Report Acconti per intervallo di tempo
Tieni traccia della tua attività relativa agli acconti e scopri come usare in modo efficace il report Acconti per intervallo di tempo.
Nel presente articolo
Spiegazione del Report Acconti per intervallo di tempo
Il report Acconti per Intervallo di tempo fornisce una panoramica di tutte le Transazioni relative agli acconti, mostrando sia gli incassi che i Riscatti degli acconti nel Periodo selezionato.
Puoi usare questo report per:
- Monitorare il tuo flusso di cassa - Gli Acconti rappresentano la liquidità che hai già ricevuto. Monitorarli ti aiuta a comprendere la situazione del tuo flusso di cassa e a pianificare di conseguenza.
- Monitorare i rimborsi - Se i clienti annullano o riprogrammano, potrebbe essere necessario rimborsare il loro acconto. Il monitoraggio dei saldi degli acconti garantisce che tu sia responsabile dei fondi e possa gestire eventuali rimborsi richiesti.
- Analizzare le prestazioni della tua attività - Monitorando i saldi degli acconti nel tempo, puoi individuare le tendenze, comprendere il comportamento dei clienti e prendere decisioni consapevoli sulla tua politica relativa agli acconti.
Usare il report Acconti per intervallo di tempo
Puoi raggruppare i dati per periodi e filtrare per sede per semplificare l'analisi.
Opzioni di raggruppamento
Usa il menu a discesa Raggruppa per per organizzare i dati in base a quando si è verificata l'attività di acconto:
- Giorno
- Settimana
- Mese
- Trimestre
- Anno
Periodo
Seleziona un periodo usando il menu a discesa del calendario per visualizzare i dati relativi a un intervallo di tempo specifico. Il report include le date di inizio e fine dell'intervallo selezionato.
Opzioni di filtro
Usa il menu a discesa del filtro per restringere i dati per:
- Sede - La sede dell'attività in cui ha avuto luogo l'attività di acconto.
NOTA: Gli Acconti sono legati alla sede specifica in cui ha avuto luogo l'Appuntamento (per il quale è stato effettuato l'acconto).
Comprendere i campi dati Acconti per intervallo di tempo
A seconda dei filtri e dei raggruppamenti applicati, saranno disponibili per l'analisi i seguenti campi di dati:
- Saldo iniziale - Il valore degli acconti incassati in periodi precedenti che non sono ancora stati riscattati o rimborsati.
- Incasso - Il valore degli acconti incassati durante il periodo selezionato.
- Riscatti - Il valore degli acconti riscattati durante il periodo selezionato.
- Rimborsi - Il valore degli acconti rimborsati durante il periodo selezionato.
- Saldo finale - Il valore dei depositi che non sono stati riscattati o rimborsati entro la fine del periodo selezionato.
SUGGERIMENTO IMPORTANTE:
- Per una vista di riepilogo di ogni acconto, usa il Report elenco acconti.
- Per una vista dettagliata di ogni attività relativa agli acconti, usa il Report Attività delle passività.