Completați formularele
Colectează și organizează informațiile despre clienți prin intermediul formularelor de consultare. Află cum să gestionezi formularele clientului tău dintr-un singur loc centralizat din profilul acestuia.
În acest articol
Modul în care sunt utilizate formularele pentru clienți
Formularele te ajută să colectezi și să stochezi informații importante despre clienți, fie prin asocierea lor cu programări, fie prin adăugarea lor direct în profilul unui client. După ce un formular este creat și activat, acesta poate fi asociat cu anumite servicii și trimis automat atunci când respectivele servicii sunt rezervate.
Când un formular este trimis automat, clienții primesc o notificare prin care li se solicită să îl completeze. Dacă nu l-au completat, poți alege să trimiți manual un memento pentru a reveni asupra acestui aspect.
După ce este completat, formularul este salvat în fila Formulare din profilul clientului, unde dvs. și echipa dvs. îl puteți vizualiza oricând.
Trimite un memento despre formular
Mementourile ajută la asigurarea faptului că clienții completează toate formularele trimise înainte de programarea lor.
- Deschide o programare existentă din calendar.
- În panoul din stânga al vizualizării programării, selectează Acțiuni (trei puncte) lângă un formular și selectează Trimite memento.
- În fereastra pop-up, selectează Trimite memento pentru a confirma.
Odată trimise, clientul va primi o notificare prin care i se solicită să completeze formularul online înainte de programarea sa.
Completează un formular în magazin
Clienții care nu și-au completat formularul înainte de programare îl pot completa în magazin.
- Deschideți o programare existentă din calendarul dvs.
- În panoul din stânga al vizualizării programării, selectați Acțiuni (trei puncte) de lângă un formular și selectați Completează formularul.
- În vizualizarea Formular, puteți completa detaliile sau puteți înmâna dispozitivul clienților pentru a-l completa ei înșiși.
- Dă clic pe butonul Semnează pentru a adăuga o semnătură.
- În fereastra pop-up, introdu numele și funcția clientului, apoi alege să desenezi sau să tastezi o semnătură. Dă clic din nou pe butonul Semnează pentru a salva.
- Dă clic pe butonul Completează din partea dreaptă sus pentru a salva formularul.
Formularul completat este salvat la programare și atașat la profilul clientului pentru consultare ulterioară.
Adăugarea unui formular la o programare
- Deschideți o programare existentă din calendar.
- În panoul din dreapta al vizualizării programării, faceți clic pe Acțiuni (trei puncte) și selectați Adăugați un formular.
- În panoul din stânga al vizualizării formularului, selectați un formular din listă.
- Dă clic pe Opțiuni în partea dreaptă sus și alege una dintre următoarele opțiuni:
- Trimite către client: Clientului i se va trimite o solicitare de a completa formularul înainte de programare.
- Completează și semnează: Deschide formularul în modul client, astfel încât clientul să îl poată completa și semna în magazin.
- Salvează ciorna: Salvează formularul fără a-l completa, astfel încât să poată fi finalizat mai târziu.
- Resetare: șterge toate informațiile introduse și readuce formularul la starea inițială.
Descarca sau tipareste un formular
-
Din meniul principal din partea stângă a ecranului, mergi la Setări.
-
Dă clic pe categoria Formulare pentru a vedea toate șabloanele de formulare.
-
Găsește și selectează șablonul de formular relevant pentru a afișa toate formularele de solicitare ale clienților asociate cu acesta. De asemenea, poți vizualiza toate formularele de solicitare ale clienților pentru un șablon făcând clic pe Acțiuni și apoi selectând Prezentare generală.
-
Găsește clientul care te interesează, dă clic pe cele trei puncte, apoi selectează Vezi răspunsul clientului pentru a deschide formularul de răspuns al acestuia.
-
În partea din dreapta sus, faceți clic pe Opțiuni, apoi selectați Tipărire pentru a deschide previzualizarea pentru tipărire.
-
În câmpul Destinație, fă clic pe Salvează ca PDF pentru a descărca o copie pe dispozitivul tău sau alege numele imprimantei tale dacă vrei să o imprimi.
-
Finalizează procesul de salvare sau imprimare urmând instrucțiunile de pe dispozitivul tău.
Întrebări frecvente
- Dacă programarea este în viitor, dar este marcată ca finalizată mai devreme, formularul este blocat.
- Dacă programarea este în trecut și nu a fost încă marcată ca finalizată, clientul poate completa în continuare formularul.
Formularele completate sau incomplete nu pot fi șterse, dar ciornele de formulare pot fi eliminate.
Poți vedea o înregistrare a acestor mementouri în Istoricul mesajelor, situat sub Marketing.
Da, clienții trebuie doar să se autentifice în contul lor de client Fresha pentru a accesa și completa formularul în siguranță.
Clienții pot completa formularul în orice moment înainte ca programarea să fie marcată ca finalizată.
Formularele de răspuns ale clienților pot fi salvate sau tipărite individual, oferindu-ți control deplin asupra formularelor pe care să le descarci sau să le distribui.
Când clienții primesc o confirmare de programare sau un memento prin e-mail sau SMS, pot selecta Gestionează programarea. Aceasta deschide aplicația Fresha, unde își pot vizualiza rezervarea și pot completa orice formulare pentru clienți care le sunt atribuite.
Completarea formularelor pentru clienți nu este obligatorie. Dacă un formular nu a fost completat, poți trimite un memento pentru a-l completa înainte de programare.