu đơn **để mở danh sách các mẫu đơn của bạn.

Nhấp vào nút Tạo mẫu đơn để bắt đầu.

Chọn Mẫu đơn bên ngoài từ các tùy chọn.

Chọn cách bạn muốn tạo mẫu đơn mới để tiếp tục:

1. Tạo mẫu đơn trống: Nhấp vào Tạo mới để tự xây dựng các trang và câu hỏi của riêng bạn từ đầu.
2. Sử dụng mẫu: Chọn từ các mẫu sẵn có, bao gồm cả các mẫu đơn bạn đã tạo trước đó. Nhấp vào Xem trước để xem một mẫu trông như thế nào và Sử dụng mẫu để tùy chỉnh mẫu đó.

Nhập Tên mà khách hàng nhìn thấy khi họ được yêu cầu hoàn thành mẫu đơn. Thêm Mô tả và Danh mục không bắt buộc để giúp đội ngũ của bạn tìm và sử dụng đúng mẫu đơn.

1. Bạn có thể chọn từ các danh mục mà bạn đã tạo trước đó hoặc tạo một danh mục mới bằng cách chọn Tạo danh mục mới.

Trong thẻ Xây dựng, chọn trang để mở bảng Chỉnh sửa trang nhằm thêm Tiêu đề và **Mô tả ** không bắt buộc cho mẫu đơn của bạn.

Để xây dựng mẫu đơn của bạn, hãy chọn các thành phần từ bảng điều khiển ở bên trái. Nhấp vào một thành phần để thêm thành phần đó hoặc kéo thành phần đó vào vị trí bạn muốn trên trang:

1. Tùy chỉnh: Chọn các loại mục bạn muốn thêm vào mẫu đơn của mình, bao gồm các câu hỏi khác nhau, hộp văn bản và chữ ký.
2. Chi tiết khách hàng: Thêm các mục cho thông tin cụ thể mà bạn muốn biết về khách hàng của mình trên mẫu đơn. Các trường này được tự động điền từ hồ sơ của khách hàng và mọi thay đổi mà họ nhập sẽ được cập nhật trên hồ sơ của họ khi hoàn tất mẫu đơn.

Trong bảng Chỉnh sửa thành phần, nhập câu hỏi bạn muốn hỏi và điền các tùy chọn khác của thành phần, chẳng hạn như các lựa chọn trả lời.

Đánh dấu vào các ô để chọn thời điểm khách hàng cần trả lời câu hỏi:

1. Bắt buộc điền trường này: Khách hàng phải trả lời câu hỏi này trước khi có thể hoàn tất mẫu đơn.
2. Logic điều kiện: Hiển thị một câu hỏi dựa trên câu trả lời trước đó của khách hàng. Trong mục Hiển thị câu hỏi nếu, chọn câu hỏi trước đó, sau đó chọn câu trả lời nào sẽ kích hoạt câu hỏi này xuất hiện.

Trong thẻ Cài đặt, chọn cách khách hàng điền vào mẫu đơn bằng cách bật các tùy chọn sau:

1. Tự động điền câu trả lời từ các lần gửi trước: Cho phép khách hàng cũ bắt đầu với các câu trả lời mà họ đã đưa ra lần trước.
2. Cho phép gửi nhiều lần: Cho phép cùng một người gửi mẫu đơn nhiều lần.
3. Chuyển hướng đến URL: Chuyển mọi người đến một trang web sau khi họ gửi mẫu đơn, chẳng hạn như website hoặc trang đặt lịch của bạn. Nhập URL của trang.
4. Hiển thị tin nhắn tùy chỉnh trên màn hình thành công: Hiển thị tin nhắn của riêng bạn sau khi ai đó gửi mẫu đơn, chẳng hạn như lời cảm ơn hoặc thông tin về những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Nhấp vào nút Tạo mẫu đơn ở trên cùng bên phải để lưu.

Mẫu đơn bên ngoài của bạn đã được tạo và sẵn sàng để chia sẻ. Nhấp vào Hoàn tất để quay lại danh sách mẫu đơn khách hàng của bạn.

Bên cạnh mẫu đơn bạn muốn chia sẻ, hãy nhấp vào Thao tác (ba dấu chấm) và chọn một trong các tùy chọn sau:

1. Sao chép liên kết: Liên kết được sao chép, cho phép bạn dán liên kết đó ở bất cứ nơi nào bạn muốn chia sẻ, chẳng hạn như trên mạng xã hội hoặc trên website của bạn.
2. Sao chép mã QR: Trong cửa sổ bật lên, chọn mã của bạn là màu đen hay màu trắng. Sau đó, nhấp vào Sao chép hoặc Tải xuống để chọn cách chia sẻ. Bạn có thể in mã QR trên danh thiếp, tờ rơi hoặc dán lên cửa kính tiệm của mình.