Объединить профили клиентов
В этом руководстве вы узнаете, как объединить дублирующиеся профили клиентов в своем рабочем пространстве.
Принцип объединения клиентов
Fresha определяет дублирующиеся профили клиентов, когда используется один и тот же адрес электронной почты или номер телефона.
Если клиент бронирует онлайн, используя сведения, совпадающие с профилями в салоне, система автоматически объединяет их в один. Если вы попытаетесь добавить нового клиента, сведения о котором совпадают со сведениями о существующем клиенте, появится предупреждение.
При объединении профиля клиента все его сведения, продажи и записи объединяются в одном профиле, и это действие нельзя отменить.
Объединение отдельных профилей
- В главном меню в левой части экрана перейдите в раздел «Клиенты».
- Выберите Список клиентов на панели меню слева.
- Выберите клиента из списка, чтобы открыть его профиль.
- В окне профиля клиента нажмите Действия и выберите Объединить профили.
- В окне Объединить дубликаты установите флажок рядом с предложенными клиентами.
- Выберите Добавить клиента, чтобы вручную добавить клиента, которого нет в списке.
- Выберите Добавить клиента, чтобы вручную добавить клиента, которого нет в списке.
- Нажмите кнопку Объединить выбранные внизу, чтобы объединить профили клиентов.
- Во всплывающем окне сведений о клиенте выберите правильное имя, телефон или электронную почту.
- Нажмите кнопку Объединить и сохранить, чтобы подтвердить действие.
После объединения выбранные профили клиентов объединяются в один.
Часто задаваемые вопросы
При объединении профилей клиентов все записи, история продаж и сведения из обоих профилей объединяются в одном профиле.
Объединение профилей является необратимым, поэтому перед подтверждением лучше внимательно проверить профили.
Fresha проверяет адреса эл. почты или номера мобильных, чтобы выявить потенциальные дубликаты. Клиенты могут создать несколько профилей, используя один и тот же мобильный телефон, но разные адреса эл. почты.
Профили, привязанные к учетным записям Marketplace, нельзя объединять друг с другом. Однако вы можете объединить профиль Marketplace с соответствующим профилем в заведении, если контактные данные совпадают. Если у клиента несколько учетных записей Marketplace, посоветуйте ему использовать одну учетную запись или обновить сведения в учетной записи.
Во избежание путаницы и для обеспечения точности данных мы рекомендуем клиентам использовать разные контактные данные для разных учетных записей. Если у двух профилей один и тот же адрес эл. почты или мобильный телефон, Fresha автоматически объединит их, когда клиент будет бронировать онлайн.
При объединении профиля в салоне с профилем пользователя Marketplace система автоматически сохраняет название из профиля Marketplace.