Kemas kini janji temu
Dalam panduan ini, anda akan mempelajari cara mengemas kini butiran dalam janji temu, termasuk maklumat pelanggan, butiran perkhidmatan dan status janji temu.
Dalam artikel ini
Buang atau gantikan pelanggan dalam janji temu
- Buka janji temu.
- Dari panel kiri paparan janji temu, klik Tindakan di bawah profil pelanggan.
- Pilih Buang pelanggan untuk membuangnya daripada janji temu.
- Untuk menetapkan pelanggan lain pada janji temu tersebut, klik Tambah pelanggan di panel kiri.
- Klik pada butang Simpan untuk mengemas kini janji temu.
Pelanggan hanya boleh dibuang atau diganti pada janji temu yang ditempah dalam kalendar oleh pasukan anda, atau tidak mempunyai dasar pembayaran yang diterima oleh pelanggan.
Sesuaikan perkhidmatan dalam janji temu
-
Buka janji temu.
-
Daripada paparan janji temu, klik pada perkhidmatan untuk membuka paparan edit perkhidmatan.
-
Kemas kini butiran yang berkaitan, termasuk:
- Jenis perkhidmatan
- Harga dan diskaun
- Waktu mula dan tempoh
- Ahli pasukan yang ditempah
- Sumber yang ditempah
- Pilihan lanjutan seperti masa tambahan
-
Klik pada butang Guna di bahagian bawah paparan janji temu untuk mengemas kini butiran perkhidmatan.
-
Klik pada butang Simpan untuk mengemas kini janji temu.
Buang perkhidmatan daripada janji temu
- Buka janji temu.
- Daripada paparan janji temu, klik pada perkhidmatan yang anda mahu buang untuk membuka butirannya.
- Klik ikon Tong Sampah di bahagian bawah paparan butiran perkhidmatan.
- Klik Teruskan dalam tetingkap timbul pengesahan.
- Klik pada butang Simpan untuk mengemas kini janji temu.
Tambah dan kemas kini nota dalam janji temu
- Buka janji temu.
- Klik pada Tindakan (tiga titik) di bahagian bawah kiri paparan janji temu.
- Pilih Tambah nota untuk membuka tetingkap timbul.
- Masukkan catatan anda dalam medan teks, menggunakan bar alat pemformatan untuk menambah teks tebal, senarai atau pemformatan lain. Untuk memasukkan fail, klik Muat Naik dan pilih fail daripada peranti anda.
- Klik pada butang Simpan untuk menambah catatan.
Nota tersebut muncul dalam bahagian Rekod janji temu, bersama dengan tarikh dan ahli pasukan yang menambahnya.** **Untuk membuat perubahan, buka nota dalam bahagian Rekod, atau klik Tindakan di sebelahnya, kemudian pilih Edit. Kemas kini teks atau lampiran, kemudian klik Simpan.
Untuk membuang catatan, klik Tindakan, pilih Hapuskan, kemudian sahkan dalam tetingkap timbul.
Anda boleh mengemas kini status janji temu untuk menjejaki tempahan sepintas lalu dan mencetuskan pemberitahuan janji temu untuk pelanggan anda.
Soalan Lazim
Anda boleh membuang pelanggan daripada janji temu sama ada semasa mencipta janji temu atau selepas ia dijadualkan. Untuk melakukannya, klik Tindakan di bawah nama pelanggan di panel kiri dan pilih Buang pelanggan. Janji temu kemudiannya akan ditandakan sebagai Pelanggan tanpa tempahan. Walau bagaimanapun, pelanggan yang membuat tempahan dalam talian, mengesahkan tempahan mereka dengan kad atau membayar deposit tidak boleh dibuang daripada janji temu.
Anda boleh mencetak senarai terperinci janji temu anda daripada bahagian Jualan dalam menu utama di sebelah kiri. Pilih Janji temu, tetapkan julat tarikh menggunakan penapis, dan klik Eksport. Anda kemudian boleh memuat turun data anda dalam format PDF, Excel atau CSV untuk dicetak. Jika anda hanya memerlukan tempahan untuk tarikh tertentu, anda boleh mengambil tangkapan skrin kalendar anda dalam paparan pilihan dan mencetaknya.
Jika janji temu telah dilengkapkan dan diselesaikan, pelanggan telah menerima perkhidmatan dan membuat pembayaran, sekatan pada butiran janji temu daripada perubahan selanjutnya. Ini bermakna anda tidak boleh mengedit janji temu tersebut.
Ya, anda boleh menghalang pelanggan daripada mengemas kini atau membatalkan janji temu mereka sendiri dengan menetapkan tarikh akhir pembatalan dan penjadualan semula dalam tetapan tempahan dalam talian anda untuk menyekat pelanggan daripada membuat perubahan selepas masa yang ditetapkan.
Untuk menjadualkan janji temu dalam kalendar anda, sekurang-kurangnya satu perkhidmatan perlu ditambah. Untuk perundingan, kami cadangkan anda mencipta perkhidmatan “Perundingan” khusus dan menambahkannya kepada janji temu apabila diperlukan.
Nota janji temu adalah peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda dan pasukan anda. Ia khusus untuk setiap janji temu dan tidak boleh dilihat oleh pelanggan.
Tidak, mengubah tempoh janji temu akan mengekalkan harga asalnya.
Ya, jika janji temu tersebut dicipta sebagai janji temu berulang, anda boleh mengemas kini keseluruhan siri sekaligus. Apabila membuat sebarang perubahan kepada mana-mana janji temu dalam siri tersebut, anda akan diberi pilihan untuk menggunakan perubahan hanya kepada janji temu tersebut atau kepada semua janji temu akan datang.
Ya, anda boleh. Pergi ke senarai Janji temu anda dan gunakan bar carian untuk menapis mengikut nama pelanggan atau rujukan janji temu. Anda juga boleh menggunakan penapis untuk mengehadkan julat tarikh. Setelah anda menemui janji temu yang anda perlukan, klik butang Eksport di bahagian atas kanan dan pilih format pilihan anda daripada PDF, CSV atau Excel.