Preencher e assinar formulários
Saiba como adicionar formulários manualmente às marcações dos clientes, preenchê-los na loja e pedir aos membros da equipa que avaliem e aprovem os formulários.
Neste artigo
Sobre o preenchimento e a assinatura de formulários
Os formulários de clientes ajudam-no a recolher informações importantes antes, durante ou após as marcações, com a opção de a sua equipa os avaliar e assinar quando necessário.
Os formulários podem ser enviados automaticamente com base nas definições que escolheu ou adicionados manualmente a marcações individuais e a perfis de clientes. Os clientes são notificados quando um formulário é adicionado, para que o possam preencher com antecedência. Em alternativa, podem preencher os formulários juntos ou deixar que os clientes os preencham em privado utilizando o modo de cliente no estabelecimento.
Assim que um cliente enviar um formulário, a sua equipa pode fazer uma avaliação das respostas e adicionar as assinaturas necessárias. Os formulários preenchidos são guardados nos registos do cliente para consulta futura.
Adicionar um formulário a uma marcação
- Abra uma marcação existente.
- Na visualização da marcação, clique em Ações (três pontos) e selecione Adicionar um formulário.
- Para adicionar um formulário existente, clique em Adicionar junto ao mesmo ou clique em Criar novo formulário para criar um novo formulário de cliente.
- Para ver como é o formulário antes de o escolher, clique em Pré-visualizar para o abrir e clique nas páginas do formulário.
O formulário aparece em Registos na visualização da marcação, pronto para ser preenchido pelo seu cliente.
Preencher um formulário no estabelecimento
Pode preencher um formulário presencialmente com o seu cliente diretamente a partir da marcação ou do perfil do cliente.
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Junto ao formulário que pretende preencher, selecione Ações (três pontos) e escolha como pretende preencher o formulário:
- Preencher formulário: preencha o formulário com o seu cliente e clique em Concluir formulário para o guardar.
- Modo de cliente: entregue o seu dispositivo ao cliente para que possa preencher o formulário em privado, sem ver a sua agenda ou outros detalhes. O cliente clica em Iniciar formulário para o preencher e, em seguida, em **Concluir formulário **para o guardar. Quando terminar, clique em **Concluído **para fechar o modo de cliente.
O formulário é apresentado como Concluído e é guardado no perfil do cliente para referência futura. Se o formulário precisar da assinatura de um membro da equipa, aparecerá como A aguardar avaliação da equipa até ser assinado.
Pedir a um membro da equipa para avaliar e assinar um formulário
Pode aceder a um formulário preenchido a partir de uma marcação, do perfil do cliente ou do separador Envios do formulário.
- Junto ao formulário que pretende avaliar, clique em Ações e selecione Avaliar e assinar.
- Verifique as respostas e as assinaturas do seu cliente e, em seguida, clique em Assinar formulário para adicionar as assinaturas da equipa necessárias.
- No pop-up, escolha Desenhar ou Escrever para adicionar a sua assinatura e, em seguida, clique em Assinar.
- Clique em Assinar e concluir para guardar o formulário.
O formulário é apresentado como Avaliado e é guardado com a assinatura da sua equipa.
Perguntas frequentes
Sim. Na visualização da marcação, clique em Ações junto ao formulário e selecione Enviar lembrete. O seu cliente recebe uma notificação a pedir-lhe que preencha o formulário.
O modo de cliente bloqueia o seu dispositivo no formulário, para que o seu cliente o possa preencher e assinar sozinho, sem ver a sua agenda, outros clientes ou dados da empresa. Quando terminar, entrega-lhe o dispositivo de volta.
Se tiver o pin de troca ativado, introduza o seu PIN para voltar à sua conta e sair do modo de cliente assim que o seu cliente lhe devolver o dispositivo. Se o formulário precisar da assinatura de um membro da equipa, este será aberto para que possa analisá-lo e assiná-lo assim que sair do modo de cliente.
As respostas do seu cliente são guardadas assim que este enviar o formulário. Se o formulário for fechado antes de clicar em Concluir formulário ou ficar inativo durante 5 minutos antes de ser enviado, as respostas não serão guardadas e o seu cliente terá de começar de novo.
Se um formulário estiver identificado como Parcialmente avaliado, precisa da assinatura de mais do que um membro da equipa e ainda não foram adicionadas todas as assinaturas. Assim que todos os membros da equipa necessários tiverem assinado, o formulário é apresentado como Avaliado.
Apenas os formulários que incluem a assinatura de um membro da equipa precisam de ser avaliados. Os formulários sem assinaturas da equipa ficam concluídos assim que o seu cliente os preenche.
Pode editar um formulário antes de este ter sido preenchido. Para o fazer, clique em Ações junto ao formulário e selecione Editar envio. Assim que um cliente ou membro da equipa assinar um formulário, este já não poderá ser alterado. Se for necessário alterar alguma coisa, adicione um novo formulário para o seu cliente preencher.
Sim, se um cliente tiver vários formulários para preencher, pode selecioná-los todos para que os possa preencher e assinar de uma só vez, em vez de abrir cada formulário separadamente.