สร้างเทมเพลตแบบฟอร์มพื้นฐาน
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณรวบรวมรายละเอียดลูกค้าที่สำคัญก่อนหรือระหว่างการนัดหมาย
วิธีการทำงานของแบบฟอร์ม
คุณสามารถสร้างและลิงก์แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการกับการนัดหมายหรือโปรไฟล์ลูกค้าได้ 2 ประเภท คือ อัตโนมัติ และ ด้วยตนเอง แบบฟอร์มอัตโนมัติจะแนบมากับบริการเฉพาะและส่งให้ลูกค้าก่อนการนัดหมาย แบบฟอร์มแบบด้วยตนเองจะเพิ่มไปยังการนัดหมายหรือโปรไฟล์ลูกค้าใดก็ได้ตามต้องการ เมื่อสร้างและเปิดใช้งานแบบฟอร์มแล้ว คุณจะควบคุมวิธีและเวลาที่จะแชร์กับลูกค้าได้
หากลูกค้ายัไม่กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการนัดหมาย คุณสามารถ ส่งการเตือนความจำหรือให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่ร้าน
สร้างเทมเพลตแบบฟอร์มพื้นฐาน
- จากเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ การตั้งค่า
- เลือกหมวดหมู่ แบบฟอร์ม เพื่อเข้าถึงเทมเพลตแบบฟอร์มของคุณ
- คลิกปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านบนขวาเพื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่
- ในขั้นตอน เพิ่มส่วน ให้เลือก รายละเอียดลูกค้า จากเมนูทางด้านซ้าย
- ในป๊อปอัป ให้เพิ่มชื่อ คำอธิบาย และเลือกลายละเอียดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณต้องการให้ลูกค้าระบุ
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มส่วนที่กำหนดเองในแบบฟอร์มได้ด้วย
- คลิกที่ปุ่ม เพิ่มส่วน ส่วนใหม่ของคุณจะปรากฏในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม
- หากต้องการเพิ่มอีกส่วน ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มส่วน ที่ด้านล่าง เลือกแท็บ ดูตัวอย่าง ที่ด้านบนเพื่อดูว่าแบบฟอร์มของคุณจะมีลักษณะอย่างไร
- หากต้องการเพิ่มอีกส่วน ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มส่วน ที่ด้านล่าง เลือกแท็บ ดูตัวอย่าง ที่ด้านบนเพื่อดูว่าแบบฟอร์มของคุณจะมีลักษณะอย่างไร
- คลิกที่ปุ่ม ขั้นตอนต่อไป ที่ด้านบนขวาเพื่อเพิ่มรายละเอียดในแบบฟอร์ม
- ในแผงด้านซ้ายของขั้นตอน รายละเอียดแบบฟอร์ม ให้ป้อนชื่อแบบฟอร์มที่ลูกค้าจะเห็น แผงด้านขวาจะแสดงตัวอย่างว่าลูกค้าจะเห็นแบบฟอร์มอย่างไร
- ใต้แผงด้านซ้าย ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งแบบฟอร์ม:
- ก่อนการนัดหมาย: ตั้งค่าให้ส่งแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจองการนัดหมาย เลือกว่าลูกค้าจะต้องกรอกให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทุกครั้ง หรือ เพียงครั้งเดียว หากต้องการปรับแต่งบริการที่เปิดใช้งานสำหรับแบบฟอร์ม ให้คลิก แก้ไข
- ด้วยตัวเอง: เลือกว่าจะส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าเมื่อใด โดยเพิ่มแบบฟอร์มลงในการนัดหมายของลูกค้า
- เลือกว่าต้องมีลายเซ็นเมื่อลูกค้ากำลังกรอกแบบฟอร์มหรือไม่
- คลิกที่ปุ่ม บันทึก ด้านบนขวาเพื่อสร้างแบบฟอร์ม
- เลือกเวลาที่จะเปิดใช้งานแบบฟอร์มของคุณจากตัวเลือกต่อไปนี้:
เปิดใช้งานในภายหลัง: จะส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าไม่ได้จนกว่าจะเปิดใช้งาน เปิดใช้งานตอนนี้: แบบฟอร์มพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้ว หากคุณตั้งค่าให้ส่งโดยอัตโนมัติ ลูกค้าจะเริ่มได้รับการแจ้งเตือนให้กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หากต้องการรวมลูกค้าที่มีการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน
เมื่อบันทึกเทมเพลตแล้ว เทมเพลตจะปรากฏในรายการแบบฟอร์มของคุณ
ส่วน รายละเอียดลูกค้า ในแบบฟอร์มของคุณจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกไว้ในโปรไฟล์ของลูกค้า
จัดการเทมเพลตแบบฟอร์ม
- เปิด แบบฟอร์ม จาก การตั้งค่า
- คลิกที่ปุ่ม การดำเนินการ ถัดจากแบบฟอร์ม แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ภาพรวม: ดูสรุปกิจกรรมแบบฟอร์ม คำขอให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม และรายละเอียดแบบฟอร์มรับคำปรึกษา
- แก้ไข: เปลี่ยนแปลงส่วน คำถาม หรือชื่อของแบบฟอร์ม
- ดูตัวอย่าง: ดูรูปลักษณ์ของแบบฟอร์มที่จะแสดงต่อลูกค้าก่อนเปิดใช้งาน
- ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแบบฟอร์มเพื่อหยุดไม่ให้ส่งหรือเพิ่มด้วยตัวเอง
- เปิดใช้งาน (จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อแบบฟอร์มปิดใช้งานอยู่): เปิดใช้งานแบบฟอร์มเพื่อส่งโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจอง หรือเพิ่มด้วยตัวเองในการนัดหมายและโปรไฟล์
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มจะถูกส่งโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานและลิงก์กับบริการตอนจอง แบบฟอร์มที่เพิ่มในภายหลังจะรวมอยู่ในการเตือนความจำของลูกค้า หากบริการนั้นกำหนดให้มีแบบฟอร์ม
ไม่สามารถลบแบบฟอร์มได้ แต่คุณสามารถปิดใช้งานแบบฟอร์มได้
แบบฟอร์มที่ปิดใช้งานจะไม่ถูกส่งโดยอัตโนมัติอีกต่อไป และจะต้องเพิ่มใหม่ด้วยตัวเองหากจำเป็นอีกครั้ง แบบฟอร์มฉบับร่างที่ยังกรอกไม่เสร็จจะถูกลบออก และเนื้อหาจะไม่ได้รับการบันทึกอีกต่อไป
การอัปเดตเทมเพลตแบบฟอร์มจะไม่แทนที่แบบฟอร์มที่ลูกค้าลงนามไปแล้ว ซึ่งจะรักษาความถูกต้องของแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว