Visão geral dos formulários de cliente
Com a Fresha, pode recolher as principais informações do cliente através de formulários personalizáveis. Quer precise de consentimento, histórico de tratamento ou dados pessoais, os formulários ajudam-no a manter-se organizado e a proporcionar uma experiência perfeita ao cliente, antes ou durante a marcação.
Neste artigo
Escolha como os formulários são usados
Pode criar e aplicar formulários de duas formas, dependendo de como e quando pretende recolher os dados do cliente.
- Formulários automáticos
Anexe formulários a serviços específicos para que sejam enviados aos clientes automaticamente quando uma marcação é efetuada. Isto é ideal para recolher informações importantes com antecedência.
- Formulários manuais
Adicione formulários a qualquer marcação ou perfil de cliente sempre que quiser. Isto é útil para utilização na loja.
Crie formulários personalizados
Ao criar um formulário, pode adicionar secções personalizáveis usando campos de detalhes do cliente ou as suas próprias perguntas. Quando estiver pronto, ative o formulário para que fique disponível para utilização em todas as suas marcações ou perfis de clientes.
Pode ativar um formulário imediatamente ou mantê-lo inativo até estar pronto.
Preencher e gerir formulários
Todos os formulários, preenchidos antecipadamente ou durante uma marcação, são guardados de forma segura no perfil de cada cliente. Pode ver os formulários em qualquer fase, enviar lembretes para os incompletos ou preenchê-los com o cliente pessoalmente. Os formulários preenchidos podem ser transferidos, impressos ou avaliados a qualquer momento, facilitando a manutenção de registos de clientes precisos e atualizados.
