Hoàn tất và ký tên vào mẫu đơn
Tìm hiểu cách thêm thủ công các mẫu đơn vào cuộc hẹn của khách hàng, hoàn tất các mẫu đơn tại cửa hàng và yêu cầu nhân viên đánh giá và ký duyệt các mẫu đơn.
Trong bài viết này
Giới thiệu về việc điền và ký tên vào mẫu đơn
Mẫu đơn dành cho khách hàng giúp bạn thu thập thông tin quan trọng trước, trong hoặc sau các cuộc hẹn, với tùy chọn cho phép đội ngũ của bạn đánh giá và ký tên vào mẫu đơn khi cần thiết.
Mẫu đơn có thể được tự động gửi dựa trên cài đặt bạn đã chọn hoặc được thêm thủ công vào các cuộc hẹn cá nhân và hồ sơ khách hàng. Khách hàng được thông báo khi có mẫu đơn được thêm vào, để họ có thể hoàn tất mẫu đơn đó trước. Ngoài ra, bạn có thể cùng điền mẫu đơn với khách hàng hoặc để khách hàng tự hoàn tất mẫu đơn bằng cách sử dụng chế độ khách hàng tại cửa hàng.
Sau khi khách hàng gửi mẫu đơn, đội ngũ của bạn có thể đánh giá các câu trả lời của họ và thêm bất kỳ chữ ký nào cần thiết. Các mẫu đơn đã hoàn tất được lưu vào hồ sơ của khách hàng để tham khảo sau này.
Thêm mẫu đơn vào cuộc hẹn
- Mở một cuộc hẹn hiện có.
- Trong chế độ xem cuộc hẹn, nhấp vào Thao tác (ba dấu chấm) và chọn Thêm mẫu đơn.
- Để thêm mẫu đơn hiện có, hãy nhấp vào Thêm bên cạnh mẫu đơn đó hoặc nhấp vào Tạo mẫu đơn mới để tạo mẫu đơn khách hàng mới.
- Để xem mẫu đơn trông như thế nào trước khi chọn, hãy nhấp vào Xem trước để mở mẫu đơn và nhấp qua các trang của mẫu đơn.
Mẫu đơn xuất hiện trong mục Hồ sơ ở chế độ xem cuộc hẹn, sẵn sàng để khách hàng của bạn hoàn tất.
Hoàn tất mẫu đơn tại cửa hàng
Bạn có thể cùng khách hàng hoàn tất một mẫu đơn trực tiếp ngay trong cuộc hẹn hoặc từ hồ sơ khách hàng của họ.
-
Bên cạnh mẫu đơn bạn muốn hoàn tất, hãy chọn Thao tác (ba dấu chấm) và chọn cách bạn muốn hoàn tất mẫu đơn:
- Điền mẫu đơn: Điền thông tin vào mẫu đơn cùng với khách hàng và nhấp vào Hoàn tất mẫu đơn để lưu lại.
- Chế độ khách hàng: Đưa thiết bị của bạn cho khách hàng để họ có thể tự hoàn tất mẫu đơn, mà không nhìn thấy lịch hoặc các chi tiết khác của bạn. Khách hàng nhấp vào Bắt đầu điền mẫu đơn để điền thông tin, sau đó nhấp vào **Hoàn tất mẫu đơn **để lưu. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào **Hoàn tất **để đóng chế độ khách hàng.
Mẫu đơn hiển thị trạng thái Đã hoàn thành và được lưu vào hồ sơ của khách hàng để tham khảo sau này. Nếu mẫu đơn cần có chữ ký của nhân viên, mẫu đơn sẽ hiển thị trạng thái Đang chờ đội ngũ đánh giá cho đến khi được ký tên.
Yêu cầu một nhân viên đánh giá và ký tên vào mẫu đơn
Bạn có thể truy cập mẫu đơn đã hoàn tất từ một cuộc hẹn, từ hồ sơ của khách hàng hoặc từ [thẻ Gửi] của mẫu đơn (https://partners.fresha.com/setup/forms-and-notes/form-templates/01a16951-dd67-7b81-9558-984b3c23410a/submissions).
- Bên cạnh mẫu đơn bạn muốn đánh giá, nhấp vào Thao tác và chọn Đánh giá và ký tên.
- Kiểm tra câu trả lời và chữ ký của khách hàng, sau đó nhấp vào Ký tên vào mẫu đơn để thêm bất kỳ chữ ký nào cần thiết của đội ngũ.
- Trong cửa sổ bật lên, chọn Vẽ hoặc Gõ để thêm chữ ký của bạn, sau đó nhấp vào Ký tên.
- Nhấp vào Ký tên và hoàn tất để lưu mẫu đơn.
Mẫu đơn hiển thị trạng thái Đã đánh giá và được lưu cùng với chữ ký của đội ngũ của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Có. Trong chế độ xem cuộc hẹn, hãy nhấp vào Thao tác bên cạnh mẫu đơn và chọn Gửi lời nhắc. Khách hàng của bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu họ hoàn tất mẫu đơn.
Chế độ khách hàng khóa thiết bị của bạn vào mẫu đơn, để khách hàng của bạn có thể tự điền và ký tên mà không nhìn thấy lịch của bạn, các khách hàng khác hoặc chi tiết doanh nghiệp. Khi họ hoàn tất, họ sẽ trả lại thiết bị cho bạn.
Nếu bạn đã bật tính năng thay đổi PIN, hãy nhập mã PIN của bạn để quay lại tài khoản của mình và thoát khỏi chế độ khách hàng sau khi khách hàng trả lại thiết bị cho bạn. Nếu mẫu đơn cần có chữ ký của nhân viên, mẫu đơn sẽ được mở sẵn để bạn đánh giá và ký tên ngay khi bạn thoát khỏi chế độ khách hàng.
Câu trả lời của khách hàng sẽ được lưu ngay khi họ gửi mẫu đơn. Nếu mẫu đơn bị đóng trước khi nhấp vào Hoàn tất mẫu đơn hoặc bị bỏ không hoạt động trong 5 phút trước khi gửi, các câu trả lời sẽ không được lưu và khách hàng của bạn cần phải bắt đầu lại.
Nếu một mẫu đơn được gắn nhãn Đã đánh giá một phần, mẫu đơn đó cần có chữ ký của nhiều nhân viên và chưa phải tất cả các chữ ký đó đều đã được thêm vào. Sau khi tất cả các nhân viên bắt buộc đã ký tên, mẫu đơn sẽ hiển thị trạng thái Đã đánh giá.
Chỉ những mẫu đơn có chữ ký của nhân viên mới cần được đánh giá. Các mẫu đơn không có chữ ký của thành viên đội ngũ được coi là hoàn tất ngay khi khách hàng của bạn hoàn tất các mẫu đơn đó.
Bạn có thể chỉnh sửa mẫu đơn trước khi mẫu đơn được hoàn tất. Để làm như vậy, hãy nhấp vào Thao tác bên cạnh mẫu đơn và chọn Chỉnh sửa bản gửi. Sau khi khách hàng hoặc nhân viên đã ký tên vào mẫu đơn, bạn sẽ không thể thay đổi mẫu đơn đó nữa. Nếu cần thay đổi điều gì đó, hãy thêm một mẫu đơn mới để khách hàng hoàn tất.
Có, nếu một khách hàng có nhiều mẫu đơn cần hoàn tất, bạn có thể chọn tất cả các mẫu đơn đó để họ có thể điền và ký tên vào cùng một lúc, thay vì phải mở từng mẫu đơn riêng biệt.