Skapa en formulärmall på basnivå
I den här guiden lär du dig hur du skapar anpassningsbara formulär som hjälper dig att samla in viktig kundinformation före eller under bokningar.
Så här fungerar formulär
Det finns två typer av konsultationsformulär som du kan skapa och länka till bokningar eller kundprofiler, automatiska och manuella. Automatiska formulär är kopplade till specifika tjänster och skickas till kunder före deras bokade tid. Manuella formulär kan läggas till i vilken bokning eller kundprofil som helst efter behov. När ett formulär har skapats och aktiverats kan du styra hur och när det delas med kunder.
Om en kund inte har fyllt i ett formulär innan sin bokning kan du skicka en påminnelse eller be dem att fylla i det i salongen.
Skapa en formulärmall på basnivå
- Från menyn till vänster på skärmen går du till Inställningar.
- Välj kategorin Formulär för att komma åt dina formulärmallar.
- Klicka på knappen Lägg till uppe till höger för att skapa ett nytt formulär.
- I steget Lägg till avsnitt väljer du Kunduppgifter från menyn till vänster.
- I popup-fönstret lägger du till en rubrik, beskrivning och väljer den fördefinierade information du vill att dina kunder ska tillhandahålla.
- Du kan också lägga till ett anpassat avsnitt i formuläret.
- Klicka på knappen Lägg till avsnitt. Ditt nya avsnitt kommer att visas i formulärverktyget.
- För att lägga till ytterligare ett avsnitt klickar du på knappen Lägg till avsnitt längst ner. Välj fliken Förhandsgranska högst upp för att se hur ditt formulär kommer att se ut.
- För att lägga till ytterligare ett avsnitt klickar du på knappen Lägg till avsnitt längst ner. Välj fliken Förhandsgranska högst upp för att se hur ditt formulär kommer att se ut.
- Klicka på knappen Nästa steg längst upp till höger för att lägga till information i formuläret.
- I den vänstra panelen i steget Formulärinformation anger du formulärets namn så som det visas för kunderna. Den högra panelen visar en förhandsgranskning av hur formuläret ser ut för dem.
- Under den vänstra panelen väljer du hur du vill att ditt formulär ska skickas:
- Före bokning: Ställ in formuläret så att det skickas automatiskt när en tid bokas. Välj om kunderna ska fylla i det varje gång eller bara en gång. Klicka på Redigera för att anpassa de tjänster som är aktiverade för formuläret.
- Manuellt: Välj när du ska skicka formuläret till dina kunder genom att lägga till det i deras bokning.
- Välj om en signatur krävs när kunder fyller i formuläret.
- Klicka på knappen Spara uppe till höger för att skapa formuläret.
- Välj när du vill aktivera ditt formulär bland följande alternativ:
Aktivera senare: Formuläret kan inte skickas till kunder förrän det är aktiverat. Aktivera nu: Formuläret är redo att skickas till kunder. Om du har ställt in det för att skickas automatiskt kommer kunder att börja få aviseringar om att fylla i formuläret. För att inkludera kunder med kommande bokningar markerar du kryssrutan och väljer sedan Aktivera.
När mallen har sparats visas den i din lista över formulär.
Avsnittet Kunduppgifter i dina formulär fylls i automatiskt med de personliga uppgifter som har sparats under kundens profil.
Hantera formulärmallar
- Öppna Formulär från Inställningar.
- Klicka på knappen Åtgärder bredvid formuläret och välj en av följande:
- Översikt: Visa en översikt över formuläraktivitet, kundformulärförfrågningar och information om konsultationsformulär.
- Redigera: Gör ändringar i formulärets avsnitt, frågor eller rubrik.
- Förhandsgranska: Se hur formuläret kommer att visas för kunderna innan du aktiverar det.
- Inaktivera: Inaktivera formuläret för att förhindra att det skickas eller läggs till manuellt.
- Aktivera (visas endast när formuläret är inaktiverat): Aktivera formuläret så att det skickas automatiskt vid bokning eller läggs till manuellt i bokningar och profiler.
Vanliga frågor
Formulär skickas automatiskt när de är aktiverade och länkade till en tjänst vid bokningstillfället. Formulär som läggs till i efterhand ingår i kundens påminnelse så länge tjänsten kräver ett formulär.
Formulär kan inte tas bort. Istället kan du inaktivera formuläret.
Inaktiverade formulär kommer inte längre att skickas automatiskt och måste läggas till på nytt manuellt om de behövs igen. Alla icke-slutförda utkast till formulär kommer att tas bort och deras innehåll kommer inte längre att sparas.
Uppdateringar av en formulärmall åsidosätter inte formulär som redan har signerats av kunder. Detta bevarar integriteten hos slutförda formulär.