Effectuer un traitement de la paie
Dans ce guide, vous apprendrez comment payer votre équipe à l'aide des cycles de paie, notamment comment activer les cycles de paie pour les membres de votre équipe, définir les périodes de paie et envoyer de l'argent directement sur leur portefeuille Fresha ou leur compte bancaire.
Dans cet article
Comment fonctionnent les Paiements de votre équipe
Une fois que les salaires et les feuilles de temps, les commissions et les pourboires des membres de l'équipe sont configurés, tout ce qu'ils ont gagné est directement intégré au traitement de la paie du membre de l'équipe, prêt pour le versement.
Il s'agit de la dernière étape du processus de traitement de la paie. Vous examinerez la rémunération totale de chaque membre de l'équipe, appliquerez les ajustements éventuels et terminerez le traitement de la paie. Les fonds sont transférés de votre Portefeuille directement sur le portefeuille personnel Fresha de votre équipe ou sur le compte bancaire lié. Vous et votre équipe recevrez une ventilation complète des Paiements.
Paiements à votre équipe
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Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Équipe.
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Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Paiements.
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Vous verrez une liste des périodes de paiements avec un récapitulatif des revenus, des déductions et des soldes impayés.
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Cliquez sur le bouton Paiements de l'équipe en haut à droite au-dessus de la liste des membres de l'équipe.
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À l'étape Types de rémunération, cochez la case à côté des types de revenus que vous souhaitez inclure, comme les salaires ou les commissions, puis cliquez sur le bouton Continuer en haut à droite pour procéder au traitement de la paie.
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À l'étape Résumé du cycle de traitement de la paie des membres de l'équipe, cochez ou décochez la case à côté des membres de l'équipe que vous souhaitez payer et cliquez sur le bouton Continuer en haut à droite.
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À l'étape Traitement de la paie à vérifier, vérifiez les renseignements relatifs aux paiements et apportez les modifications nécessaires au traitement de la paie :
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Modifier le mode de paiement : cliquez sur Modifier pour changer la façon dont un membre de l'équipe sera payé.
- Ajouter des remarques : incluez toutes les remarques pertinentes pour le traitement de la paie si nécessaire.
- Soldes impayés : tous les montants non rémunérés apparaîtront en rouge sous Demandé manuellement.
- Mettre à jour le statut de vérification : cliquez sur le bouton Vérification requise et utilisez le menu déroulant pour définir le statut du traitement des paiements. Pour continuer, passez le statut à Approuvé.
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Cliquez sur le bouton Terminer en haut à droite pour terminer le traitement des Paiements.
Une fois l'opération terminée, les membres de l'équipe reçoivent un récapitulatif par e-mail et seront invités à régler tout solde impayé, le cas échéant.
Consulter la ventilation d'un traitement de la paie
Vous pouvez consulter le détail des paiements versés à votre Équipe au moment du traitement de la paie.
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Équipe.
- Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Paiements et utilisez le filtre de date pour afficher les périodes de paie passées.
- Cliquez sur Actions à côté du nom d'un membre de l'équipe et sélectionnez Afficher le détail pour voir un récapitulatif détaillé du traitement des paiements.
- Dans la vue détaillée, ouvrez l'onglet Activité pour voir toutes les Transactions individuelles qui ont contribué à leurs Paiements.
- Cliquez sur le bouton Terminé en haut à droite pour fermer la vue.
Vous pouvez également effectuer des paiements, modifier ou ajuster les revenus d'un membre de l'équipe via le bouton Actions sous son nom.
La planification des paiements pour les membres de l'équipe est incluse dans l'abonnement Plan Équipe. En savoir plus sur le Plan Équipe.
FAQ
Il n'est pas possible d'annuler ou d'inverser un traitement de la paie terminé. Pour effectuer un traitement de la paie, vous devez vérifier et mettre à jour le Statut en le faisant passer à Approuvé avant de pouvoir envoyer les Paiements et terminer le traitement.
Si une banque refuse un versement, le montant sera recrédité sur votre Portefeuille et le statut indiquera « À payer ». Ce montant sera ajouté à la prochaine période de paiements pour être à nouveau débloqué.
Oui, il est facultatif d'inclure tous les types de rémunération dans chaque traitement de la paie. Vous pouvez sélectionner les types de rémunération spécifiques à inclure lors de l'exécution d'un traitement de la paie.
Il n'y a pas de frais pour les paiements effectués entre votre portefeuille et les portefeuilles des membres de l'équipe. Cependant, des frais de traitement seront appliqués pour les transactions effectuées depuis le portefeuille d'un membre de l'équipe vers un compte bancaire.
Tous les membres de l'équipe peuvent consulter une ventilation individuelle de leurs paiements pour chaque période. Vous pouvez accorder à un membre de l'équipe l'autorisation d'effectuer des Actions de paiements en mettant à jour ses niveaux d'autorisation.
Pour obtenir un récapitulatif des paiements effectués à votre équipe, accédez à Rapports, sélectionnez Équipe et cliquez sur le Rapport récapitulatif des paiements. Vous verrez le total des paiements de chaque membre de l'équipe pour la période de votre choix, ainsi que le total combiné pour votre équipe. Le rapport ventile les salaires, les pourboires, les commissions, les déductions et les ajustements ligne par ligne, ce qui le rend idéal pour la comptabilité et la planification financière.
Accédez à Traitements de la paie et utilisez le filtre de date pour afficher les périodes de paie passées. Vous pouvez également cliquer sur un membre de l'équipe en particulier pour voir une ventilation détaillée de ses paiements. Comme les fonds sont transférés directement de votre portefeuille aux membres de l'équipe, toutes les transactions apparaissent également dans votre Activité du portefeuille.
Les membres de l'équipe marqués comme « Paiements manuels » lors d'un traitement de la paie doivent être payés en dehors du système. Le paiement n'apparaîtra pas dans votre Portefeuille. Vous devez donc le réaliser manuellement, soit en espèces, soit par virement bancaire.
