Organiser les formulaires des clients
Découvrez comment organiser vos formulaires, les mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise et imprimer ou télécharger les formulaires remplis par vos clients.
Dans cet article
À propos de la gestion des formulaires clients
Organisez vos formulaires en regroupant les formulaires similaires dans des catégories, telles que consultation, consentement ou suivi. Cela permet à votre équipe de trouver plus facilement le bon formulaire lorsqu'elle en ajoute un à un rendez-vous ou à une prestation.
Vous pouvez également modifier, dupliquer et archiver des formulaires pour que votre liste de formulaires reste organisée et à jour à mesure que les besoins de votre entreprise évoluent.
Créer des catégories de formulaires
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez aux Paramètres
- Sélectionnez Formulaires pour ouvrir votre liste de formulaires clients.
- Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite et sélectionnez Catégorie.
- Saisissez un Nom de la catégorie et une Description facultative, puis cliquez sur Ajouter.
Votre nouvelle catégorie apparaît dans votre liste de formulaires. Pour y ajouter des formulaires existants, faites-les glisser et déposez-les dans la catégorie. Lorsque vous créez un nouveau formulaire, vous pouvez sélectionner une catégorie pour l'ajouter automatiquement.
Gérer un formulaire
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Sous Modèles de clients, cliquez sur Actions (trois points) sur le formulaire que vous souhaitez gérer.
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Dans le menu déroulant, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Modifier : mettez à jour le nom du formulaire, les questions ou les paramètres dans le générateur de formulaires, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
- Renommer : Saisissez un nouveau nom pour le formulaire, puis cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre contextuelle.
- Dupliquer : créez une copie distincte du formulaire à personnaliser. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Créer un formulaire pour l'enregistrer en tant que nouveau formulaire. Le formulaire d’origine n’est pas affecté.
- Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas : Modifiez l’emplacement du formulaire dans votre liste.
- Archiver : Empêchez l’ajout du formulaire aux rendez-vous et supprimez-le de toutes les prestations. Toutes les fiches remplies sont conservées. Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre contextuelle.
Toutes les modifications que vous apportez s’appliquent aux formulaires qui n’ont pas encore été remplis. Les formulaires que vos clients ont déjà remplis conservent les questions et les réponses telles qu'elles étaient au moment de leur envoi.
FAQ
Les formulaires dont les envois ont été effectués peuvent être archivés, mais pas supprimés définitivement, afin que les dossiers de vos clients soient toujours conservés. L’archivage empêche l’utilisation du formulaire et conserve tous les envois, qui peuvent être consultés, imprimés ou téléchargés.
Les formulaires qui sont déjà associés à des rendez-vous à venir y restent jusqu'à ce qu'ils soient remplis ou supprimés. L'archivage empêche l'ajout du formulaire à de nouveaux rendez-vous.
Les formulaires qui n'ont pas été ajoutés à une catégorie apparaissent sous Aucune catégorie dans votre liste de formulaires. Vous pouvez les glisser-déposer dans une catégorie à tout moment.