ファイルの仕組み
ファイルを使用すると、ドキュメントや画像を顧客のプロフィールに安全に保存できます。これらを使用して、前後の写真やその他の関連記録を保存できます。アップロードされたファイルはチームにのみ表示され、今後の参照のために顧客プロフィールに添付されたままになります。
顧客プロフィールにファイルを追加する
- 顧客リストから顧客のプロフィールを開きます。
- 顧客プロフィールビューのメニューパネルで、ドキュメントをクリックし、リストからファイルを選択します。
- 右パネル上部の 追加ボタンをクリックして、新しいファイルをアップロードします。
- デバイスから追加するファイルを選択します。CSV、PDF、XLS、XLSX、JPG、PNG、JPEGなど、さまざまな種類のファイルをアップロードできます。
アップロードすると、ファイルは顧客のプロフィールの「ファイル」に表示され、チームはいつでも閲覧できます。
顧客のファイルを管理する
- 顧客リストから顧客のプロフィールを開きます。
- 顧客プロフィール画面のメニューパネルで、 ドキュメントをクリックし、リストから ファイルを選択します。
- 検索バーを使用してファイルを見つけるか、トグルを使用して リストと グリッドの表示を切り替えます。
- ファイルの横にある操作（3つの点）をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
- ファイルをプレビュー：アップロードされたコンテンツを表示します。CSV、PDF、XLS、XLSXのドキュメントを表示するには、ダウンロードする必要があります。
- ファイル名を変更：ポップアップでファイル名を変更し、名前の変更ボタンをクリックして保存します。
- ファイルをダウンロード：ファイルをデバイスに保存します。ダウンロードフォルダに表示されます。
- 削除：顧客のプロフィールからファイルを完全に削除します。削除ボタンをクリックして再確認します。
管理が完了すると、ファイルには顧客のプロフィールへの変更が反映され、チームが引き続きアクセスできるようになります。削除された場合は、ファイルが削除されます。
よくある質問
ファイルが削除されると、顧客のプロフィールから削除され、復元することはできません。
ファイルは非公開に保たれるため、チームは社内で閲覧できますが、顧客には表示されません。
