Preencher formulários
Recolha e organize as informações do cliente através de formulários de consulta. Saiba como gerir os formulários do seu cliente a partir de um local centralizado dentro do perfil deste.
Neste artigo
Como são utilizados os formulários de clientes
Os formulários ajudam-no a recolher e armazenar informações importantes do cliente, quer associando-os a marcações, quer adicionando-os diretamente ao perfil de um cliente. Assim que um formulário é criado e ativado, pode ser associado a serviços específicos e enviado automaticamente quando esses serviços são reservados.
Quando um formulário é enviado automaticamente, os clientes recebem uma notificação a solicitar que o preencham. Se não o tiverem preenchido, pode optar por enviar um lembrete manualmente para fazer o acompanhamento.
Depois de preenchido, o formulário é guardado no separador Formulários do perfil do cliente, onde você e a sua equipa o podem ver a qualquer momento.
Enviar um lembrete de formulário
Os lembretes ajudam a garantir que os clientes preenchem todos os formulários enviados antes da sua marcação.
- Abra uma marcação existente na sua agenda.
- No painel esquerdo da visualização da marcação, selecione Ações (três pontos) ao lado de um formulário e selecione Enviar lembrete.
- No pop-up, selecione Enviar lembrete para confirmar.
Uma vez enviadas, o cliente receberá uma notificação a solicitar que preencha o formulário online antes da sua marcação.
Preencher um formulário na loja
Os clientes que não tenham preenchido o formulário antes da marcação podem preenchê-lo no estabelecimento.
- Abra uma marcação existente na sua agenda.
- No painel esquerdo da vista da marcação, selecione Ações (três pontos) ao lado de um formulário e selecione Preencher formulário.
- Na vista Formulário, pode preencher os dados ou passar o dispositivo aos clientes para preencherem eles próprios.
- Clique no botão Assinar para adicionar uma assinatura.
- No pop-up, introduza o nome e o cargo da pessoa e, em seguida, escolha entre desenhar ou escrever uma assinatura. Clique novamente no botão Assinar para guardar.
- Clique no botão Concluir no canto superior direito para guardar o formulário.
O formulário preenchido é guardado na marcação e anexado ao perfil do cliente para referência futura.
Adicionar um formulário a uma marcação
- Abra uma marcação existente na sua agenda.
- No painel direito da visualização da marcação, clique em Ações (três pontos) e selecione Adicionar um formulário.
- No painel esquerdo da vista de formulário, selecione um formulário da lista.
- Clique em Opções no canto superior direito e escolha uma das seguintes opções:
- Enviar ao cliente: será enviado ao cliente um pedido para preencher o formulário antes da sua marcação.
- Preencher e assinar: Abra o formulário no modo de cliente para que o cliente possa preenchê-lo e assiná-lo na loja.
- Guardar como rascunho: Guarda o formulário sem o preencher para que possa ser concluído mais tarde.
- Repor: limpa todas as informações introduzidas e repõe o formulário no seu estado original.
Transferir ou imprimir um formulário
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No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Definições.
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Clique na categoria Formulários para ver todos os modelos de formulário.
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Localize e selecione o modelo de formulário relevante para exibir todos os formulários de pedido de cliente associados a ele. Também pode ver todos os formulários de solicitação de cliente para um modelo clicando em Ações e, em seguida, selecionando Visão geral.
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Localize o cliente em que está interessado, clique nos três pontos e, em seguida, selecione Ver resposta do cliente para abrir o formulário de resposta.
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No canto superior direito, clique em Opções e, em seguida, selecione Imprimir para abrir as pré-visualizações de impressão.
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No campo Destino, clique em Guardar como PDF para transferir uma cópia para o seu dispositivo ou escolha o nome da sua impressora se quiser imprimi-la.
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Conclua o processo de guardar ou imprimir seguindo as instruções no seu dispositivo.
Perguntas frequentes
- Se a marcação for futura, mas for marcada como concluída antecipadamente, o formulário fica bloqueado.
- Se a marcação for passada e ainda não tiver sido marcada como concluída, o cliente ainda pode preencher o formulário.
Os formulários preenchidos ou incompletos não podem ser eliminados, mas os rascunhos de formulários podem ser removidos.
Pode ver um registo destes lembretes no seu Histórico de mensagens, localizado em Marketing.
Sim, os clientes só precisam de iniciar sessão na sua conta de cliente Fresha para aceder ao formulário e preenchê-lo em segurança.
Os clientes podem preencher o formulário a qualquer momento antes de a marcação ser assinalada como concluída.
Os formulários de resposta do cliente podem ser guardados ou impressos individualmente, dando-lhe controlo total sobre os formulários a transferir ou partilhar.
Quando os clientes recebem uma confirmação ou um lembrete de marcação por e-mail ou SMS, podem selecionar Gerir marcação. Isto abre a aplicação Fresha, onde podem ver a sua marcação e preencher quaisquer formulários de cliente que lhes tenham sido atribuídos.
O preenchimento dos formulários do cliente não é obrigatório. Se um formulário não tiver sido preenchido, pode enviar um lembrete para o preencher antes da marcação.