フォームの記入とサインについて
顧客フォームを使用すると、予約の前、最中、または後に重要な情報を収集できます。また、必要に応じてチームがフォームを確認してサインすることもできます。
フォームは、選択した設定に基づいて自動的に送信することも、個々の予約や顧客プロフィールに手動で追加することもできます。フォームが追加されると顧客に通知されるため、顧客は事前にフォームに記入できます。あるいは、一緒にフォームに記入することも、店舗で顧客モードを使用して顧客に個別に記入してもらうことも可能です。
顧客がフォームを提出すると、チームは回答を確認し、必要な署名を追加できます。記入済みのフォームは、今後の参照用に顧客の記録に保存されます。
予約にフォームを追加する
- 既存の予約を開きます。
- 予約ビューで、[アクション]（3つの点）をクリックし、[フォームを追加]を選択します。
- 既存のフォームを追加するには、その横にある 追加をクリックするか、 新しいフォームを作成をクリックして [新しい顧客フォームを作成]（https://www.fresha.com/help-center/knowledge-base/clients/102340-create-a-client-form）します。
- 選択する前にフォームの見た目を確認するには、 プレビューをクリックしてフォームを開き、フォームのページを順番にクリックします。
フォームは、予約ビューの 記録に表示され、顧客が記入できるようになります。
店内でフォームに入力する
予約または顧客プロフィールから直接、顧客と一緒にフォームに記入できます。
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記入するフォームの横にある アクション（3つの点）を選択し、フォームの記入方法を選択します。
- フォームに記入: 顧客と一緒にフォームに記入し、 フォームを完了をクリックして保存します。
- 顧客モード：デバイスを顧客に渡すと、顧客はあなたのカレンダーやその他の詳細を見ることなく、プライベートにフォームに記入できます。顧客は フォームを開始をクリックしてフォームに記入し、 **フォームを完了 **をクリックして保存します。完了したら、[完了] をクリックして顧客モードを閉じます。
フォームは「完了」と表示され、今後の参照用に顧客のプロフィールに保存されます。フォームにスタッフの署名が必要な場合、署名されるまで スタッフの確認待ちと表示されます。
- 確認したいフォームの横にある アクションをクリックし、 確認してサインするを選択します。
- 顧客の回答と署名を確認し、 フォームにサインするをクリックして、必要なチームの署名を追加します。
- ポップアップで 手書きまたは 入力を選択して署名を追加し、 サインするをクリックします。 3. サインして完了をクリックして、フォームを保存します。
フォームは 確認済みと表示され、チームの署名とともに保存されます。
よくある質問
はい。予約ビューで、フォームの横にある アクションをクリックし、 リマインダーを送信を選択します。顧客にフォームへの記入を求める通知が届きます。
顧客モードでは、デバイスがフォームにロックされるため、顧客はカレンダー、他の顧客、または店舗の詳細を見ることなく、フォームに記入してサインすることができます。完了すると、顧客から端末が返却されます。
PINの切り替えをオンにしている場合は、顧客が端末を返却したら、PINを入力してアカウントに戻り、顧客モードを終了します。フォームにスタッフの署名が必要な場合、顧客モードを終了するとすぐにフォームが開き、確認してサインできるようになります。
顧客の回答は、フォームを送信するとすぐに保存されます。フォームを完了をクリックする前にフォームが閉じられた場合、またはフォームが送信される前に5分間操作が行われなかった場合、回答は保存されず、顧客は最初からやり直す必要があります。
フォームに「一部確認済み」と表示されている場合、複数名のスタッフの署名が必要であり、まだすべての署名が追加されていないことを意味します。必要なすべてのスタッフがサインすると、フォームにレビュー済みと表示されます。
スタッフの署名を含むフォームのみを確認する必要があります。チームメンバーの署名がないフォームは、顧客が記入を完了した時点で完了となります。
フォームは、完了する前に編集できます。これを行うには、フォームの横にある アクションをクリックし、 送信内容を編集を選択します。顧客またはスタッフがフォームにサインすると、フォームを変更できなくなります。変更が必要な場合は、顧客が記入する新しいフォームを追加します。
はい。顧客が記入するフォームが複数ある場合は、すべてのフォームを選択できます。これにより、顧客は各フォームを個別に開くことなく、一度にすべてのフォームに記入してサインすることができます。