顧客メモについて
顧客メモを使用すると、カラー処方、スタイルの好み、画像、ファイルなどの重要な顧客情報を保存できます。これらのメモはチームにのみ表示され、顧客のプロフィールに残り、今後の予約ごとに利用できます。
顧客が遅れて来店した場合など、1回限りの更新で、1回の来店にのみ適用される場合は、代わりに予約メモを使用してください。 健康上の懸念など、チームがすぐに確認する必要がある情報がある場合は、スタッフへの注意事項を追加してください。
顧客プロフィールにメモを追加する
- 顧客リストから顧客のプロフィールを開きます。
- 左側のメニューパネルで、記録を選択し、メモタブを開きます。
- 右上の[追加]をクリックし、テキストフィールドにメモを入力します。「メモを追加」ポップアップが開き、顧客が自動的に追加されます。
- ファイルを含めるには、アップロードをクリックし、お使いのデバイスからファイルを選択します。 添付画像はサムネイルで表示され、その他のファイルはファイルの種類を示すアイコンで表示されます。複数のファイルを添付できます。
- 複数の店舗がある場合は、店舗ピルを使用してメモをすべての店舗に表示するか、特定の店舗を選択してください。店舗が1つしかない場合は、このピルは表示されません。
- 右上の 保存ボタンをクリックして、顧客のプロフィールにメモを追加します。 保存されていない変更がある状態でポップアップを閉じると、変更内容を破棄する前に確認するよう求められます。
追加されると、メモはメモタブの上部に、作成した日付とスタッフとともに表示されます。メモは月ごとにグループ化されているため、長い履歴でも簡単に確認できます。
顧客のメモを編集または削除する
- 顧客リストから顧客のプロフィールを開き、左側のメニューパネルで「記録」を選択してから「メモ」タブを開きます。
- 変更するには、操作をクリックし、編集を選択します。テキストまたは添付ファイルを更新し、 保存をクリックします。
- メモを削除するには、操作をクリックし、削除を選択して、ポップアップで確定します。
顧客メモは一度削除すると復元できません。そのため、削除する前に詳細を確認することをおすすめします。
よくある質問
顧客メモは一度削除すると復元できません。そのため、削除する前に詳細を確認することをおすすめします。
顧客メモは非公開に設定されているため、チームは社内で確認することができます。 顧客は、プロフィールに追加されたメモを見ることはありません。
事業主は、顧客メモを閲覧、作成、編集できるスタッフを管理できます。スタッフが店舗のメモを閲覧する権限を持っていない場合、顧客のプロフィールにアクセスできる場合でも、その店舗のメモは表示されません。
はい。予約または売上からメモを追加すると、そのメモはその予約または売上に自動的にリンクされます。また、顧客の [メモ] タブの、一致する 予約メモ または 販売メモ フィルターの下にも表示されます。
