Opprett en grunnleggende skjemamal
I denne veiledningen lærer du hvordan du lager tilpassbare skjemaer som hjelper deg med å innhente viktig kundeinformasjon før eller under timer.
Slik fungerer skjemaer
Det finnes to typer konsultasjonsskjemaer du kan opprette og knytte til timer eller kundeprofiler: automatiske og manuelle. Automatiske skjemaer er knyttet til bestemte tjenester og sendes til kunder før timen deres. Manuelle skjemaer kan legges til i hvilken som helst timeavtale eller kundeprofil etter behov. Når et skjema er opprettet og aktivert, kan du kontrollere hvordan og når det deles med kunder.
Hvis en kunde ikke har fylt ut et skjema før timen, kan du sende en påminnelse eller be vedkommende om å fylle det ut i butikk.
Opprett en grunnleggende skjemamal
- Fra menyen til venstre på skjermen går du til Innstillinger.
- Velg kategorien Skjemaer for å få tilgang til skjemamalene dine.
- Klikk på Legg til-knappen øverst til høyre for å opprette et nytt skjema.
- I trinnet Legg til avsnitt velger du Kundeinformasjon fra menyen til venstre.
- I popup-vinduet legger du til en tittel, beskrivelse og velger den forhåndsdefinerte informasjonen du vil at kundene dine skal oppgi.
- Du kan også legge til et egendefinert avsnitt i skjemaet.
- Klikk på knappen Legg til avsnitt. Det nye avsnittet ditt vises i skjemabyggeren.
- For å legge til et nytt avsnitt klikker du på knappen Legg til avsnitt nederst. Velg fanen Forhåndsvisning øverst for å se hvordan skjemaet ditt kommer til å se ut.
- For å legge til et nytt avsnitt klikker du på knappen Legg til avsnitt nederst. Velg fanen Forhåndsvisning øverst for å se hvordan skjemaet ditt kommer til å se ut.
- Klikk på knappen Neste steg øverst til høyre for å legge til informasjon i skjemaet.
- I venstre panel i trinnet Skjemainformasjon skriver du inn skjemanavnet slik det vises for kundene. Det høyre panelet viser en forhåndsvisning av hvordan skjemaet vises for dem.
- Under det venstre panelet velger du hvordan du vil at skjemaet ditt skal sendes:
- Før time: Angi at skjemaet skal sendes automatisk når en time bookes. Velg om kundene skal fylle det ut hver gang eller bare én gang. Klikk på Rediger for å tilpasse tjenestene som er aktivert for skjemaet.
- Manuelt: Velg når du vil sende skjemaet til kundene dine ved å legge det til i timen deres.
- Velg om en signatur kreves når kundene fyller ut skjemaet.
- Klikk på Lagre-knappen øverst til høyre for å opprette skjemaet.
- Velg når du vil aktivere skjemaet ditt fra følgende:
Aktiver senere: Skjemaet kan ikke sendes til kunder før det er aktivert. Aktiver nå: Skjemaet er klart til å sendes til kunder. Hvis du har angitt at det skal sendes automatisk, vil kundene begynne å motta varsler om å fylle ut skjemaet. For å inkludere kunder med kommende timer, merk av i avmerkingsboksen og velg deretter Aktiver.
Når malen er lagret, vises den i listen over skjemaer.
Avsnittet Kundeinformasjon i skjemaene dine fylles ut automatisk ved hjelp av personopplysningene som er lagret under kundens profil.
Administrer skjemamaler
- Åpne Skjemaer fra Innstillinger.
- Klikk på Handlinger-knappen ved siden av skjemaet, og velg én av følgende:
- Oversikt: Få en visning av et sammendrag av skjemaaktivitet, forespørsler om kundeskjemaer og informasjon om konsultasjonsskjemaer.
- Rediger: Gjør endringer i skjemaets avsnitt, spørsmål eller tittel.
- Forhåndsvisning: Se hvordan skjemaet vises for kunder før du aktiverer det.
- Deaktiver: Deaktiver skjemaet for å hindre at det blir sendt eller lagt til manuelt.
- Aktiver (kun synlig når skjemaet er deaktivert): Aktiver skjemaet slik at det sendes automatisk ved bestilling, eller legg det til manuelt på timer og profiler.
Vanlige spørsmål
Skjemaer sendes automatisk når de er aktivert og koblet til en tjeneste ved bookingtidspunktet. Skjemaer som legges til i ettertid, er inkludert i kundens påminnelse så lenge tjenesten krever det.
Skjemaer kan ikke slettes. I stedet kan du deaktivere skjemaet.
Deaktiverte skjemaer sendes ikke lenger automatisk, og må legges til på nytt manuelt hvis det er nødvendig. Eventuelle ufullførte skjemautkast fjernes, og innholdet i dem lagres ikke lenger.
Oppdateringer av en skjemamal overstyrer ikke skjemaer som allerede er signert av kunder. Dette bevarer integriteten til utfylte skjemaer.