Préparer un traitement de la paie
Apprenez à préparer des cycles de paiements précis et automatisés pour votre équipe, qu'elle perçoive des salaires horaires, des commissions, des pourboires ou des avances de fonds.
Dans cet article
- Comment fonctionne la préparation des Paiements
- Transférer les frais aux membres de l'équipe
- Effectuer des ajustements de solde sur un traitement de la paie
- Autoriser les avances de fonds pour les traitements de la paie des membres de l'équipe
- Activer le traitement automatique de la paie pour les membres individuels de l'équipe
Comment fonctionne la préparation des Paiements
Une fois que vous avez configuré les salaires et les feuilles de temps, les pourboires et les commissions, tous les revenus sont automatiquement calculés et intégrés au traitement de la paie du membre de l'équipe. Chaque cycle de paie est automatiquement calculé et récapitulé, ce qui vous permet de le vérifier et d'y apporter des modifications avant d'envoyer les paiements. Vous pouvez :
- Rétrocéder les frais Fresha, comme les Paiements traités ou les Frais pour les nouveaux clients de la Marketplace
- Ajouter des modifications manuelles, y compris les taxes, les déductions ou les paiements tous les mois pour les membres de l'équipe salariés.
- Enregistrer les espèces collectées par les membres de l'équipe en tant qu'avances, afin que les versements restent exacts
Une fois que tout est prêt, vous pouvez continuer à terminer le traitement de la paie.
Transférer les frais aux membres de l'équipe
Vous pouvez choisir de déduire des frais Fresha spécifiques de la paie d'un membre de l'équipe avant de traiter ses versements au moment du traitement de la paie.
- Dans la vue Modifier le membre de l'équipe, sélectionnez Paiements dans le panneau de menu de gauche.
- Sous le paramètre Paiements activé, cochez les cases sous Déductions du traitement de la paie pour partager automatiquement les frais Fresha avec le membre de l'équipe :
- Frais de traitement des paiements : déduisez les frais en fonction des prestations fournies et du traitement de la vente.
- Frais de Fresha pour les nouveaux clients : choisissez de déduire un pourcentage des Frais pour les nouveaux clients de la Marketplace lorsqu'un nouveau client prend rendez-vous avec le membre de l'équipe.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour appliquer les Paramètres.
Une fois les déductions de frais définies, elles seront automatiquement calculées et appliquées au traitement de la paie des membres de l'équipe. Pour les rendez-vous impliquant différents membres de l'équipe, les frais seront répartis en fonction de la valeur des prestations effectuées par chaque membre de l'équipe.
Effectuer des ajustements de solde sur un traitement de la paie
Vous pouvez modifier les paiements d'un membre de l'équipe avant de terminer le traitement de la paie, que vous ayez besoin d'ajouter un pourboire, d'appliquer une déduction telle que des taxes ou d'inclure un salaire fixe en tant qu'ajustement positif pour les membres de l'équipe salariés.
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Dans la vue Traitements de la paie, cliquez sur Actions sous le membre de l'équipe pour lequel vous souhaitez ajouter un ajustement et sélectionnez Ajouter un ajustement.
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Dans la fenêtre contextuelle Ajustements, utilisez les onglets en haut pour saisir le type de rémunération que vous souhaitez ajuster. Choisissez parmi Salaires, Commissions, Pourboire ou Autre.
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Sous Montant, saisissez la valeur que vous souhaitez ajuster, puis sélectionnez si vous souhaitez + Ajouter ou – Déduire le montant du solde.
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Cliquez sur le bouton Ajouter une remarque pour ajouter des informations supplémentaires. Celle-ci sera visible par vous et le membre de l'équipe dans le Détail.
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Cliquez sur le bouton Appliquer en bas à droite de la fenêtre contextuelle pour ajouter l'ajustement.
Le traitement de la paie du membre de l'équipe sera automatiquement mis à jour pour refléter tout ajustement. Vous pouvez également effectuer des modifications pendant le traitement de la paie en cliquant sur le montant de la rémunération surligné en violet.
Les soldes de rémunération sont mis à jour automatiquement lorsqu'un rendez-vous est annulé ou modifié. Si un remboursement a lieu après un Versement, l'ajustement est ajouté à la période de traitement de la paie en cours.
Autoriser les avances de fonds pour les traitements de la paie des membres de l'équipe
Si un membre de l'équipe perçoit un paiement en espèces d'un client, en totalité ou en partie, celui-ci peut être enregistré en tant qu'avance de fonds, de sorte qu'il est calculé et pris en compte dans son traitement de la paie.
- Dans la vue Modifier le membre de l'équipe, sélectionnez Paiements dans le panneau de menu de gauche.
- Sous le paramètre Paiements activé, cochez la case sous Avances de fonds pour enregistrer les paiements en espèces complets reçus par le membre de l'équipe comme une avance pour les ventes « payées » dans le cadre du traitement de la paie.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour activer les avances de fonds pour ce membre de l'équipe.
Par défaut, les paramètres d'avance de fonds seront désactivés et pourront être activés pour des membres individuels de l'équipe si nécessaire. Chaque fois qu'un membre de l'équipe encaisse un paiement en espèces, celui-ci est automatiquement enregistré dans son cycle de paie.
Les traitements de la paie sont disponibles avec un abonnement au Plan Équipe. En savoir plus sur le Plan Équipe.
Activer le traitement automatique de la paie pour les membres individuels de l'équipe
Choisissez les membres de l'équipe inclus dans les cycles de paie automatiques en gérant leurs Paramètres de paie individuels.
- Dans la vue Modifier le membre de l'équipe, sélectionnez Paiements dans le panneau de menu de gauche.
- Sous Automatisations des paiements, cochez la case pour activer les cycles de paie automatiques pour le membre de l'équipe.
- Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour appliquer vos modifications.
Les paiements automatiques sont maintenant activés pour le membre de l'équipe. Suivez les mêmes étapes et décochez la case à tout moment pour désactiver les Paiements automatiques.
FAQ
- Revenus :
Total gagné sur les ventes. - Rémunéré :
Total des espèces encaissées pour les ventes réglées en tant qu'avance, avec un enregistrement quotidien des espèces encaissées pendant la période de paie. - Paiements :
Tous les montants impayés accumulés par le biais d'avances de fonds que le membre de l'équipe doit régler manuellement.
Si un acompte est perçu pour un rendez-vous attribué à un membre de l'équipe, tous les frais liés à cet acompte ne sont déduits des paiements du membre de l'équipe qu'une fois le rendez-vous terminé.
Cela garantit que les commissions, les pourboires et les déductions du membre de l'équipe sont tous traités ensemble en une seule fois après le rendez-vous.
Une facture séparée ne sera pas générée pour les frais transférés à un membre de l'équipe. Les frais sont toujours facturés à votre entreprise, mais ils seront automatiquement déduits du traitement de la paie du membre de l'équipe.
Les frais sont répartis en fonction de la valeur des prestations fournies par chaque membre de l'équipe.
Par exemple, pour un rendez-vous de 100 €, si le membre de l'équipe A a effectué une prestation de 60 € et le membre de l'équipe B une prestation de 40 €, les frais seront répartis à 60 % pour le membre de l'équipe A et à 40 % pour le membre de l'équipe B.
Pour vérifier une avance de fonds pour un membre de l'équipe, ouvrez Paiements et cliquez sur le paiement du membre de l'équipe pour afficher le détail des éléments suivants :
Oui, il est possible de savoir quand et par qui un ajustement/une déduction du solde de rémunération a été créé(e). Il suffit de cliquer sur Ajustement en surbrillance dans la Ventilation du cycle de paiements du membre de l'équipe.
Dans certaines entreprises, lorsqu'un client paie en espèces, le membre de l'équipe qui effectue la vente conserve le paiement en espèces au lieu de le verser dans la caisse centrale de l'entreprise. Il s'agit d'une avance de fonds (paiements anticipés). [Activer les avances de fonds](Autoriser les avances de fonds pour les traitements de la paie des membres de l'équipe) pour ces membres de l'équipe permet de suivre les paiements en espèces dans leurs traitements de la paie. Cela calcule également automatiquement le montant qu'ils ont gagné (comme les commissions) tout en gardant un œil sur le montant qu'ils ont déjà reçu à l'avance via les encaissements.
Pour supprimer un ajustement de traitement de la paie, ouvrez Traitements de la paie, cliquez sur Actions à côté du membre de l'équipe et sélectionnez Consulter la ventilation. Cliquez sur l'Ajustement et sélectionnez Supprimer l'ajustement.
Pour vérifier le statut de versement d'un membre de l'équipe, accédez à Équipe dans le menu principal à gauche et sélectionnez Paiements. Sous le nom du membre de l'équipe concerné, cliquez sur Actions et sélectionnez Consulter la répartition. Vous pouvez voir le statut de son paiement sous l'en-tête Rémunéré.
Le pourboire est traité avec les Frais de traitement des paiements Standard avant d'être versé au membre de l'équipe.
- Revenus :
