Report sui pagamenti
Scopri come il report Pagamenti monitora e gestisce efficacemente le transazioni.
Nel presente articolo
Spiegazione del report Pagamenti
Il report Pagamenti fornisce una panoramica dettagliata di tutte le Transazioni, inclusi incassi di acconti, riscatti di acconti e riscatti di gift card, elaborate nel Periodo selezionato.
Usare il report Pagamenti
Per usare il Report Pagamenti, scegli il Periodo desiderato e applica i filtri pertinenti per restringere i dati.
Periodo
Seleziona un periodo usando il menu a discesa del calendario per visualizzare i dati relativi a un intervallo di tempo specifico. Il filtro del periodo si basa sul giorno in cui è avvenuta la Transazione e include la data di inizio e quella di fine del Periodo selezionato.
Opzioni di filtro
Usa il menu a discesa del filtro per affinare i dati per:
- Sede - La Sede dell'attività in cui ha avuto luogo la transazione.
- Membro del team - Il nome del membro del team che ha elaborato la transazione.
- Tipo - Il tipo di transazione elaborata, ad esempio vendite, acconti e rimborsi (questo include sia i rimborsi delle vendite che quelli degli acconti).
- Metodo di pagamento - Il metodo di pagamento selezionato al momento del pagamento, che può essere definito nella pagina Tipi di pagamento.
- Importo del pagamento - Il filtro dell'intervallo di importo basato sull'importo della Transazione. I valori negativi mostreranno gli importi rimborsati.
- Gift card - Scegli se includere o escludere i riscatti di gift card.
- Acconti - Scegli se includere i riscatti degli acconti.
Comprendere i campi dei dati relativi ai Pagamenti
Ecco una ripartizione dei dati disponibili nel Report Pagamenti:
- Data del pagamento - Marca temporale del momento in cui la transazione è stata elaborata. I rimborsi avranno la marca temporale del momento in cui il rimborso viene elaborato.
- Numero del pagamento. - Il numero della fattura generato una volta elaborata una Transazione.
- Data della vendita - Marca temporale del momento in cui è stata emessa la fattura.
- Numero di vendita - Il numero di fattura associato alla Transazione. Cliccando sul n. di vendita, si aprono i dettagli della vendita.
- Codice di riferimento dell'appuntamento - Il numero di riferimento dell'appuntamento associato alla Transazione.
- Cliente - Il nome del cliente associato a quella particolare Transazione. Cliccando sul Nome cliente, si apriranno i Profili dei clienti.
- Sede - La Sede dell'attività in cui ha avuto luogo la Transazione.
- Membro del team - Il nome del membro del team che si è occupato della transazione.
- Tipo di transazione - Il tipo di transazione elaborata, come vendite, acconti e rimborsi (sono inclusi sia i rimborsi delle vendite che quelli degli acconti).
- Metodo di pagamento - Il metodo di pagamento selezionato al momento del pagamento che può essere definito nella Pagina dei tipi di pagamento.
- Importo - Importo totale del pagamento che è stato ricevuto o rimborsato.
- Resto - Importo restituito al cliente dopo il pagamento.
- Codice della gift card - Codice della gift card usata come metodo di pagamento.
- Ora di pagamento - Data e ora in cui è stato effettuato il pagamento nel formato GG MMM AAAA, HH:MM (ad es. 10 Gen 2024, 10:00).
- Giorno di pagamento - Data in cui è stato effettuato il pagamento nel formato GG MMM AAAA (ad es. 10 gen 2024).
- Settimana di pagamento - Anno e settimana in cui è stato effettuato il pagamento nel formato AAAA S00 (ad es. 2024 S02).
- Mese di pagamento - Mese e anno in cui è stato effettuato il pagamento nel formato MMM AAAA (ad es. Gen 2024).
- Trimestre di pagamento - Trimestre e anno in cui è stato effettuato il pagamento nel formato QQ AAAA (ad es. Q1 2024).
- Anno di pagamento - Anno in cui è stato effettuato il pagamento in formato AAAA (ad es. 2024).
- Giorno di pagamento della settimana - Giorno della settimana in cui è stato effettuato il pagamento (ad es. lun).
- Settimana di pagamento dell'anno - Settimana dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento (ad es. 2).
- Mese dell'anno in cui è stato eseguito il pagamento - Mese dell'anno in cui è stato eseguito il pagamento (ad es. gen).
- Trimestre di pagamento dell'anno - Trimestre dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento (ad es. T1).
- Rimborsi - Valore totale dei rimborsi emessi nel Periodo selezionato.
NOTA:
- Questo report esclude le transazioni annullate.
- Questo report include sia le Transazioni di incasso acconto che quelle di riscatto acconto. Ciò significa che se un acconto viene riscosso e riscattato nel periodo selezionato, il valore viene conteggiato due volte: una per la riscossione e una per il riscatto.
- Durante il download del Report, la riga Totale non viene esportata.
- I nomi di Sede, Membro del team, Cliente e Metodo di pagamento sono valori storici al momento in cui la Transazione ha avuto luogo e non vengono modificati se il valore del nome attuale è diverso.
SUGGERIMENTO IMPORTANTE: se desideri visualizzare un riepilogo dei tuoi pagamenti, puoi usare il Report Riepilogo dei pagamenti, che esclude gli incassi di acconti, in modo che i totali riflettano il valore complessivo per la tua attività.