Modifica i premi, i punti e i livelli a livelli di un cliente
In questa guida imparerai come apportare modifiche agli incentivi, ai punti o ai livelli di un cliente.
Nel presente articolo
Modifica gli incentivi di un cliente
Puoi aggiungere o rimuovere manualmente i premi dal portafoglio di un cliente in qualsiasi momento, sia che tu stia offrendo una Promozione speciale sia che tu stia aggiornando i premi disponibili.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Seleziona il cliente per aprire il suo profilo.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del profilo del cliente, seleziona Portafoglio per visualizzare i premi del cliente sulla destra.
- Scegli una delle seguenti attività per modificare i premi del cliente:
- Aggiungi premi: clicca sul pulsante Attività in alto a destra nella visualizzazione del profilo del/della cliente e seleziona Aggiungi premio dal pannello per assegnare manualmente un nuovo premio al/alla cliente.
- Rimuovi premi: in Premi, clicca su un premio che vuoi rimuovere. Nel pop-up, clicca sul pulsante Rimuovi per rimuoverlo definitivamente dal portafoglio del cliente. Seleziona di nuovo Rimuovi per riconfermare.
- Aggiungi premi: clicca sul pulsante Attività in alto a destra nella visualizzazione del profilo del/della cliente e seleziona Aggiungi premio dal pannello per assegnare manualmente un nuovo premio al/alla cliente.
- Puoi visualizzare l'attività relativa ai premi di ciascun cliente, incluse le ricompense guadagnate, riscattate e scadute, dalla scheda Ricompense nel suo profilo.
I premi appena aggiunti appariranno nel portafoglio del cliente e potranno essere usati al momento del Pagamento. Puoi cliccare su qualsiasi premio per visualizzare i dettagli come la scadenza, la spesa minima o altre condizioni. Una volta rimosso, un incentivo non sarà più visibile nel portafoglio o disponibile per essere riscattato.
Modifica i Punti fedeltà di un cliente
I punti di un cliente possono essere aggiornati manualmente per mantenere il suo saldo accurato.
- Dal menu principale sulla sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Seleziona il cliente per aprire il suo profilo.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del profilo del cliente, seleziona Fidelizzazione per visualizzare l'avanzamento dei punti sulla sinistra.
- Nella sezione Punti del cliente, clicca sul pulsante Modifica per aggiornare il saldo punti.
- Nel pop-up, apporta le seguenti modifiche:
- Aggiungi/Detrai: scegli se vuoi effettuare un Incremento o una Riduzione dei punti del cliente.
- Quantità: inserisci il numero di punti.
- Avvisa il/la cliente: seleziona la casella di spunta se vuoi inviargli/le un aggiornamento. Se il cliente ha disattivato la ricezione di Email di marketing, questa opzione sarà disabilitata.
- Clicca sul pulsante Applica nella finestra pop-up per salvare le modifiche.
Il saldo punti del cliente verrà aggiornato immediatamente per riflettere la modifica sia nel Profilo del cliente che nel suo account cliente Fresha.
Quando modifichi il saldo punti di un cliente, ti verrà chiesto di inserire un'email se il cliente non ne ha una salvata sul suo Profilo. Questa email viene usata solo per una notifica unica e non verrà memorizzata.
Modifica il livello di fidelizzazione di un cliente
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Seleziona il cliente per aprire il suo profilo.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del profilo del cliente, seleziona Fidelizzazione per visualizzare l'avanzamento dei suoi livelli a sinistra.
- Sotto il Livello di fidelizzazione del cliente, clicca sul pulsante Resto livello per aggiornare il livello del cliente.
- Clicca sul pulsante Applica nel pop-up per salvare le modifiche.
Il nuovo livello del cliente apparirà immediatamente sul suo Profilo e nel suo Portafoglio Fresha.
Aggiungi una Raccomandazione manualmente
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Seleziona il cliente per aprire il suo profilo.
- Nel pannello a sinistra della schermata del profilo cliente, clicca sul pulsante Attività e seleziona Aggiungi raccomandazione.
- Nella schermata Modifica cliente, scorri verso il basso fino a Informazioni aggiuntive per aggiungere i dettagli della raccomandazione.
- Sotto Presentato da, clicca su Aggiungi.
- Nel pop-up, usa la barra di ricerca per trovare e selezionare il cliente che ha effettuato l'invito.
- In Ricompense, verranno preselezionate le ricompense per le raccomandazioni configurate nelle Impostazioni delle raccomandazioni.
- Per rimuovere la ricompensa, clicca sul Menu a discesa e deseleziona la casella di spunta.
- Seleziona il pulsante Applica nella parte inferiore del pop-up.
- Clicca sul pulsante Salva in alto a destra per aggiornare i dettagli del profilo del cliente.
Sul Profilo del cliente, vedrai un campo Invitato da che mostra il Nome del cliente che lo ha invitato.
Escludi un cliente dal tuo programma di fidelizzazione
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Seleziona il cliente per aprire il suo profilo.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del profilo del cliente, seleziona Fidelizzazione per visualizzare i suoi progressi di fidelizzazione sulla sinistra.
- In alto a destra nella visualizzazione del profilo del cliente, clicca su Attività (tre punti) e seleziona Escludi dalla Fidelizzazione.
- Nel pop-up, clicca sul pulsante Escludi cliente per rimuovere il cliente dal programma di fidelizzazione.
Una volta escluso, il cliente non guadagnerà più punti né avanzerà nei livelli a livelli e non riceverà alcuna notifica in merito all'esclusione. Puoi scegliere di riattivare la sua partecipazione alla fidelizzazione in qualsiasi momento seguendo gli stessi passaggi.
Visualizza l'attività di fidelizzazione di un cliente
Puoi visualizzare l'attività di fidelizzazione di un cliente dal suo Profilo per rimanere aggiornato sul suo avanzamento di livello, sui punti guadagnati o spesi e altro ancora.
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Clienti.
- Seleziona Elenco dei clienti dal pannello del menu a sinistra.
- Seleziona il cliente per aprire il suo profilo.
- Nel pannello del menu della visualizzazione del profilo del cliente, seleziona Fidelizzazione per visualizzare i dettagli e l'attività di fidelizzazione.
- In Movimenti recenti, vedrai gli aggiornamenti relativi ai punti, allo Stato del livello e alla cronologia delle spese, insieme alle relative date. Clicca su Vedi tutto per espandere l'intero feed delle attività.
- Nella scheda Visualizza tutto puoi vedere un elenco cronologico di tutti gli aggiornamenti relativi all'Attività di fidelizzazione del cliente.
- Ogni scheda è organizzata in modo da evidenziare aree specifiche di Attività:
- Punti: visualizza i punti guadagnati e spesi, incluse le date e la spesa totale. Ogni voce contiene un link alla relativa vendita in cui sono stati guadagnati i punti.
- Livelli: monitora l'avanzamento o il regresso dei livelli, incluse le date dei cambiamenti. Le modifiche manuali al livello vengono annotate e collegate al membro del team che ha effettuato l'aggiornamento.
- Raccomandazioni: visualizza tutte le raccomandazioni andate a buon fine fatte dal cliente, incluse la data della raccomandazione e un link al Profilo del cliente raccomandato.
- Punti: visualizza i punti guadagnati e spesi, incluse le date e la spesa totale. Ogni voce contiene un link alla relativa vendita in cui sono stati guadagnati i punti.
- Il feed delle attività di fidelizzazione include tutte le attività dall'attivazione, offrendoti una panoramica completa dei progressi del cliente nel tuo programma fedeltà.
Domande frequenti
Sì, qualsiasi aggiornamento del saldo punti di un cliente viene mostrato immediatamente nel suo Profilo.
Sì, i clienti riceveranno una notifica se selezioni l'opzione Comunica al cliente e se hanno abilitato le notifiche email di marketing.
Se scegli di notificare a un cliente le modifiche che hai apportato al suo saldo punti fedeltà e nel suo Profilo non è salvata alcuna email, ti verrà chiesto di inserire un indirizzo email. Questa email verrà usata solo per inviare l'aggiornamento e non verrà salvata automaticamente nel profilo del cliente.