顧客フォームの管理方法について
類似のフォームをカウンセリング、同意、アフターケアなどのカテゴリにグループ化して、フォームを整理しましょう。これにより、チームが予約やサービスにフォームを追加する際に、適切なフォームを見つけやすくなります。
また、フォームを編集、複製、アーカイブして、店舗のニーズの変化に応じてフォーム一覧を整理し、最新の状態に保つこともできます。
フォームのカテゴリを作成する
- 画面左側のメインメニューから、設定に移動します。 2. フォームを選択して、顧客フォームの一覧を開きます。
- 右上の 追加ボタンをクリックし、 カテゴリを選択します。 4. カテゴリ名と任意で 説明を入力し、 追加をクリックします。
新しいカテゴリがフォームのリストに表示されます。既存のフォームを追加するには、フォームをカテゴリにドラッグ＆ドロップします。新しいフォームを作成する際に、カテゴリを選択すると自動的に追加されます。
フォームを管理する
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顧客テンプレートで、管理するフォームの アクション（3つの点）をクリックします。
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ドロップダウンから、次のオプションのいずれかを選択します。
- **編集：**フォームビルダーでフォームの名前、質問、または設定を更新し、 変更を保存をクリックします。
- 名前の変更：フォームの新しい名前を入力し、ポップアップで 保存をクリックします。
- 複製する：フォームの別のコピーを作成してカスタマイズします。変更を加え、 フォームを作成をクリックして、新しいフォームとして保存します。元のフォームは影響を受けません。
- 上に移動または下に移動：リスト内のフォームの表示位置を変更します。
- **アーカイブ：**フォームが予約に追加されるのを停止し、すべてのサービスから削除します。記入済みのフォームはすべて保持されます。ポップアップで 確認をクリックします。
おこなった変更は、まだ完了していないフォームに適用されます。顧客がすでに記入済みのフォームには、送信時の質問と回答が保持されます。
よくある質問
送信が完了したフォームはアーカイブできますが、完全に削除することはできません。そのため、顧客の記録は常に保持されます。アーカイブすると、フォームの使用は停止されますが、すべての送信内容を表示、印刷、またはダウンロードできるようになります。
すでに今後の予約に含まれているフォームは、記入が完了するか削除されるまで、その予約に残ります。アーカイブすると、フォームが新しい予約に追加されなくなります。
カテゴリに追加されていないフォームは、フォームのリストのカテゴリなしに表示されます。いつでもドラッグ＆ドロップでカテゴリに移動できます。