Unir perfis de clientes
Neste guia, aprenderá a unir perfis de clientes duplicados na sua área de trabalho.
Como funciona a unificação de clientes
A Fresha identifica perfis de clientes duplicados quando é utilizado o mesmo e-mail ou número de telefone.
Se um cliente fizer uma marcação online usando dados que correspondam aos perfis do estabelecimento, o sistema une-os automaticamente num só. Aparece um alerta se tentar adicionar um novo cliente cujos dados correspondam a um cliente existente.
A unificação do perfil de um cliente combina todos os seus dados, vendas e marcações num único perfil e não pode ser revertida.
Unir perfis individuais
- No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Clientes.
- Selecione Lista de clientes no painel do menu à esquerda.
- Selecione um cliente da sua lista de clientes para abrir o respetivo perfil.
- Na visualização do perfil do cliente, clique em Ações e selecione Unir perfis.
- Na vista Unir duplicados, marque a caixa de seleção ao lado dos clientes sugeridos.
- Selecione Adicionar outro cliente para adicionar manualmente um cliente que não esteja na lista.
- Selecione Adicionar outro cliente para adicionar manualmente um cliente que não esteja na lista.
- Clique no botão Unir selecionados na parte inferior para unir os perfis de cliente.
- No pop-up de detalhes do cliente, selecione o nome, telemóvel ou e-mail corretos.
- Clique no botão Unir e guardar para confirmar.
Depois de unidos, os perfis de cliente selecionados são combinados num só.
Perguntas frequentes
Quando combina perfis de clientes, todas as marcações, o histórico de vendas e os detalhes de ambos os perfis são combinados num único perfil.
As fusões são permanentes, pelo que é melhor avaliar cuidadosamente os perfis antes de confirmar.
A Fresha analisa endereços de e-mail ou números de telemóvel para identificar possíveis duplicados. Os clientes podem criar vários perfis usando o mesmo telemóvel, mas e-mails diferentes.
Os perfis associados a contas do Marketplace não podem ser unidos entre si. No entanto, pode unir um perfil do Marketplace com um perfil correspondente na loja se os dados de contacto forem os mesmos. Se um cliente tiver várias contas do Marketplace, incentive-o a usar uma única conta ou a atualizar os detalhes da sua conta.
Para evitar confusões e garantir registos precisos, recomendamos que os clientes utilizem dados de contacto diferentes para contas separadas. Se dois perfis partilharem o mesmo endereço de e-mail ou telemóvel, a Fresha irá combiná-los automaticamente quando o cliente fizer uma marcação online.
Quando um perfil do estabelecimento é unido a um perfil de utilizador do Marketplace, o sistema mantém automaticamente o nome do perfil do Marketplace.